消费电子新风口——智能手表

原标题:消费电子新风口——智能手表

近期市场对无线耳机的炒作十分凶猛。不过炒股炒的毕竟是预期,赶早不赶晚,而券商已将目光转移到了消费电子新风口——智能手表,快来看看产业链吧。

一、消费电子下一个爆款

智能手表比传统手表增加了大量的附加功能,通过它可以更方便地查看通知信息,接听电话,收发送短信,记录跟踪各项健康指标等。

1、Apple Watch引领市场

2014年苹果、三星、索尼等各大厂商密集发布智能手表,2015年销量开始放量,市场规模由10亿元,增长至2015年的52亿元,同比增长420%。

目前Apple Watch一家独大,2018年最畅销的五款机型中的三款来自苹果,市占率达37%。不过随着华为、小米等爆款新品的陆续发布,智能手表行业竞争格局或将扭转。

2、多样化定位与功能

当前主流的智能手表可以分为健康、运动和儿童等,在每个应用场景也有其佼佼者。

运动是主流智能手表品牌都着重发力的领域,健康功能是其升级方向,而儿童手表则更具差异化。

值得一提的是,步步高的小天才手表,以精准定位为出发点,既满足了家长对于儿童安全的需求,也满足了儿童的社交诉求。2018年小天才市占率达10%,仅次于苹果。

3、爆发苗头已现

据Strategy Analytics报告,2019年第三季度全球智能手表出货量达到1420万台,同比增长42%。

双十一期间,智能手表销量再暴增。11月1日到11日在京东全球好物节期间,智能手表成交额同比增长320%,“国货之光”华为品牌的智能类产品成交额是去年同期的10倍。

智能手表单机价值量大,智能手表市场价值量达到手机的1 /3,明年或将复制今年无线耳机走势,成为带动行业成长的重要产品。

二、智能手表供应链厂商迎来新机遇

智能手表的供应链大体上包括芯片、传感器和其他零部件等。随着智能手表功能逐渐丰富,所需零部件的数量和价值量也将呈现快速增长的趋势,供应链有望显著受益。

智能手表供应链厂商中,A股核心标的主要包括:

合力泰(002217),国内智能手表触控显示模组的主要供应商,是小天才、华为、小米等智能手表品牌的主力供应商之一。

东山精密(002384),iPhone、iWatch、Airpods等高端消费电子产品FPC核心供应商之一。公司明年将有2个LCP料号导入Apple Watch,在Airpods、iPad里料号也在不断增加,业绩有望伴随大客户迅速增长。

德赛电池(000049),智能手表电池行业重要供应商。当前高通的5G芯片耗电量达5.3W,为满足5G高功耗,电池容量势必扩大,公司有望受益。

环旭电子(601231),为Apple Watch提供SiP封装及模组组装代工业务。自2018年以来,苹果手表的销量快速增长成为公司业绩增长的主要驱动力。

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