叶檀:芯片大跃进!这么重要的行业 绝不能有这么可怕的错投!

原标题:叶檀:芯片大跃进!这么重要的行业 绝不能有这么可怕的错投!

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文/叶檀☞财经女侠 | 毒舌善心

第六届互联网大会正在乌镇召开,得到的关注、与会的层级远高于10年前的博鳌房地产论坛。

产业大周期,不得不服,风云人物,代代相替。

一场贸易战,测试出我们的强项和软肋,芯片制造、制造设备,是阿喀琉斯之踵、不能触碰之痛。感谢川普同志,现在国内芯片、通讯行业热得发烫,大家达成电子产业的共识。

芯片进口额一直超石油,从2013年开始,一年需要2000多亿美金。从设备到CPU,都是痛点,只有封装和个别蚀刻设备,在全球具备一定的竞争力。

芯片行业如同上世纪初的电报、电话,是工业皇冠上的明珠。缺芯少魂,在数据时代必然落后,工业内力肯定不够。

10月16号,叶檀财经参观了中芯国际张江园区,中芯周总表示,再过十年,没有人强调移动通讯和大数据,因为已经成为基础设施,万物互联时代必然到来,跟电和自来水一样,越不强调,反而越是离不开。

默默奋斗了十几年,突然站在聚光灯下,让芯片行业的理工男们相当不适应,他们突然成为明星,懂和不懂的,都对他们说上几嘴。

加上我们参观华为和韦尔半导体的感受,发现表面上社会很重视芯片,实际举措很有可能南辕北辙。

有些措施非改不可,否则,这颗无价珠宝很有可能给搞死了。

竞次大赛 各路诸侯抢资金

各地相当重视芯片行业,芯片行业容易出政绩。这一重视,要了命了,四处投资,竞次、比烂大赛开始。

大的策划层面没有问题。

比如,建立大基金。根据华芯投资官方数据,截至2018年9月底,累计投资77个项目、55家集成电路企业,布局一批重大战略性项目和重点产品领域;有效承诺超过1200亿元,实际出资超过1000亿元,投资进度总体提前9个月,引导带动新增社会融资达到5000亿元左右。所投企业经营状况总体优于行业平均水平,4家企业成功实现IPO。

问题是,有些根本没有基础、相当落后的地方也投资芯片设计、生产。

从广东到山东,从青岛到厦门,芯片产业遍地开花,粗略估计,12吋晶圆、有12家厂在境内建设,已经或者即将上马。

以一个项目初期投资50到100亿人民币计算,估计投资额在500亿到几千亿元人民币不等。

有人立马呱唧呱唧拍手,这不是好事吗?

且慢拍手,这未必是好事。

图片来自视觉中国

资金分散了。觉得一条生产线投资30亿美金很多吗?要知道,芯片产业是非常烧钱的,一条成熟的、14nm芯片制造生产线,大概需要100亿美元,几十亿人民币下去,水泡也没有一个。

只投几十亿元人民币,会变成沉没成本。必须追加投资,一追加几百亿元,不是一些地方财政能够承受的。

看看SK海力士(SK Hynix)为了占据竞争优势,准备投多少资金?

应对包括中国在内的压力,从2018年四季度开始,连涨两年多的DRAM内存芯片跌价,NAND闪存这几年就没涨过。

强有力的竞争者,迟早威胁定价权。去年四季度,SK Hynix运营利润环比下跌32%,净利润环比下跌28%。为了保持内存、闪存芯片优势(占全球一半份额),韩国企业出台了疯狂的投资计划。

SK Hynix计划投资55万亿韩元(约合490亿美元)建造两座存储芯片工厂,加上近年来落成的两座晶圆厂,10年内投资高达1070亿美元。

图片来自视觉中国

半导体技术变得越来越复杂,维持摩尔定律的成本急剧上升,半导体行业投资规模是惊人的,设计、制作、开发成本同样惊人。

根据研究机构 IC Insights 的数据,2017年,英特尔光是在研发方面的投入就超过 130 亿美元,高通、博通和三星等三家芯片厂商的研发支出都超过 30 亿美元。

我们这里也在投,太小太散,以作坊心态发展高科技。一些地方的芯片居然是8吋14纳米的?!拜托,投产之日就是淘汰之时,为什么要浪费最稀缺的资源?

有人会说,有生产、有测试,生产工艺才能进步,就像三一跟中联一样,中国的机械设备就是在竞争中起来的。但是,类似于芯片制造这样的极端精细工艺,必须有大策划、大投资,还要有研发,在低端产品上比拼价格,进行内耗,无异于在国际市场自杀。

值得警惕的是,一些信用可疑骗子伺机而动,新能源车领域能骗补,其他领域就不能?

别忘记汉芯,磨了国外公司芯片商标刻上自己公司的,是一张巨醒目的额头耻辱标记。

大规模投资、高科技研发,混杂了伪装成美女的画皮妖怪,搞了些假的通灵宝玉欺世盗名,既骗钱,也会让芯片产业跟红楼梦里的宝玉似的犯痴呆。

内斗挖角 各路芯片厂家疯狂抢人

一家芯片制造企业,需要基础工程师1500人以上,10家企业每家要1500人,到哪里找那么多人?挖。

国内外都挖,但成熟的芯片制造工程师就那么多,国外现在又难挖,于是,拿起铁锹,挖自己人的墙角。

不要以为芯片被重视,人才就往芯片行业流,高科技制造行业非常苦。我们一年毕业将近800万大学生,只有20万进入电子和相关产业,一个成熟的工程师需要培养5年。

20万大学生里只有4万人从事电子行业,2万设计、2万制造,3年后,流失率可能有20%、30%,甚至更高。

这些人去哪儿了呢?大部分人去了金融行业。来钱快的行业,还是吸引人。

挖人的办法是加薪,工程师的月薪一加加几万,把现在好不容易有一丁点竞争力的芯片企业,搞了个七零八落。这个行业从上到下的从业者,心态越来越焦虑, 越来越急功近利。

今天一个成果,明天一个成果,大放卫星。目前从事芯片设计和研发的企业有1300多家,这个数字比其他国家都要多,芯片设计真正有成效的,就是华为海思。

为什么说华为了不起呢,为什么说中芯不容易呢?!

图片来自视觉中国

出口限制 欧美手握芯片制造设备的七寸

没有设备,造不了芯片。

光刻设备的惨痛教训不用说,我们想买,人家不卖,这根本不是钱的问题。光刻设备荷兰ASML占据垄断地位,可光刻设备里面的设备、资金,跟美国有千丝万缕的联系。

中国芯片制造设备,90%以上都要进口。中微、北创这些企业是不错,但只能解决极少一部分设备需求。

勇气不等于大话,大话会被征收大话税,还会无端制造出除美国之外的敌人,有背我们团结大多数的宗旨,那就得不偿失了。

现在,芯片制造上下游产业链还在延展,设备需求越来越多。我们得承认,我们的设备技术、精细度无法达到标准,有的根本生产不出来,国际产业链是非常重要,也是有可能维持稳平衡状态的。

国内破破小小的芯片企业一哄而上买设备,不光提升了设备价格,还引起了国际市场的警觉。

自主创新将是一个漫长而艰辛的过程,真正有坚持、有理想的芯片企业,现在正在被围攻——被资金围攻,被分散人力,被国际巨头卡脖。

从国内一地政绩角度出发进行芯片大跃进,对于中国芯片制造业的发展有百害无一利。

在这么重要的行业,让专业的人、已经被证明了勇气、素质的人士来多做决断吧。

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