阿里在港交所提交招股书 马云将减持蚂蚁金服超40%股权

原标题:阿里在港交所提交招股书 马云将减持蚂蚁金服超40%股权

传闻成真,11月13日,阿里巴巴集团(NYSE:BABA)正式在港交所提交招股书文件,计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股,并在香港联合交易所主板上市。目前,阿里巴巴已经通过港交所聆讯。

阿里巴巴表示,其上市的的理由为:2014年9月,阿里巴巴完成了美国存託股的首次公开发行和在纽交所的上市。阿里巴巴相信在联交所上市将为阿里巴巴提供进一步扩大投资者基础并拓宽资本市场融资渠道。

根据阿里巴巴招股书,其业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。此外,阿里巴巴还通过非并表的关联方蚂蚁金服为其平台上的消费者和商家提供支付和金融服务。

招股书显示,截至2019年6月30日,阿里巴巴通过约710家在中国设立的子公司和并表实体以及约530家在其他国家和地区设立的子公司和并表实体,开展业务经营。

其中,阿里巴巴旗下品牌包括核心商业的天猫、淘宝、盒马、银泰百货、阿里健康、1688、零售通;数字媒体及娱乐的优酷、阿里巴巴影业、大麦、阿里音乐、阿里巴巴文学;创新业务的高德地图、钉钉、天猫精灵;生活服务的饿了么、口碑、飞猪;以及菜鸟网络、蜂鸟即配、阿里云、阿里妈妈以及其合作伙伴蚂蚁金服。

数据显示,截至2019年6月30日止的12个月期间,阿里巴巴数字经济体中国用户(阿里巴巴以及蚂蚁金服去重后年度活跃用户之总和)共有9.6亿。其中,阿里巴巴全球年度活跃用户为8.6亿,中国占7.3亿。

股权方面,软银为阿里巴巴第一大股东。截至最后实际可行日期,软银实益拥有其约25.8%已发行在外股份,马云持股约6.1%、蔡崇信持股约2%。其他董事和高级管理人员合计持股0.9%,其他公众股东持股65.2%。招股书显示,本次全球发售完成后,软银将保持其最大股东地位。

阿里巴巴表示,其股东已于2019年7月15日举行的年度股东大会上批准拆股(称为“拆股”),每股股份被分拆为8股股份,已发行股本为20,886,784,264股股份(已反映拆股)。在同步调整美国存托股与股份的比率后,每股美国存托股代表8股股份。

同时,阿里巴巴也披露了其双十一的数据情况。根据招股书,2019年11月11日,在24小时内,阿里巴巴的中国零售市场、Lazada、速卖通、考拉以及新零售和生活服务平台上的交易支付金额达到2684亿元。

截至2019年9月30日止的12个月内,阿里巴巴的中国零售市场年度活跃消费者数量为6.93亿。截至2019年9月,其中国零售市场移动月活跃用户数量为7.85亿。

2019年第三季度,阿里巴巴与蚂蚁金服之间利润分成安排下的许可使用费及软件技术服务费为2208百万元(309百万美元),而去年同期利润分成收益转回为910百万元。2019年9月,阿里巴巴取得蚂蚁金服33%股份后利润分成安排也随即终止。

业绩方面,阿里巴巴2019年第三季度的净利润为70,748百万元(9,898百万美元), 相较2018年同期18,241百万元增长288%。阿里巴巴表示,增长主要由于取得蚂蚁金服33%股份时确认692亿元(97亿美元)的一次性收益,部分被若干投资及商誉的减值损失和公允价值变动而产生的净损失所抵消。

剔除取得蚂蚁金服33%股份时确认692亿元(97亿美元)的一次性收益、投资及商誉的减值损失、股权激励费用、重估和处置投资的收益(损失)以及其他若干项目后,阿里巴巴2019年第三季度的非公认会计准则净利润为32750百万元(4,582百万美元),相较2018年同期的23,453百万元增长40%。

据了解,阿里巴巴还在招股书中着重提到了蚂蚁金服旗下的支付宝存在的相关风险。阿里巴巴称,其平台的交易量巨大,截至2019年3月31日止的12个月期间,其中国零售市场约70%的GMV通过支付宝的支付处理和担保交易服务结算。

阿里巴巴还表示,其对支付宝以及蚂蚁金服均无控制权,而蚂蚁金服约50%表决权权益由马云控制。如果其与支付宝或蚂蚁金服之间发生衝突且该等衝突未能以有利于阿里巴巴的方式解决,则该等衝突可能对其数字经济体、我们的业务、财务状况、经营业绩和前景造成重大不利影响。

根据招股书,马云未来将对其持有的蚂蚁金服的直接及间接经济利益(不包括本公司在蚂蚁金服中持有的股份)逐渐减至不超过8.8%,并且马云或其任何关联方将不会从该经济利益比例的减少中获得任何经济利益。

根据计算,马云将减持蚂蚁金服超过40%的股权(表决权)。蚂蚁金服表示,马云经济利益比例的减少预计将通过日后向员工授予以股份为基础的激励和蚂蚁金服因发行股份造成摊薄等方式来完成。此外,蚂蚁金服未来或进行股权融资,进而股权也将被摊薄。

根据阿里巴巴披露,2017财年、2018财年与2019财年以及截至2018年及2019年6月30日止三个月,依据相关协议因支付宝提供的支付服务而产生的服务费分别为5,487百万元、6,295百万元、8,252百万元、1,739百万元2,281百万元(332百 万美元)。

根据财报,2019年第三季度,阿里巴巴从蚂蚁金服获得的知识产权和软件技术服务费用达22.08亿元。以此测算,蚂蚁金服2019年三季度税前利润为58.88亿元。2019年第二季度,蚂蚁金服的利润为43.38亿元。返回搜狐,查看更多

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