从Mate 30系列看华为供应链:自主可控进程加速,A股哪些标的持续受益?

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集微网消息,最近,业内流传一句话“5G之前看苹果,5G之后看华为。” 国金证券也指出,华为产业链或迎来十年黄金投资机遇期。

北京时间9月19日晚间,华为在德国慕尼黑正式发布了Mate 30系列手机,华为Mate 30在性能、摄影、交互、设计等多个方面重构了手机性能,拉开了终端厂商争夺5G手机市场的序幕。

相对于苹果新推出不支持5G的iPhone 11而言,华为Mate 30系列的出现冲击更大,不仅掀起一股5G手机购机热潮,也使华为手机供应链大为受益。

受益于此,今日早盘,华为概念股大幅高开,茂硕电源、永贵电器等出现一字板,随后闻泰科技、沪电股份触及涨停,歌尔股份、电连技术、北京君正、韦尔股份等涨幅超5%;卓胜微、光弘科技、立讯精密、汇顶科技、深南电路、信维通信、硕贝德等普涨。

华为供应链自主可控进程加速

有赖于华为在设备、芯片、终端等各个方面的能力支撑,使其成为全球5G手机出货的先锋,此次华为Mate30系列5G手机也将是目前市场备货最多的5G手机。

据悉,华为Mate30系列包括Mate 30、Mate 30Pro和保时捷设计款Mate 30RS三款。其中,Mate 30搭载麒麟990 5G SoC,将处理器和5G基带合二为一,使得芯片集成度大幅提升,功耗和发热大幅降低。

在天线领域,华为Mate 30系列手机内部集成了21根天线,其中14根天线用于5G连接,并支持8频段5G和双5G SIM卡连接,天线数量大幅提升。华为Mate 30系列手机不仅支持5G,还要兼容4G、3G、NFC、GPS、WiFi、BT蓝牙等网络,所以总计使用了21天线,用于5G就有14条天线,远高于其他厂商的5G手机。

在频段方面,华为Mate 30系列5G手机支持N79、N78、N77、N41、N38、N27、N3及N1多个频段,相比之下三星的Galaxy Note 10+5G手机只支持N79、N78及N41频段。

在光学领域,华为Mate30Pro配备超感光徕卡电影四摄,包含一枚4000万像素的电影摄像头、一枚4000万像素的超感光摄像头、一枚800万像素的长焦摄像头。

由此来看,华为Mate 30在核心硬件领域的实力已展现出领先的优势。不过,受中美贸易摩擦和华为被禁的影响,华为5G手机在国内和海外市场表现出现一定反差。

据苹果知名分析师郭明錤在报告指出,华为高端手机约70%是在中国销售,故因欠缺GMS预装而无法在海外市场销售对Mate30出货影响有限,预估2019年下半年华为Mate30系列出货量约2000万部。

华为Mate 30系列在海外市场受到影响,但在国内市场出货量会大幅增长。华为供应链自主可控进程随之加速,国内产业链厂商将持续受益。

华为手机供应链的投资机遇

据了解,华为的供应商遍布电子、通信、计算机等行业,全球供应商合计149家。其中,软件与服务类供应商数量达21家,半导体设计行业的供应商17家,代工、晶圆制造等生产服务的供应商14家,安防设备等电子装备供应商10家,而主营业务涉及的核心元器件如存储器、连接器、线缆的供应商数量也分别为9家。

这其中涉及的A股上市公司近70家。其中,华为手机的国产供应链包括硕贝德、信维通信、顺络电子、歌尔股份、立讯精密、东山精密、蓝思科技、合力泰、同兴达等;基站国产供应链包括生益科技、深南电路、沪电股份、大富科技、武汉凡谷等;半导体供应链则包括兆易创新、北京君正、汇顶科技、闻泰科技、圣邦股份、卓胜微、长电科技、华天科技等都是华为的重要供应商。

在新机发布之前,行业分析师就预测:“华为Mate 30系列的出炉,不仅会带来一次换机热潮,还将带动华为相关供应商同步受益,华为概念股将持续高涨。”

行业人士向集微网透露,Mate 30系列的供货商,国内供应商已经占据一定的份额。其中,在整机组装上,Mate 30系列的供应商主要为富士康和比亚迪;CPU主要供应商为海思;指纹识别方案供应商为汇顶科技;PCB供应商包括深南电路、沪电股份等;天线供应商是硕贝德和信维通信;结构件厂商为长盈精密和捷荣技术;光学模组为欧菲光和中光学。

此外,供应链人士透露,早在Mate 20系列中,除了4G PA模块、滤波器和开关等芯片外,其他都是海思自研。而在本次Mate 30中,除了滤波器是村田,诸如4G和5G PA模组和LNA等都是海思自供,开关则有两颗来自卓胜微。

在无线充电领域,华为Mate 30系列手机配备40W有线快充和27W无线快充。其中,40W有线快充是立讯精密主供,无线充电TX也是立讯精密独家,RX则是信维通信;电池供应商依然是欣旺达。

在屏幕领域,华为Mate 30系列刚性OLED供应商是三星,柔性OLED一供是三星,京东方或为二供;而前后盖板是蓝思科技和伯恩。

在摄像头领域,华为Mate 30系列后摄像模组的供应商囊括中光学、舜宇光学、欧菲光等;镜头是大立光和舜宇光学及关东美辰等;滤光片是水晶光电主供。(以下为华为Mate 30系列供应链汇总)

从上表来看,基于华为5G技术在全球的领先地位,在技术不断更新迭代下,华为手机供应链将出现较为显著的上升空间。

然而,不容忽视的是,在当前5G产业上下游的共同推进下,国内终端市场出现了华为、小米、OPPO、vivo等5G手机,但整个5G产业链目前并不算成熟,加之5G应用场景的不够完善,华为5G手机想要在性价比和出货量上做的更好,还有一段荆棘之路有待突破。(校对/尔目)

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