绝对干货!非洲猪瘟下的蛋鸡养殖调研报告

原标题:绝对干货!非洲猪瘟下的蛋鸡养殖调研报告

总 结

11月3日至8日,七禾产业携手畜禽业协会,通过实地了解调研企业,其中涵盖种苗、养殖、饲料、贸易、淘汰各环节的现状,梳理鸡蛋市场主要矛盾及对后市行情影响。以下是调研情况汇总。

免责声明:本报告所有数据来自走访单位口头表述,不代表官方数据,七禾网仅进行转录,不保证数据准确性,据此报告做出的投资决策所产生的风险请自行承担。

首先,受2017年四季度开始的持续高盈利行情刺激,我们调研走访的河北河南区域存栏情况都出现了20%左右的增长,部分地区的养殖增量达到30%以上,且这部分增长既有老养殖户对栏位的改造升级,也有部分新进简易大棚养殖。河北地区增长主要表现在邯郸、邢台、衡水地区,河南地区养殖增长主要表现在南阳、驻马店、商丘地区。养殖积极性空前高涨,带动的是鸡苗价格的水涨船高,从各个渠道得到的信息反馈基本都表明鸡苗产能已经预售到了明年4,5月,鸡苗价格部分地区突破7元直逼8元,有些企业对年后订单不再明确标价。

其次,本次我们调研走访的区域所得到的淘鸡信息,延淘现象比较普遍,老鸡鸡龄在500天以上的比较常见,部分地区这部分占比能到20%-30%。支撑这一现象的心理多半是高蛋价高利润支撑下的多盈利心态,同时部分地区鸡苗采购困难也加剧了这一现象。这一点从屠宰场和淘鸡贸易商、鸡蛋贸易商、饲料企业也得到了验证。根据调研情况普遍反馈,这批老鸡在节前淘汰意愿比较强烈。

还有一些其他细节在本次调研中反应比较明显

1)种苗企业产能扩张短期已经达到边际,再扩张需要时间周期,但不会选择盲目扩张。市场父母代的产能受限,出现类似白羽肉鸡的多次换羽现象

2)鸡苗质量问题凸显,不再是个案情况,表现为鸡群疾病情况增多,产蛋性能下降

3)青年鸡养殖量和被接受程度进一步得到提升,但因近期鸡苗价格混乱,部分青年鸡场有意控制明年2月后的订单预售

4)河北河南地区9,10月份开始的学生蛋采购需求,属于之前没有的新增需求

5)今年从养殖到贸易环节基本都没有主动库存现象,一直保持高周转率

6)产销区蛋价高位运行,带给终端走货压力,抑制流转率,调研期间普遍出现了贸易走货情况变缓情况,预计短期蛋价有回调压力

调研中,产业链环节的各家企业都比较认同今年的特殊行情是受到非瘟影响,整个蛋白供需结构发生了变化。基于生猪产能的恢复速度判断,乐观的企业对明年行情都看好,但是行业都有一个共识,就是目前高存栏高补栏情况下,对生猪产能得到恢复后的行情有比较大担忧和危险意识。

基于调研样本及调研路线的限制,所得到信息也许存在片面性,同时市场也是个瞬息万变的博弈过程,任何对未来的推演都需要尊重市场,敬畏市场。最后再次感谢各受访企业领导的热情接待和耐心细致解答。分会期待整个产业的发展更积极健康。

种禽企业

公司有自主研发配套系育种场,祖代鸡不受国外进口限制,可自我调节,目前有曾祖代3万套,祖代10万,父母代150万存栏。其中父母代目前主要用于自用,基本不对外出售。目前种蛋入孵率已经从之前的80%提升到了100%,预计全年出苗量在6000万羽左右,公司目前在新建一个新的孵化中心,预计到明年投产后年出苗能达到1亿羽。主要销往河北、湖北、湖南、云贵川等粉蛋集中区,目前订单预售情况比较好,已经排到明年3月后。近年青年鸡场在鸡苗销售中的比例越来越大,减轻了种苗企业销售的压力,也缩短了养殖户的空栏时间。

河北地区养殖主要集中在邯郸、邢台、衡水地区,今年存栏同比感觉增加在20%左右。除了种禽板块,公司也有食品加工销售板块,主要有鸡蛋和鸡肉产品。其中鸡蛋日加工产能在20万枚。今年817的养殖量根据了解增长比较多,要远高于蛋鸡存栏的增长比例。

鸡蛋贸易商 保定

保定因靠近雄安新区,因环保拆搬迁原因本地的养殖量下降比较多。目前环保政策未见放松,新建蛋鸡养殖厂批地审核比较严格,尤其靠近水源的基本都不准养殖。企业没有库存或者存货,只按需求收购走货,今年也没有听说周边有囤冷库蛋的情况,往年蛋价比较的时候有囤冷库的现象,最长能够储存半年。鸡蛋价格上涨对贸易环节没有更多的利润产生,反而增加了资金占用量,近期有电商备货双十一,短期需求有增加一天大约能走货100多吨,平时大约40多吨。今年9月开学后,政府要求提供学生营养餐含每天一个鸡蛋,这部分新增需求每天消耗的鸡蛋大约在几百万枚。保定地区红鸡和粉鸡各占一半,但今年红鸡的疾病问题更突出,产蛋率受影响。目前市场上中码蛋最多,随着天气变冷,蛋重会逐步增加,小码蛋比较缺,尤其小码粉蛋近期价格比较高,大码粉蛋价格最便宜。

淘鸡贸易商 保定

河北地区目前养殖集中区在邯郸、衡水、沧州、邢台地区,石家庄和保定因环保压力比较大,存栏减少的比较多,本地鸡龄在210天左右的最多。往年日均收购淘鸡量在2万只左右,今年收购量下降比较多,尤其最近只有往年的一半水平,养殖户淘汰情绪都不高,收购困难。往年6.5元/斤基本就是淘汰鸡价格的高峰,而且持续时间一般只有两三天,迅速就回落,今年的高价和持续时间已经突破了养殖户、屠宰场心理预期了。今年淘汰最集中的时候出现在春节后,当时淘汰价格在3.5-3.6左右,350天日龄的都有淘汰的。收购的淘鸡大部分被屠宰场收购,小部分发往南方活禽市场。今年下面养殖户反应鸡群质量问题的比较多,主要体现在产蛋率难上高峰。预计12月到明年1月将有一个集中淘汰,尤其大的规模化鸡场,都是按照提前预定的计划淘汰和进雏。

屠宰企业 石家庄

该集团目前有三家老母鸡屠宰厂。企业冷库库容量15000吨,2018年屠宰量为3500万羽,日加工产能为25万只,老母鸡出肉率在68%。老母鸡分割品主要分为头脖、胸背、鸡腿、鸡翅、鸡爪五部分,没有肉鸡分割的细致,主要出肉部分在胸背和鸡腿,约占总体的65%。河北公司07年建厂,两条老母鸡屠宰线,日屠宰产能为4.5万只每条线。目前下游业务板块延展到熟食加工、快餐门店、线上电商。鸡产品销售方向占比批发市场40%,熟食加工40%,商超(白条)20%。

河北蛋鸡养殖以粉鸡为主,目前养殖集中区已经由北部向南部转移,靠近山东的邯郸、邢台等地区养殖量比较集中。北部地区由于环保和发展旅游业,禁养政策比较严格,整体存栏量比2012年 2013年的高峰期是下降的,藁城地区高峰期养殖量在200多万,目前存栏只剩20万左右,扩栏比较多的主要是南部地区。

今年到目前为止整体屠宰量并没有同比增加,预计全年屠宰量和往年持平。近三个月以来明显感觉屠宰的老鸡鸡龄比较大,在550天左右,且今年换羽的老鸡很多。目前屠宰量并不大,每天淘鸡数量不多,企业收购比较困难,养殖户手里的老鸡比较多。往年从11月底开始到12月都是老鸡集中淘汰的高峰。

养殖合作社 曲周

本地区是邯郸地区养殖最集中养殖量最大的,曲周和馆陶地区的养殖量占邯郸地区的60%-70%。本地蛋鸡养殖规模,1-5万羽的占比最大。17-18年上涨速度是最快的,增幅达50%。其中南里岳镇去年规模300-350万,今年到了500万。整个曲周县去年700万左右,今年破1000万。今年扩栏意愿依旧很强,但政府环保和土地管控目前已经严格,因此预计2020年本地区存栏量只可能会少或者持平,不会再多。辛集那边今年建了很多大棚,今年曲周县附近基本没有。

本地品种以罗曼粉、海兰灰、大午为主。

本地青年鸡的货源主要是本地、河南、山东、沧州等等。曲周县的青年鸡70%都是外源。曲周的养殖量和青年鸡的量是不配套的。

其中购买60日龄的青年鸡占到95%以上。目前青年鸡的价格,高的有报20,基本在18左右。

本地养殖成本:饲料部分2.2-2.5元/斤,算上人工估计2.6-2.7(超不过3块),料蛋比2.2。今年饲料价格和去年基本差不多,但是和14年相比是低了不少。14年那会儿鸡蛋也涨到4块-5块,但成本至少3.2左右。

春节备货一般指的是食品厂和商超,贸易商、东莞市场不备货。食品厂提前一个月备货。今年9月开始的学生蛋的需求是一个新的增长点。

粉鸡苗供应紧张,价格7块左右,合同订到农历3月底了,价格已经提前订好了。红鸡鸡苗也低不到哪儿去。

曲周县817的养殖量非常少,基本可以忽略不计。

虽然近期淘鸡价格有跌破8元,但实际成交要高于这个价格。鸡龄结构普遍偏大,春节前要淘的不低于30%左右。500天以上占到20%。但到目前为止,曲周地区没有超淘的现象。

今年产量增了这么多,按理说仓库都该堆满了,走货慢,可是基本上都消化掉了。还是非洲猪瘟逐步出现了肉蛋的直接替代。馆陶地区鸡蛋的销售网络比曲周县的要复杂得多、广得多。曲周的渠道相对简单,一个是广东(广州、东莞),另一个是四川。东莞地区的消费量(销量),比以前增幅不低于20%。往年一般都是红蛋20+车,土蛋10-13车;今年各有20+车,照样都卖得掉。

蛋品交易市场 馆陶

中国北方地区最大的以禽蛋贸易为主的农批市场,从1998年开业至今,目前是商务部、农业部鸡蛋价格的信息采集点。全县有鸡蛋贸易商80家左右,鸡蛋主要供应长江以南,馆陶及周边县城整体鸡蛋交易量日均约5万件,高峰期存栏在1300万羽,目前只剩800万羽左右。

贸易流通:鸡蛋装箱贸易,每箱鸡蛋45斤360枚,运费淡季8.5-9元/件,旺季运费在11-12元/件,市场一般是中午出当天价格,下午根据订货情况装车发货。

本地存栏增加在20%左右,老养殖户基本都是满栏,今年也有新增的大棚养鸡现象,但是主要是馆陶周边地区。近三个月上栏积极性特别高,增加量在100万左右,但今年因为种鸡场换羽现象比较普遍,鸡苗质量不如往年,容易发生疾病,影响产蛋率2到3个点。鸡苗销售比较火爆,部分厂家苗价已经报到8元/只。目前下游基本没有存货,但是近一周走货情况有趋缓变慢的迹象。市场上小码蛋还是不多,前期确实有电商备战双十一集中采购小码蛋情况,但是具体量不好统计。今年9月开始河北省要求每个学校都必须为学生提供牛奶、鸡蛋营养餐,该政策拉动了部分鸡蛋消费,但是能持续多久不好确定。

贸易商 馆陶

集团公司在全国有14个产销大仓,河北除馆陶外,在辛集也有大仓。目前该分仓日均贸易量在2000件,其中品牌蛋占比约10%。2018年集团整体鸡蛋贸易额在7.8亿,今年预计达到12亿。除鸡蛋贸易外,公司今年还新增了饲料、动保的产品线。

最近一周明显感觉下游走货变慢,仓库有2天左右的库存,预计鸡蛋价格会有调整。

养殖集团企业 鹤壁

公司占地300多亩,目前一共6栋鸡舍,每栋存栏约5万羽,4列4层大荷兰人设备。饲养使用正大的预混料,采购东北玉米,原料库存一般15-20天。目前养殖的品种是大午、海兰和京粉。其中一栋换羽后目前已经700多天日龄,产蛋率维持在90%左右,准备年前淘汰,青年鸡之前已经预定好。两栋日龄180天,两栋日龄120天。生产计划一般是提前三个月制定好,按部就班,不会有大的改变。目前日产量300多箱,高峰期500-600箱每天。公司销售品牌蛋,每箱售价高于市场价6元。老鸡换羽从停料到见蛋周期约在35-40天,换羽后150天进入产蛋高峰。目前有其他公司机构专门从事换羽服务,服务费约在一块多每只。本地养殖整体规模在500-600万羽,商品代养殖比较少,以青年鸡养殖为主。目前本地鸡苗销售比较火爆,部分厂家报价达到8元,且一苗难求。

青年鸡养殖A 鹤壁

公司是青年鸡场,目前存栏为35万,扩栏后整体养殖规模为50万。2018年销售量为2500万羽,2019年预计3500万羽,都是按照合同销售规划进雏量,需要客户提前预付鸡苗款。明年2月份前的销售订单合同已经全部排完。即时有客户出现违约不接鸡情况,也不会自己公司养殖商品代,都是另寻渠道销售完。明年1月开始的鸡有50%的都是817养殖户预定的。

一般一年共出4批青年鸡,今年利润情况好于往年平均水平。但是今年种鸡场鸡苗质量问题比较突出,具体表现在进入产蛋高峰期的时间普遍延迟,高峰期产蛋率下降。今年天气比较反常,一直有鸡生病的情况,加上本地区周边养殖密度比较高,对疫情比较担心。

青年鸡养殖B 鹤壁

公司是家族企业,整体存栏50万。育雏品种有海兰、京粉、大午,但是因为近年某系的鸡群发病几率比较高,目前基本不再合作。正常情况一个青年鸡场一年大约出栏4批鸡,且年前一个月不接鸡。今年行情格外火爆,但年后的订单目前不敢多接,因上游种鸡场近期涨价,鸡苗价格不确定无法定价。

饲料集团公司 郑州

之前公司以猪料生产销售为主,2015年开始禽料生产销售。蛋鸡料以预混料为主,去年销售量600多吨,今年预计销售量达到2300吨。今年3月开始蛋鸡料销售增长比较快,月环比销售数据增长在40%。河南今年增栏比较明显的区域有南阳、商丘、驻马店、兰考,其中5千到一万规模的老养殖户扩栏最为明显。尽管养殖规模增加比较明显,但是今年鸡苗质量问题比较突出,鸡群疾病现象增多,产蛋性能下降有些甚至180天后一直不能进入产蛋高峰。这些小养殖户之前淘汰意愿都不明显,600天以上的鸡都比较常见。节前大部分450天以上的还是会选择淘汰,如果鸡蛋价格和淘鸡价格都出现下跌,预计整个河南地区有接近2000万的淘汰量。

公司猪料销售从去年10月开始逐步回升,目前销售量同比下降只有10%。其中母猪料销售占比15%,保育料40%,育肥期料45%,保育和育肥料是增长幅度最快。公司自有猪场在上一轮疫情种也有损失,5家厂仅一家保存,目前已经恢复2家,尚有2家因购买不到后备母猪暂时没有恢复生产。

贸易商联盟 郑州

今年的行情因为有非瘟影响比较特殊不能用往年数据来分析。今年商品蛋转817种蛋量增加导致褐羽鸡减少,增加了6个亿的817种蛋。河南养817的主要集中在靠近山东的濮阳、安阳。今年蛋价可能不像14年往下走,到了春节有可能往上走。往年淘汰鸡价格很少高过鸡蛋价格。

河南离产区近,不需要长途运输,所以也没有大型鸡蛋交易市场和贸易商。公司只有仓库,没有门市。动保、饲料、鸡蛋检测,淘汰鸡收购业务都涉及。河南的鸡蛋,全靠外调。北京的鸡蛋来源还是内蒙和东北。河北大部分鸡蛋往南方走。河南不一样。豫北和豫西地区,山西晋城地区都在本地销售,商丘、周口大部分都走到广东去了。河南原本1亿以上的存栏。但今年从下面反馈情况看,存栏明显增加,具体的数字谁也不敢说。南阳市接近2000万了,原来1000万多一点,信阳固始一个县都1000万。

撰写:畜禽业协会 刘玥

整理:七禾产业 王婷

来源:七禾网,版权归原作者,向原作者致敬!如有侵权,请联系删除!

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