拟募资125亿元成今年A股最大IPO,这家企业实现A股和H股整体上市!

原标题:拟募资125亿元成今年A股最大IPO,这家企业实现A股和H股整体上市!

8月8日晚间,中国广核电力股份有限公司(下称中国广核,003816.SZ)在深交所披露了《首次公开发行股票(A股)发行公告》、 《首次公开发行股票(A股)招股说明书》等四份文件,确定本次发行新股50.5亿股,发行价格为2.49元/股,并将于8月12日分别通过深交所交易系统和网下发行电子平台实施。

9号下午,中国广核(003816)首次公开发行股票(A股)网上路演在全景网举办,谈及公司选择在深交所挂牌上市的原因,公司财务总监尹恩刚表示,公司与深交所同位于深圳,同属于大湾区,两者的距离较近,具有较强的便利性。近年来,选择深交所的大型规模企业均在中小板上市,包括海康威视、比亚迪、顺丰控股、国信证券、分众传媒等市值超过千亿的企业均已在深交所中小板上市。

按本次发行价格 2.49 元/股、发行新股 5,049,861,100 股人民币普通股(A股)计算,中国广核预计募集资金总额为125.74亿元,扣除发行人应承担的发行费用 1.84亿元后,预计募集资金净额为123.9亿元。此次募集资金总额创下今年以来A股募资最高纪录。

早在7月26日,中国证监会对中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票就进行了核准批复。之后,中国广核就于7月31日发布了《首次公开发行股票(A股)招股意向书》。

据了解,此前中国广核拟公开发行不超过50.5亿股,预估募集资金150亿元。在扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金及发展公司主营业务,主要包括建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力。

中国广核早在2014年港股上市,如今又将公开发行A股股票,预计将成为国内首家在A股和H股实现整体上市的核电企业。

根据中国广核此前披露的财务资料,预计今年1-6月,其合并营收约260.37亿-270.4亿元,增幅为13.15%-17.51%;净利润约48.04亿-52.02亿元,增幅为5.19%-13.91%。

IPO进程

上市 公布中签号码 2019-08-14

公布中签率2019-08-13

申购 2019-08-12

发行公告 2019-08-09

路演 2019-08-09

询价 2019-08-06 至2019-08-06

招股公告 2019-07-31

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