洛阳钼业(03993)拟透过收购及注资持有华越镍钴30%股权以构建新能源领域稀缺资源产业链

原标题:洛阳钼业(03993)拟透过收购及注资持有华越镍钴30%股权以构建新能源领域稀缺资源产业链

智通财经APP讯,洛阳钼业(03993)公布,2019年11月8日,董事会决议通过沃源收购及华越收购实现对华越镍钴21%股权的收购。此外,于沃源收购及华越收购完成后,沃源亦将就有关于华越镍钴的若干投资与华越镍钴的其他股东订立华越股东协议。

待沃源收购、华越收购及华越股东协议项下的注资完成后,该公司将通过沃源间接持有华越镍钴的30%股权,华越镍钴将成为该公司的一家参股子公司。

其中,洛钼控股向Newstride Limited收购沃源100%股权,代价为1125.87美元。洛钼控股进一步同意向沃源提供1050万美元的贷款,以偿还其拖欠华越镍钴某股东的债务;及支付华越收购项下的代价。

沃源向IMIP收购华越镍钴10%股权,代价为500万美元。

沃源收购及华越收购将同时进行。然而,倘任何原因导致沃源收购或华越收购任一(视情况而定)未能进行,则沃源收购及华越收购的订约方已同意签订所有必要的文件,并作出所有必要的行动,以终止沃源收购或华越收购(视情况而定),以及促使向NewstrideLimited归还沃源100%股权或向IMIP归还华越镍钴10%股权。

根据华越股东协议,华越股东同意(其中包括)通过以下方式向华越镍钴年产量6万吨镍金属混合氢氧化镍钴的红土镍矿湿法冶炼项目提供总额12.8亿美元的投资:

(1)、华越股东同意向华越镍钴注资合共2.1亿美元,以使得华越镍钴的注册资本由5000万美元增加至2.6亿美元,其中沃源同意最高出资金额6910万美元。上述注资完成后,沃源持有华越镍钴的股权将增加至30%,华青、青创、华青华龙及Long Sincere将分别持有华越镍钴股权的57%、10%、2%及1%。

(2)、华越股东同意向华越镍钴提供总额为1.88亿美元的股东贷款,其中该公司同意(或通过沃源)向华越镍钴提供最高金额5981万美元的股东贷款。

(3)、华越股东进一步同意通过华越镍钴作为借款人获得外部融资以提供该项目投资总额余下的65%(约8.32亿美元)及该项目所需的营运资金(约1亿美元),其中该公司同意(或通过沃源)向华越镍钴提供最高金额为2.89亿美元(或等价外币)的融资担保,该金额乃主要经参考沃源持有华越镍钴的股权比例厘定。倘华越镍钴未能通过外部融资获取相关现金资源,该公司同意(或通过沃源)以额外股东贷款的方式就上述2.89亿美元向华越镍钴提供财务支持。

据悉,华越镍钴于印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利注册成立,主要从事该项目的建造及营运。华越镍钴的主要产品镍、钴等有色金属未来价格走势存在较大不确定性,如果镍及钴价在未来大幅下跌,将给本次投资的盈利能力带来重大不确定性。

公告称,新能源汽车产业正在蓬勃发展,且已成为带领世界绿色发展的主要行业。在未来20年,三元动力电池将成为新能源汽车的主流驱动力,而高镍三元材料将作为三元动力电池的核心材料,占三元动力电池成本超过40%。投资于华越镍钴将协助公司构建新能源领域的稀缺资源产业链,未来充分享受新能源产业的机遇及利益,进一步加快该公司矿业的深度发展,并增强公司的竞争力。

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