A股明日重点关注:这三大板块或迎风而上(附股)

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A股今日的表现用大逆转形容并不为过,两市三大指数大幅低开后收盘均以红盘报收。然而,尽管沪指今日走出不俗行情,但投资者的观望情绪仍然较浓。那么,明日有哪些板块值得关注呢?具体来看:

1、华为5G手机预约量破百万,消费电子站上风口

据华为“心声社区”微信公众号披露,截至8月15日中午12点,目前唯一支持SA/NSA的5G双模手机华为Mate20X(5G)预约量突破100万台,并将于明天10点正式发售。

广发证券认为,在市场对新款iPhone预期不高的情形之下,焦点将于发布会后转至2020年的5G。预期2020年的5G手机渗透率将显着提升,系因国内5G于今年6月发牌、5G单芯片方案和手机终端价格可望下滑至2000-3000人民币。此外,由于华为的下半年旗舰机Mate30将支持5G,预期OPPO、Vivo、小米将跟进,可能导致2020年主力机种的拉货较往常早。短期海外电子投资情绪将倾向新款iPhone发布,因此,电子下游建议关注确定性较高的光学行业如大立光和丘钛科技。相对而言,上游行业的能见度较下游为高,系因库存降低、HPC(高速运算)需求强劲和5G价值量提升。此外,半导体国产化进程提速,关注中芯国际。

中信建投表示,华为近期系列动作充分体现本土电子产业趋势,利好本土供应链,亦将加速半导体等核心元器件本土化进程;在5G应用方面,华为率先主推物联网和智慧大屏,符合我们对5G应用成熟先后顺序的判断,利好物联网终端、传输芯片、高端面板、MiniLED、体感等细分领域。而5G趋势下物联网渗透加速,鸿蒙系统有望实现IoT设备OS生态构建与自主可控,带动触控、音视频、存储、摄像、射频、运算、传感等环节增量,建议关注汇顶科技、兆易创新、韦尔股份、闻泰科技、卓胜微、北京君正、晶晨股份、士兰微等。华为智慧屏的发布,有望更多的带动手机与大屏显示的互动,逐步消除不同产品间的代差,并成为5G时代家庭场景中的IOT关键入口。电视生态资源与平台能力的升级,也有望打破目前传统电视低价竞争的发展困境。建议关注LCD显示及Mini背光产业链相关受益标的,TCL集团、中微公司、三安光电、瑞丰光电等。详情>>

2、新一批游戏版号下发,“5G+云游戏”概念或成为下一阶段爆发点

8月15日,原国家新闻出版广电总局公布2019年8月份国产网络游戏审批信息,共43个版号获批,其中,网易游戏的《阴阳师:百闻牌》、《家居改造王》、三七互娱《超能球球》等在列。

上海证券指出,近期,“5G+云游戏”概念的关注度持续提升。从近期Chinajoy的参展情况来看,硬件厂商及云服务提供商开始陆续展示云游戏相关产品,而游戏内容提供商暂未有针对性地推出云游戏产品。未来,云游戏将带来游戏载体的变革,一旦终端不再受限制,主机游戏、PC游戏、网页游戏、手机游戏将会同台竞技,画面表现力的升级可能会成为玩家关注的重点之一,建议关注技术储备丰富、有大型PC/主机游戏研发经验的企业。世界级顶级电竞赛事Ti9即将在上海举行,赛事奖金池再创业内新高,或提升电子竞技产业关注度。当前时点,从三个方向看好游戏板块未来表现:1、暑期产品潮继续,新游市场快速回暖,关注新游戏流水表现及其对公司业绩的贡献;2、电子竞技产业政策利好不断;3、5G时代临近,VR/AR、云游戏等领域有望迎来高速发展期。此外,建议跟进中报行情,重点关注研发型优质标的。

中信建投建议,持续关注5G应用下的云游戏产业发展机遇,技术革新有望带领行业步入新红利增长期。移动互联网红利的衰退使得游戏行业也面临更为严酷的存量竞争环境,各主要游戏厂商均在游戏内容的多元化尝试、游戏出海等领域寻找突破机会。5G技术应用将为游戏产业带来下一阶段爆发的基础,云游戏有望成为5G技术商用后率先实现突围的2C领域现象级应用领域。建议继续关注目前具备游戏产业资源和云游戏技术布局先发优势的龙头企业腾讯、网易,关注领先通过开发顺网云电脑和顺网云游在云游戏领域试水的顺网科技,以及具备优秀端游、主机游戏、手游研发实力沉淀并与Google合作探索云游戏新领域的完美世界。详情>>

3、业绩“爆棚”的医药股持续走强,五大细分领域掘金板块投资机会

医药行业的中报业绩超抢眼。安图生物、柳药股份、金域医学、通策医疗、东诚药业、北陆药业、振兴生化、天坛生物等18家上市公司的中报业绩表现超出市场预期。

截至8月13日,共有54家医药上市公司披露了半年报或半年度业绩快报,45家实现净利润同比增长。其中,11家净利润同比增幅超过50%。另有86家医药上市公司披露了中期业绩预告,60家预计上半年净利润实现同比增长。

民生证券表示,政策影响或逐步显现,关注创新产业链、API等高景气度细分赛道,

一是,创新升级的服务方(CRO、CMO)及有弹性的创新药企业,推荐泰格医药、药明康德、康龙化成、昭衍新药,建议关注凯莱英、恒瑞医药、海思科等;

二是,产业分析逻辑向全球化接轨过程中,具有技术优势和全球化经营实力的 API 企业将持续塑造国际竞争力,推荐天宇股份、九洲药业,建议关注普洛药业等;

三是,有持续增量品种获批及原料药优势的仿制药企业,推荐京新药业,建议关注科伦药业、华东医药等;

四是,商业模式持续创新的医疗服务企业,推荐金域医学,关注爱尔眼科、通策医疗等;

五是,政策相对免疫、具备品牌壁垒、具有较强中国特色的的消费属性个股,推荐济川药业,建议关注片仔癀、我武生物等。详情>>

责编:罗懿

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