一周概念股:华为供应链或迎投资机遇,长鑫存储DRAM项目投产

原标题:一周概念股:华为供应链或迎投资机遇,长鑫存储DRAM项目投产

集微网消息,“5G之前看苹果,5G之后看华为。”资本市场认为,华为供应链自主可控进程随之加速,国内产业链厂商将持续受益,华为产业链或迎来黄金投资机遇期。本周,华为在德国慕尼黑正式发布了Mate 30系列手机,华为Mate 30在性能、摄影、交互、设计等多个方面重构了手机性能,拉开了终端厂商争夺5G手机市场的序幕。

与此同时,随着时间的推移,国内存储产业终于迎来了一些可喜成果。继9月初,长江存储宣布公司已开始量产64层256 Gb TLC 3D NAND闪存后,本周内,长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产,该项目总投资约1500亿元,一期设计产能每月12万片晶圆。该消息公布后,兆易创新股票快速拉升涨停,创历史新高。

从Mate 30系列看华为供应链

北京时间9月19日晚间,华为在德国慕尼黑正式发布了Mate 30系列手机,Mate 30搭载麒麟990 5G SoC,将处理器和5G基带合二为一,使得芯片集成度大幅提升,功耗和发热大幅降低。

在天线领域,华为Mate 30系列手机内部集成了21根天线,其中14根天线用于5G连接,并支持8频段5G和双5G SIM卡连接,天线数量大幅提升。

在光学领域,华为Mate30Pro配备超感光徕卡电影四摄,包含一枚4000万像素的电影摄像头、一枚4000万像素的超感光摄像头、一枚800万像素的长焦摄像头。

行业人士向集微网透露,Mate 30系列的供货商,国内供应商已经占据一定的份额。其中,在整机组装上,Mate 30系列的供应商主要为富士康和比亚迪;CPU主要供应商为海思;指纹识别方案供应商为汇顶科技;PCB供应商包括深南电路、沪电股份等;天线供应商是硕贝德和信维通信;结构件厂商为长盈精密和捷荣技术;光学模组为欧菲光和中光学。

此外,供应链人士透露,早在Mate 20系列中,除了4G PA模块、滤波器和开关等芯片外,其他都是海思自研。而在本次Mate 30中,除了滤波器是村田,诸如4G和5G PA模组和LNA等都是海思自供,开关则有两颗来自卓胜微。

在无线充电领域,华为Mate 30系列手机配备40W有线快充和27W无线快充。其中,40W有线快充是立讯精密主供,无线充电TX也是立讯精密独家,RX则是信维通信;电池供应商依然是欣旺达。

在屏幕领域,华为Mate 30系列刚性OLED供应商是三星,柔性OLED一供是三星,京东方或为二供;而前后盖板是蓝思科技和伯恩。

在摄像头领域,华为Mate 30系列后摄像模组的供应商囊括中光学、舜宇光学、欧菲光等;镜头是大立光和舜宇光学及关东美辰等;滤光片是水晶光电主供。(以下为华为Mate 30系列供应链汇总)

长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产

作为华为供应链自主可控重要的一环,国产DRAM量产意义重大。本周,在安徽合肥召开的2019世界制造业大会上,总投资约1500亿元的长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产,其与国际主流DRAM产品同步的10nm级第一代8Gb DDR4首度亮相,一期设计产能每月12万片晶圆。

在大会现场,长鑫存储董事长兼首席执行官朱一明手持一颗指甲盖大小的芯片说,投产的8Gb DDR4通过了多个国内外大客户的验证,今年底正式交付,另有一款供移动终端使用的低功耗产品也即将投产。在该消息公布后,兆易创新股票快速拉升涨停,股价创历史新高。

据悉,2016年,长鑫存储项目启动,是中国大陆少有的DRAM设计和制造一体化项目(IDM)。当时与长江存储和福建晋华并称为中国存储产业的三大探路者,备受业界瞩目。今年9月2日,长江存储已经正式宣布量产64层Xtacking 3D NAND产品。

不过,从去年下半年开始,全球存储产业受需求低迷影响,NAND Flash和DRAM价格持续下滑。据摩根大通预测,今年DRAM市场规模将大幅下滑30%,产品均价会比去年下降40%。NAND Flash产品需求相对好,摩根大通预测,今年该类存储器需求将强劲增长30%,但目前来说,还是供过于求,预计产品均价仍会下降20%~40%。

摄像头模组产业再现投资热

除了储存方面,目前产业链在摄像头模组领域亦出现投资热潮。据了解,当前三家产业链公司都有意向投资摄像头模组项目,其中包括瑞声科技、华天科技以及亚洲光学,而出现这样的局面或许是与业界最近新兴的新技术有关。

从现在已发布的产品来看,华为、OPPO、vivo三家国内一线终端都选择将宝同时压在潜望式摄像头以及屏下摄像头这两项技术上。

市场对于相关零部件出现了新的需求,因此,产业链一些厂商开始蠢蠢欲动。据知情人向集微网透露,目前瑞声科技、华天科技以及亚洲光学三家产业链公司都有意向投资摄像头模组项目。

据集微网了解,亚洲光学目前仅仅是处于规划阶段且并未有实质性的进展,而瑞声科技和华天科技皆已开始运作。

有知情人向集微网透露,瑞声科技对摄像头模组工厂的线体总共是十七条。目前位于深圳的两条产线同样也开始运作,用于做产品预研;而其余的十五条产线,将会在江苏常州落地。

今年5月20日,常州瑞声光学摄像头模组项目在第二届江苏发展大会上签约,该项目预计投资6亿美元。据悉,该项目将专门从事模组、传感器以及相关芯片等产品的生产及研发,预计达产后年销售100亿元。

华天科技计划斥资超20亿元在西安投建20条摄像头模组产线。目前已有两条产线开始运作,不过这两条产线主要是用于作业人员的素质训练;与此同时,华天科技一期规划的10条产线也正在积极搭建中。

除此之外,集微网还了解到,华天科技对于摄像头模组的布局并不局限于智能手机行业的客户,许多非手机类的摄像头模组也在其规划中。

值得注意的是,在智能终端产业中,模组行业竞争激烈的程度是大家有目共睹的;摄像头模组行业环境也同样如此,且已经大致形成了固定的产业格局。

以舜宇为首的一线厂商,牢牢占据着一线终端品牌这块市场高地;而中小品牌和ODM市场则是被许多二线模组厂瓜分;余下的三四线厂商,随着近两年行业洗牌的情况更为严重,一部分仰仗着海外的白牌、灰牌市场生存,一部分已然被悄无声息的淘汰。

显然,理想与现实有着很大差距;且不说面临舜宇这样的一线厂商有什么竞争优势,即便是与二线的模组厂一较高下也并易事。(校对/GY)

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有。未经集微网书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
免费获取
今日搜狐热点
今日推荐