叶檀:罗永浩为什么喝凉水都塞牙?

原标题:叶檀:罗永浩为什么喝凉水都塞牙?

文/叶檀

来源:叶檀财经

这两年最悲催的商务人士是罗永浩。

除了表示同情之外,还得想一想,最悲催的商务人士是怎么炼成的?为什么会是这样的结果?按照巴菲特搭档芒格的说法,知道哪条路会出事,我们就绕着走。

1

上名单!罗永浩不能坐高铁

《人民日报》报道,11月3日,据中国执行信息公开网披露,罗永浩被限制消费。

丹阳市人民法院对锤子科技采取限制消费措施,并限制该公司及该公司(法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人)罗永浩不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为。

罗永浩不能乘飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位,孩子不能上私立学校。

立案日期是2019年9月4日,限制消费令针对的对象是锤子科技的实控人,也就是罗永浩,发布的是《人民日报》,一切显示,罗永浩真的比较凉。

从11月1号到3号,罗永浩再次进入暗黑隧道。除了手机这个坑,罗永浩还一脚踩进了电子烟这个坑。

11月1日下午,一则通告堵住电子烟线上渠道,电子烟80%以上的渠道来自线上。那就线下销售?难如登天。

国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》,敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端;敦促电商平台及时关闭电子烟店铺,并将电子烟产品及时下架;敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

这是敦促书,看起来似乎不严重,网上该卖的还是在卖。

电子烟企业、投资者和烟草专卖局斗法不止一回。去年8月,国家市场监督管理总局和国家烟草专卖局联合发布了《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》。

这次有点不一样,通告发布后,烟草专卖局的相关负责人接受了新华社记者的专访,强调加强监管,保护未成年人。

可以想像,电子烟会受到更严厉的监管,线上销售渠道大幅收窄,做广告都战战兢兢。禁令一下,涉及到电子烟头部企业的相关概念上市公司股价必然下挫。电子烟大涨特涨的态势可能受到扼制。

跟做手机一样,罗永浩选择最火的电子烟行业,2019年8月12号,《手机报在线》报道,今年有30多家电子烟品牌融资,超过10亿元人民币。

原因不难理解。我身边不少烟民从抽卷烟改成电子烟,心安理得的吞云吐雾,解除了健康和道德两大压力。

电子烟禁令影响一批公司,大家最关心的是罗永浩这个胖子,为什么天赋异秉,喝口凉水都塞牙?原本以为,世界上只有小韭菜,没想到有这么大颗的。

去年年底,罗永浩卸任锤子科技董事长,折戟退出手机圈,进入电子烟这个新的圈子。他再次宣称,将重新定义一个行业:“让电子烟行业迎来真正的工业设计,告别乡村风时代。

罗永浩曾为FLOW福禄这个电子烟品牌站台,因为是前锤子科技核心成员、001号员工朱萧木创办的。罗永浩表示,与该品牌没有利益关联或任何形式的合作关系。也就是说,站台纯属友情出演。

罗永浩还是另外一个电子烟品牌小野的主要合伙人,这个品牌跟锤子前总裁彭锦州相关。

杯具的是,10月底,小野刚刚发布了新品,宣布小野新品电子烟双11开卖;11月1日,两部门发出通告前的20分钟,罗永浩还在新浪微博转发“vvild小野一次性雾化电子烟”双11在电商平台正式开售的消息。

彪悍的人生不同凡响。

2

电子烟和P2P一样 不能碰!

P2P、电子烟这些行业不要碰,要碰,只能快进快出、火中取栗。

电子烟被严管早有预兆。

全球各地,最大的做空永远是政策。做空美国股市的,短期内必然是美联储;做空加拿大房产的,短期内必定是移民政策和房地产税收政策。

电子烟也不例外。在今年的315晚会曝光了电子烟,目前,在健康方面的舆论基调是,不存在什么“绿色烟”,一样会上瘾,一样会毒害青少年。

重要平台曝光不可能无缘无故,空穴来风,未必无因。

315曝光后,电子烟的线上营销空间收缩,重要流量平台管控很严,传统广告投放渠道基本关闭。只有现金流充裕的头部企业,可能会以更高的议价得到一些曝光量,不过,也是杯水车薪。

不知道,罗永浩看到315晚会是怎么做的,是不是做了风险对冲?

罗永浩虽然嘴大,不至于很傻很天真。

今年4月23日出了一件事。《深圳经济特区控制吸烟条例修正案(草案)》提请深圳市人大常委会会议审议,被称为“最严控烟条例”,电子烟纳入控烟范畴。

罗永浩在微博表态支持“深圳将电子烟纳入控烟管理”,并称“电子烟的二手烟虽然比传统烟草小得多,仍然有。电子烟对烟民是好东西,对不吸烟的人还是很不好的,特别是无辜的二手烟受害者。”

但罗永浩早已进入电子烟行业,前有员工后有投资人,箭在弦上,不得不发,一定要发。

电子烟跟烟草专卖之间谁能取胜,实际上是非常清楚的,除非有一天,中烟取得电子烟的话语权,否则不可能放松管制。

对健康不利,还损害中国烟草的利益,在烟草专卖上刨开了一个大口子,哪能忍?

今年年初,《金叶时空》上有篇文章《中国烟草为税收做了多大贡献?》,里面的数据是这样的:

烟草行业实现工商税利11556亿元,同比增长3.69%;

上缴国家财政总额,10000.8亿元,同比增3.37%;

实现工业增加值7877亿元,同比增长4.88%;

全年实现烟农种烟总收入550亿元,户均种烟收入5.4万元,帮助4.1万户贫困烟农实现脱贫。

11556亿是什么概念呢?碾压BAT三大互联网巨头。2017年,中国烟草总公司的税利是工商银行利润总额的3倍,超过四大行和中国平安。

电子烟碾压烟草,绝不仅仅是经济问题和健康问题!

3

连电子烟都没有核心技术?

再问一遍,连电子烟都缺乏核心技术?查了一下,确实,多数是外观专利这些非核心的专利。

有人对比了一下专利成色:

JUUL核心技术:烟碱盐配方。

烟碱盐全球专利,核心竞争力NO.1,没有之一,没有可比性,通过市场印证的核心技术,也是它能值到380亿的原因,小烟风潮的鼻祖,这个专利成为国内电子烟进入欧美市场的前进阻力。

还有VMR公司旗下的GR吉尔电子烟,GR吉尔Pro S3X,VMR的核心专利来源于收购前的华宝集团及目前的JUUL,烟油制备专利、核心雾化器技术专利这些也很重要。

以前呢,是做电子烟国际市场的配套产品,现在是大规模进入国内市场,跟卷烟比划一两下。

从本质上来说,A股没有真正的电子烟公司,只有相关零配件生产公司,勉强说专业的话,只有亿纬锂能和劲嘉股份。

电子烟生产企业。

雪球上有人拨拉了一下相关的上市公司。

2014年,亿纬锂能出资4.5亿元购买了麦克韦尔50%的股权,在美国成立了电子烟产品公司,这是唯一一个真正掌握核心技术和部件的电子烟企业。麦克韦尔是一家专业从事电子雾化器和开放式电子雾化设备APV研发、生产和销售的公司,是全球最大的电子雾化设备生产企业之一。

2014年,劲嘉股份与合元科技共同出资1亿元成立公司专门从事电子烟的研发、制造和销售。

其他企业,基本都是配件和组装生产商,更多的算是电子企业,而不能算是专业电子烟企业。

一个行业,不掌握核心技术,对健康不利,还会对冲击最大的税收户,用脚丫子想想后果。

4

类似于这样的行业,请不!要!碰!

P2P不是一天之内垮,越来越严的政策出现窒息,电子烟也不会一天之内被封堵,但大势所在,无可奈何。

老罗接连踩坑 跟能力边界 个性相关

老罗在手机这个风口失败,原因是这个产业链太长,竞争太残酷,绝非没做过高科技制造业的人所能掌控。

老罗证明了自己的能力边界,他适合推销,不适合从事复杂产业链,老罗的朋友劝过他,事实证明了朋友的眼光。

而后,老罗开始一系列的撕,包括跟锤子前员工互怼,最后艰难的收下了对方赠送的“厚颜无耻”四个字。

不管是老罗,还是李国庆,不知收敛的个性,成为他们做企业的大忌。不要拿出乔布斯说事儿,乔布斯在产品、管理上有惊人的直觉,弥补了他个性上的缺失,有才能,但不是天才,不能耍天才的性子。

老罗在教育、文化行业,可以大说特说,但在电子、制造领域,只能谨言慎行,因为,一说出来,有可能变成一个笑话。

这次,老罗很有可能一脚踩进电子烟这个坑,他过于追逐热点,有可能需要看清楚大势。

对于大投资者来说,电子烟无非是赛道布局中的一匹马,对于身处债务泥潭的老罗来说,可能意味着,就此沉沦。

来源:金融界网站返回搜狐,查看更多

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