中国开始连续大幅剥离美债,一旦中国获得足够多黄金将发生什么

原标题:中国开始连续大幅剥离美债,一旦中国获得足够多黄金将发生什么

资深经济学家Jim Rickards近日表示,十多年来,国际货币分析师们一直在寻找全球货币重置迹象和趋势,这将削弱美元作为国际主要储备货币的角色。

据IMF最新报告,截止3月,美元占全球央行外储份额已经从2000年的高达72%下降到2018年底的不到62%,且为连续第七个季度下降,这种结果使得全球央行的外储管理者们也逐步提高了其他货币的配置,而且接下去还将一直是这样。

2013年以来美元在各国的外储占比趋势

与此同时,据世界黄金协会8月1日公布的最新数据,由于全球更大的市场不确定性,黄金将更具吸引力,截止7月,全球央行共购买了374吨黄金,同比增长73%,这是2019年上半年央行有史以来最大的黄金增持,而这背后最大的庄家就是中国、俄罗斯和波兰为首的央行,在这一活动中,自1971年美元结束黄金标准(一个国家可以将其货币的价值与贵金属挂钩)以来中央银行最大的一个半年采购量,而2018年,全球央行的黄金储备已经增长74%飙升至651.5吨,达到美元与黄金挂钩那年的水平,这其中就有近40%被俄罗斯央行所购买。

世界黄金协会提出的全球黄金ETF流量数据2019年6月的流入量是过去七年来的最高水平

另外,中国央行也在时隔两年后,最近八个月(截止7月底)连续增加了约92吨黄金至1945吨左右,同时,包括哈萨克斯坦、菲律宾、土耳其等多国的黄金储备在今年前三个月也开始大幅增加,正如一位分析师告诉彭博社的那样,“中国必须远离美元并使外汇储备多元化,从长远来看,即使是相对小规模的黄金购买也会增加,因这有助于实现这一目标。“

截止7月中国连续8个月增持黄金趋势图

在接受RT采访时 ,世界顶级黄金交易员Peter Schiff称这是“中央银行的全球淘金热以应对美元危机,美元作为储备货币的日子已经屈指可数,聪明的中央银行正试图在美元崩溃前尽可能多地购买黄金。“

美国金融网站Zerohedge进一步解释说,目前美元失去市场份额的这一进程正在加速,多年来,俄罗斯、土耳其等国家一直在努力摆脱美元,并希望能建立一个不依赖于美元的新金融体系,俄罗斯在近年以清仓式的速度倾销美债以置换黄金购买,而这是其实现国家经济去美元化的政策的一部分。

Jim Rickards进一步分析称,这种较少的美债和更多黄金的结合使俄罗斯走上了隔绝美元限制交易的道路。对此,《今日俄罗斯》援引俄罗财长安东·西卢奥洛夫的公开警告称,俄罗斯的黄金和外汇储备若被查没,哪怕是有这样的想法存在,都会被视作金融恐怖主义和“金融宣战”。

这也就是说,虽然,德国央行在今年1月初想重新检查其存在美联储地下金库中余下的1236吨实物黄金请求时被后者以意图不明拒绝了,但俄罗斯当局却已公开表明美联储无权阻止运回黄金的态度,但事情到此并没有结束。

自从1971年布雷顿森林体系解散以来,美元重新通过石油-美元-美债体系并充当着最主要储备货币的地位,无数国家银行系统维持外储核心资产总量和比率的稳定,不是黄金,而是美债,但40多年过去了,现在这种情况已经发生了很大的变化。

从路透近日监测数据显示,一些往常的海外大型买家正在远离美国公债,包括中日德法印澳俄等十多个投资者也均在不同程度减持,其中,中国开始连续第三个月大幅度减持美债,持仓规模创二年以来新低。

随着中俄等多国央行购买黄金,他们也开始剥离美国国债,据美国财政部7月18日公布的最新国际资本流动报告(公布的美债数据会有两个月的延迟)显示,中国在5月份连续第三个月抛售美国国债,并将其持有量推至两年来的最低水平,6月的最新持仓数据应在未来几天内公布。

具体数据显示,中国在5月份抛售了28亿美债,前一个月,抛售了75亿美元的美国债券,紧接着中国在3月份抛售了近2年半以来的最大减持量,仅在过去三个月中,中国就已经减少了203亿美元的债务,这也就是说,中国经过四个月的停顿后,目前的大幅度抛售恢复了我们在2018年看到的中国对美债撤资的趋势,在过去的12个月里,中国已经减持了729亿美元的国债,目前,中国持有的美国国债已跌至1.110万亿美元,2016年2月的峰值为1.25万亿美元。

而以上这些都在间接的说明,在美国高负债率及世界对美元需求降低的这些背景下,中俄等国也正在考虑让本国货币发挥更大的作用,与此同时,近十年以来,包括德国等多国也在不间断的把存在美国等海外的黄金储备运回国,这使得美联储地下金库中的黄金存量目前已跌至历史最低点。

那么,中国是否也有黄金存美国呢?据“国际金融报”发表的一篇《美国私吞了多少黄金》的报道中找到了一些说明,该报道引用专家的分析称,可能有600吨黄金存在美国,同时,我们发现朋友们也很关心是否需要将黄金运回的问题?这在专家们看来,应没有这个必要。因为,黄金所有权是非常清晰的,且美联储也无权拒绝黄金储备所属国查看,另一面,美国也非常明白经济信用的重要性,因此不会拿自己的国家信用冒险,也就是说,美国要维持其美元世界主要储备地位,就不会允许黄金储备不安全的情况发生。

那么,中国市场到底持有多少黄金储备呢?对此,据美媒ZeroHedge援引研究公司Simon Hunt数据显示(如下图),中国社会可能实际有3万吨黄金,这其中并不包括大量在过去被购买、储藏的黄金。比如,中国黄金产量已连续十一年位全球第一,而自2015年4月开始中国已经限制黄金出口数量,但进口却在增加,这样一来,除了市场本身消费的黄金外,余下的就有可能也会成为黄金储备的一部分。

另据全球知名的贵金属研究机构BullionStar最新公布的全球黄金市场研究报告显示,2018年中国成为黄金市场有史以来第三高的黄金需求年度,仅次于2013年和2015年。数据显示,去年前10个月,SGE的黄金总量为1698吨,而截止7月,年上海黄金交易所的黄金交易活动总量达到创纪录的24338吨。

截止2019年7月上海黄金交易所黄金交易量趋势图

那么,一旦中俄获得足够多的黄金,世界将发生什么?对此,新加坡首屈一指的黄金交易商罗南曼利表示,中俄等国积累的黄金可以被看作是摆脱美元主导国际商品交易结算的一部分,或许未来将会回到金本位,因为无论是卢布还是人民币,背后都有黄金的影子,这就意昧着,如果中俄等国获得足够多的黄金并开始让其发挥作用时, 这可能将成冲击美元的一张强势底牌,并成为人民币国际化的坚强后盾。

DailyFX分析师David Cottle也在近日发表的报告中建议象俄罗斯、伊朗和土耳其等被美元制裁的国家可以利用金本位制来发行货币以替代美元,而美国正是通过不断将黄金驱逐出世界货币体系,重新借助其经济实力和石油美元这个新载体才最终确定了现在的货币地位。

对此,First Mining Gold的董事长为我们做了最好的解释,俄央行清仓式的抛美债、并大量增持黄金的原因是显而易见的:我确信,当世界真正需要解决美国超高债务赤字风险时,市场重置可能将会发生,可能会将一切与黄金挂钩。这就是为什么中俄等多国正在加速获取黄金,因为它可能知道世界市场将会发生什么?

世上最大实心金砖重达220公斤保存于中国的一家黄金博物馆中

而这些又与非兜售即出售黄金的美国形成了鲜明的对比,这体现了央行和大型机构投资者对货币的真正价值有了清晰的认识,在高举现代货币理论的大旗下,黄金的战略价值仍旧十分有必要。

与此同时,BWC中文网财经观察团队也注意到,近几年以来,包括爱达荷州、犹他州、俄克拉荷马州和亚利桑那州等美国的部分州也正在加速立法或已经开始让黄金白银成为与美元并驾齐驱的合法货币或就是最好的实证之一。(完)返回搜狐,查看更多

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