发审四过四,二股东解决“三类股东”,助广电计量顺利过会

原标题:发审四过四,二股东解决“三类股东”,助广电计量顺利过会

又到了一周的周四,今天发审委再次召开了发审会,审核了左江科技、锦鸡股份、麟盛科技和广电计量四家企业的首发申请。

最终四过四,全部企业顺利通过,都可以过上一个完美的节假日了。

左江科技成立于2007年,并于2016年整体变更为股份有限公司,同年申请拟登陆深交所创业板,主要从事网络信息安全应用相关的硬件平台、板卡的设计、开发、生产与销售,用于满足包括国防领域应用在内的信息安全需求。据招股书披露,2014年至2017年6月,左江科技营业收入分别为0.25万元、0.45亿元、0.68亿元、0.42亿元。

锦鸡股份成立于1999年,并于2016年整体变更为股份有限公司,其主营业务为染料的研发、生产和销售,主要产品为活性染料,用于纺织品的染色和印花。于2017年申报深交所创业板,据其招股书披露,报告期内(2016-2018),主营业务收入分别为 9.9 亿元、10.5亿元和11.9 亿元.。

麒盛科技成立于2005年,该公司国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司,且自设立以来,一直专注于该细分市场。公司在研发、生产、销售的智能电动床产品方面,具有领先的技术优势和设计优势,是行业的领军企业。据招股书披露,2015年至2017年,麒盛科技营业收入年均复合增长率为41.21%,期间公司净利润分别为5595.03万元、11542.15万元、11271.13万元,处于高速增长阶段。2018年上半年,公司净利润更是达到12374.28万元。

广电计量成立于2002年,是一家全国性、综合性的独立第三方检验检测服务机构,主营业务为计量服务、检测服务、检测装备研发等技术服务。于2011年整体变更为股份有限公司,2015年5月13日挂牌新三板,2017年10月13日申报中小板。

业绩增长明显,挂牌期间引入兄弟公司做股东

上述四家公司中,广电计量是唯一一家具有新三板经历的公司。

招股书显示,2015年、2016年、2017年,广电计量营业收入分别为4.13亿元、5.65亿元和8.11亿元,归属于母公司股东的净利润为4154.91万元、6431.17万元和1.01亿元。另外根据其在股转系统披露的公告显示,2018年公司实现营业收入12.28亿元,同比增长46.68%,归属于公司股东的净利润1.22亿元,同比增长13.45%。2019年营业收入6.18亿元,同比增长40.44%,归属于公司股东的净利润3036.96万元,同比增长14.39%。

虽然广电计量的业绩增长明显,但税收优惠及政府补贴占净利润的比重同样增长。

2015年、2016年、2017年,公司税收优惠占净利润的比重分别为7.99%、11.32%和13.49%,政府补助金额占比分别为16.27%、15.55%、15.93%。二者合计占净利润达到24.26%、26.87%和29.42%,呈现逐年增长。若后续相关补贴和税收政策出现改变,对广电计量的业绩造成的影响难以忽视。

据了解,广电计量在新三板挂牌期间曾两次定向增发,融资4.1亿元,引入了兄弟公司当自己的二股东。

2015年9月23 日,广电计量2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》,同意公司向全部现有股东定向发行1000万股股份,发行价格6.00元/股。这次定向增发募集资金总额6000万元,扣除各项发行费用23万元,实际募集资金净额 5977万元。

随后的2016年12月,广电计量通过定向发行股票确定引入广电运通、国联创投、诺成六号、盈锭基金、鼎锋明道5名机构股东,上述股东缴纳金额总计3.5亿元,扣除各项发行费用26.50万元,实际募集资金净额3.497亿元。在那次增资后,广电运通(002512.SZ)成为广电计量的第二大股东,持有公司3000万股,持股比例 12.10%。据了解,广电运通也是广电计量控股股东无线电集团的控股子公司,实际控制人为广州市国资委。

值得一提的是,也正是这个二股东,在后来广电计量的IPO路上出了把力。

丨二股东解决“三类股东”

此前证监会对广电计量的反馈意见中,问询到广电计量“现有股东按自然人、法人、合伙企业、其他主体的分布状况,是否存在契约型基金、资产管理计划或信托计划”。

而按照广电计量2018年5月7日报送的第二版招股书显示,股东中的契约型基金共有5家,其中持股比例最多的中国民生信托有限公司-民生信托•聚利3期证券投资基金累计持有其0.15%股权,最少的仅持有2000股,占比0.0008%。这些三类股东的权益架构、杠杆分级及嵌套情况十分复杂,其中自然人股东涉及到1000人左右。

以持股0.08%的鼎锋明道新三板汇联基金为例,其一级股东是6家新三板基金,分别为鼎锋明道新三板汇泰基金、鼎锋明道钜派新三板1号基金、鼎锋明道嘉盛1号新三板基金、鼎锋明道新三板汇利基金、鼎锋明道新三板汇金基金、鼎锋明道新三板定增宝1号证券投资基金,穿透到自然人后,出资人数达到801人。

所以,为了快刀斩乱麻,顺利解决“三类股东”问题,广电计量的第二大股东广电运通出手相助,在2018年底以951.04万元收购了广电计量“三类股东”所持股份。如果从价格来看,广电运通对三类股东开出16元/股的收购价格,超过了广电计量在新三板挂牌期间多数交易时段的价格。

此番顺利过会,可以说广电运通也是功不可没。

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