信用卡走入存量时代:代偿业务盛行 搏杀残酷滋生“灰色地带”

原标题:信用卡走入存量时代:代偿业务盛行 搏杀残酷滋生“灰色地带”

2019年,在经济下行压力、共债风险等方面的共同因素下,上半年信用卡发卡数量增速开始放缓。如一位股份行信用卡高管所说,“信用卡已经从增量市场进入存量市场。”

内容摘要(长度:3381字,时长:07分钟

2019年银行业半年报接连发布,引人注意的是,个人信用卡消费贷不良率上升较快。

2019年,在经济下行压力、共债风险等方面的共同因素下,上半年信用卡发卡数量增速开始放缓。如一位股份行信用卡高管所说,“信用卡已经从增量市场进入存量市场。”

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进入存量时代的信用卡

图片来源:摄图网

信用卡业务增长放缓已经成为不争的事实。

根据央行发布的《2019年第二季度支付体系运行总体情况》显示:

截至2019年二季度末,信用卡在用发卡数量共计7.11亿张,较年初仅增长0.25亿张,增速仅为3.5%。而2017年末,我国信用卡发卡数量为5.88亿张,同比增幅超过26%;2018年末,我国信用卡发卡数量达到6.86亿张,同比增幅也超过16%。

2019年各家银行的半年报也印证了这一点:2019年上半年,在国有大行中,农行信用卡累计发卡量增速则居于首位。截至6月底,农业银行累计发卡数量为1.14亿张,同比增长10.6%。而邮储银行的新增信用卡发卡量增速居于首位。截至6月底,邮储银行新增发卡519.78万张,同比增长28.94%。而中国银行6月末信用卡累计发卡量超过1.18亿张,较年初增长6.48%。建设银行上半年发卡量累计1.28亿张,较年初增长5.43%;工商银行信用卡发卡总量超过1.54亿张,较年初增长2.23%。

更引起市场注意的是,今年上半年交通银行末累计发卡量为7147万张,较年初竟减少了8万张。对此交通银行在年报解释,交通银行为应对外部市场形势变化,贷前、贷中管控多管齐下,主动加强信用卡业务发展与风险管理的平衡,提升催收效率和资产保全能力。

此外,最近这两年发卡量比较多的招商银行和平安银行,在今年上半年增速也明显放缓。截至6月30日,招行信用卡流通卡数9061.04万张,较2018年底增长7.48个百分点;平安银行信用卡流通总量为5570.39万张,较2018年底增涨8个百分点。

根据《2019年中国消费金融行业报告》显示,消费金融服务细分领域变多,行业格局长期分散;且在未来3-4年中,消费金融行业增量会逐渐消失,即将进入存量竞争时代。

面对市场环境的改变,许多银行开始改变策略去开发存量客户。如通过限时优惠等方法让持有信用卡的人多刷卡以增加信用卡的刷卡频次和交易量,从而获取更多的业务收入。基于此,平安银行和兴业银行的信用卡消费额在今年上半年同比增速均超过30%,而中信银行、浦发银行和邮政储蓄银行的信用卡消费额增幅业也超过25%。除此之外,也有许多银行用过账单分期和现金分期等信用卡类贷款使得信用卡消费业务进一步扩展。但与此同时,信用卡不良率也随之上升。

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存量搏杀的开始

海通证券分析师姜表示:

2018年监管推进,P2P等网贷平台集中发生风险事件,并通过共债风险影响到了信用卡贷款质量。除了共债风险外,信用卡不良抬头本质上与当前的整体宏观环境有关。

2018年整体信用偏紧,社融存量增速新低,当融资增速无法保证存量债务的利息偿还,必然带来债务违约,信用卡背后的主体中,资质较差、信贷资源获取能力较弱的那部分,受到影响兑付发生困难。

特别是2017年我国信用卡业务迅速扩张,发卡量攀升背后也伴随着一定的客户资质下沉,增加了这部分资质较差借贷主体的比例。

信用卡透支和消费贷的风险具有很高的关联性,这其中还有相当一部分信用卡借款人还涉有网络借贷、民间借贷,一旦这些共债风险集中爆发,势必会导致银行卡和消费贷的不良率风险的上升。

事实上,在经过多年的快速发展之后,信用卡业务的风险在不断积累之中。首先,信用卡持卡群体不断下沉,信用卡使用者日趋逼高风险客户群体。其次,越来越多信用卡套现的资金流向都流像了网贷投资平台或炒股炒期货等高风险市场,是的行用卡逾期变得也来越多。其中, 2018年的P2P暴雷潮就明显催生出了一大批的信用卡不良记录。

根据最新的半年报可知,在发布信用卡资产质量数据的8家上市银行中有7家银行信用卡不良率有所上升。而唯一一家信用卡不良率下降的中信银行也在半年报中明确表示出对行用开不良率上升的隐忧。

其中,交通银行信用卡透支不良率2.49%,较上年末大幅提升0.97个百分点,居国有大行信用卡不良率之首。2019年上半年,浦发银行信用卡贷款不良率2.38%,较上年末增长0.57个百分点。招商银行2019年上半年信用卡贷款不良率1.30%,较上年末上升0.19个百分点。

除此之外,2019年上半年,建行信用卡贷款不良率1.21%,较上年末增长0.23个百分点。兴业银行信用卡贷款不良率1.26%,较上年末增长0.20个百分点。平安银行信用卡不良率为1.37%,较上年末上升0.05个百分点。

面对不良率的上升,部分监管部门已经注意到信用卡市场的风险。据传,7月底,监管召集部分银行分管管理层前往北京开会,要求银行控制信用卡业务,下半年不得新增规模,不得下发考核指标另有人称,监管召集这一会议,对信用卡业务作出指导要求,或许对每家银行作出的要求不一样。

而8月26日,北京银保监局发布的《关于加强银行卡风险防控的监管意见》就明确提出:

辖内商业银行应积极引入个人征信、通信运营商、社保、公积金、纳税证明、交通运输部ETC数据等外部可信数据,不断优化风险评价模型和交易监控模型,利用“大数据+模型”技术手段不断完善银行卡风险管理体系,同时,严禁银行卡及相关绑定业务通过攀比赠送、竞相折扣、加码优惠等促销手段开展恶性竞争。

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存量搏杀下的“灰色世界”

面对信用卡不良率的上升,意识到风险的不仅仅是银行,市场上的一些人甚至还借着这样的机会开发“新业务”。如最近,代理索回信用卡罚息、滞纳金生意就在市场中活跃了起来。

一些中介机构自称可帮向银行索回罚息,即“代要罚息”。这些代理处置信用卡债务的产业以“维权人士”的身份在QQ群和微信群等聊天软件上进行虚假宣传。这些所谓的“维权人士”谎称具备“代理处置信用卡债务”的资格,提供统一的投诉模板;通过误导、怂恿消费者向监管部门和银行投诉,最后通过虚构消费者身份取得代理资格,代理消费者“处置”与银行的信用卡债务。

一位信用卡内部人士表示,要回信用卡罚息、滞纳金在银行业务中一直存在,属于协商还款计划,也不排除有人与银行内外互相勾结。信用卡逾期后,为落实禁止暴力催收等监管要求,部分银行会和借款人一对一协商减免相应费用。这一业务兴起的行业背景,是信用卡逾期上升较快。而这一业务兴起的结果也使得行用卡逾期规模进一步扩大。

除此之外,市场上还出现了一种信用卡代偿业务,并在短时间内盛行了起来。

所谓信用卡代偿业务是指第三方机构先行垫付一笔资金,持卡人再偿还第三方机构欠款,最终形成了现在市场出名的“套现贷”。据传这种“套现贷”在市场上发展迅速,甚至有些此类相关业务的公司都开始筹备在资本市场IPO上市了。

2018年5月,国家互联网金融安全技术专家委员会曾发布巡查公告,总结了“套现贷”的模式:

代还平台利用信用卡账单日和还款日的时差(账单日之后的消费全部为下一期账单还款金额,还款日之前的存款都算本期还款),用户只需要在信用卡中存入少量资金,代还平台循环刷取资金返给用户,从而达到全额还款的目的。

追根究底,这种所谓“套现贷”的本质其实就是在信用卡消费的基础上继续加杠杆。而这些所谓“套现贷”业务涉及的信用卡违规套现、平台收取高额费用、用户信用卡信息安全等问题,使得信用卡逾期的风险和危害进一步扩张。

面对这样的情况,9月2日,广东银保监局对所谓“套现贷”发布风险提示:

[1]消费者请勿轻易泄露个人信息。不要随意告知陌生人个人身份证、银行卡账户等信息,避免被非法利用并遭受损失。

[2]消费者要正确用卡理性消费。消费者在使用信用卡进行消费时要从自身的经济实力出发,量力而行,合理安排消费,以免造成不必要的还款纠纷。

[3]明辨真伪谨防上当。如对银行卡账务有疑问,请通过银行官方客服热线咨询,或通过银行官网、APP等正规渠道与银行进行沟通,切勿轻信陌生人虚假宣传。

[4]通过正规渠道维权。信用卡使用过程中因特殊情况无法正常还款的,应及时与银行沟通协商还款(请提供相关证明材料,如经济收入下降证明、家庭医疗费用证明等),该局也将督促银行业金融机构履行相应的社会责任;同时也可通过各市调解组织申请调解;银行业金融机构涉嫌违反银行监管法律法规的,可以通过来信、来访、来电等方式,向银保监局及设立在各市的银保监分局反映。返回搜狐,查看更多

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