VR/AR搭乘5G发展快车 这批概念股已被主力盯上

原标题:VR/AR搭乘5G发展快车 这批概念股已被主力盯上

11月15日,发改委在《推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》中提出要鼓励增强/虚拟现实等技术在购物、广电等场景中的应用。中国移动近期也表示将在周五(11.15)推出联合品牌方推出7款AR产品和19款5G手机。中移动表示,增强/虚拟现实(AR/VR)将成为5G率先成熟的应用场景,5G的特性与这两项技术的结合将为各行各业的发展带来更大的想象空间。

从近年来虚拟/增强现实技术的发展看,海内外资本在虚拟现实(VR)和增强现实(AR)领域的投资逐步趋于成熟和冷静,虽然资本投资增速出现下滑,但整个产业的投资规模还在增加且技术也在不断发展。

目前AR/VR技术水平已基本符合业内规定半沉浸效果要求,即可达到90Hz以上刷新率、4K分辨率以及20ms以内动态延迟。海内外科技巨头如华为、微软、谷歌等也不断加大VR/AR产品的投资,他们在研发软硬件技术、提升用户体验的同时,也通过多产品线布局、降价促销等手段使终端设备渗透率提升。海外运营商则利用价格补贴的方式,例如通过与5G套餐结合、捆绑销售的方式,刺激VR/AR产业发展。

以韩国为例,其5G商用后用户数增长到100万用了69天,其中VR用户占比高达45%。韩国运营商就是通过将AR/VR内容用作5G服务的应用,来吸引用户消费流量,这点做得比较成功。数据显示,2019第二季度韩国每位5G用户每月平均使用24GB流量,是他们4G时期流量消费的2.5倍。在目前流量消耗占比重,AR/VR服务贡献出了20%。

我国目前对VR/AR产业的政府扶持和鼓励也在不断加大,在2018年12月底,工信部曾发布《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》,在该指导意见中,明确了虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的“国策”战略地位。

我国VR/AR产业当下也逐步趋于成熟,应用领域多分布在教育、医疗、休闲娱乐等领域。据统计,2018年我国VR/AR市场规模约为233.75亿元左右,同比增43.08%,其中VR占据主体,为227.5亿元。未来随着5G技术和政策的驱动,预计到2025年我国虚拟/增强现实技术的市场规模将分别达到1351.5亿元和1256.9亿元。

联通、移动和电信三大国内运营商目前也正通过战略合作、内容分成等方式在刺激VR/AR市场的发展。通过对标韩国发展案例,我国的优势在于用户基数、消费和增长空间上更广阔,而且我国在5G预约套餐上线之际仅用半个月左右时间,预约用户数就达到1000万人,用户数增长快速且明显。由此看出,VR/AR作为5G未来主要的应用场景之一,在我国内的发展机会较为明确,相关机会值得关注。

个股筛选方面,本次选择的标准主要围绕在了今年3季度净利环比增长和前三季度净资产收益率排名较高个股,并且结合技术走势,筛选了一些股价整体涨幅并不高的个股,经过整理主要有:

涉及相关概念的上市公司中,晶方科技(603005)是目前我国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP) 量产服务的专业封测服务商。目前封装产品广泛应用于手机、照相机、医学电子、安防设备等多领域。影像传感芯片是AR及VR等设备的核心环节之一,公司作为该领域领先封装企业,或将受益于AR及VR行业的快速发展。

经营方面,公司今年前三季度产能满载,工艺水平与设备利用率显著提高,单季毛利率与净利率均提升明显,盈利能力有所提升。

全志科技(300458)目前在其VR产品线上推出了虚拟现实专用芯片VR9。并在业内首创使用硬件加速实现了反畸变、反色散算法,配合双引擎直驱双屏专用系统,通过对软件系统中显示流程、图层管理等多处深度优化,可以使应用播放明显提升用户佩戴VR设备的沉浸体验并改善眩晕的不良效果。

今年第三季度单机业绩符合预期,作为SoC芯片龙头企业,预计随着智能化社会的到来,促使公司迎来新一轮的成长期。

完美世界(002624)公司今年业绩的亮点在于经营性现金流大幅改善,主要因为目前新上线的游戏和老游戏的市场表现良好,带来资金流水的增加以及影视剧业务进入平稳发展期带来的现金支出减少所致。

今年3月公司表示,目前已开始与谷歌展开合作探索VR、云游戏等新游戏类型。此外公司于2016年推出的VR游戏《深海迷航》预售版曾在steam平台月收入超过百万美元。未来公司或借助谷歌在全球广泛覆盖的、智能化的营销解决方案,向用户推出更多高品质VR游戏精品。

风险提示:5G推进不及预期,VR/AR于5G结合产品销售不及预期。

来源:巨丰投顾

作者:张旭 执业证书:A0680617100004

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