TWS耳机市场大爆发 这批真正产业链公司迎来重要拐点

原标题:TWS耳机市场大爆发 这批真正产业链公司迎来重要拐点

什么是TWS?

TWS:True Wireless Stereo的缩写,意为真正的无线立体声。该技术的实施基于芯片技术的发展。有线耳机现在可以摆脱线路,成为无线耳机!其从技术上来说是指手机通过连接主音箱,再由主音箱通过蓝牙无线方式连接从音箱,实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。不连接从音箱时,主音箱回到单声道音质。

TWS技术在蓝牙耳机领域得到了广泛的应用,一种新产品TWS蓝牙耳机应运而生。也就是说,TWS耳机的左右耳塞可以在没有电缆连接的情况下独立工作。

苹果 airpods 带动TWS耳机迎来爆发式增长

自苹果16年推出第一代Airpods 后,快速成长为最受欢迎的苹果产品之一,根据 Counterpoint 的数据显示,在 2018 年第四季度中,AirPods 的出货量占到了市场的60%,达1250万台,18年全年总出货量达到3500万部,排在第二位至第五位的品牌分别为索尼、三星、Bose 和 Beats(苹果旗下)。Airpods 的热销彻底引爆 TWS市场,并引领整个声学产业链新一轮的成长机遇。

根据GFK的数据预测,2018年全球 TWS耳机出货量将达到6500万台,2019年一季度TWS 耳机1750万台,第二季度随着TWS耳机出货量提升到2700万台,全年则预计是1亿台以上,2020 年则预计将有 1.5 亿台。整个TWS耳机市场将从2017年的2亿美元增长到 2020年的110亿美元以上。即使按照TWS耳机200元的平均单价,以全球每年15亿部智能手机的出货量估算,如果TWS平均渗透率达到50%,则理论上全球TWS耳机的年产值在 1500亿以上。

集中度有望提升 手机厂商或成最终赢家

目前TWS行业竞争格局是苹果一家独大,其他手机、传统音频、配件厂商百家争鸣,同时白牌TWS耳机盛行。

参考山寨机发展历史,我们认为TWS行业竞争格局将经历以下几个过程:

1)苹果AirPods创造新产品,高端用户开始使用;

2)价格低廉的白牌TWS耳机促进消费者尝试体验TWS耳机,有利于打开TWS行业市场需求;

3)品牌厂商凭借产品质量与品牌优势,使得TWS耳机行业向品牌厂商集中;

4)手机品牌厂商凭借TWS耳机与智能手机形成的生态带来更好的体验,使得TWS耳机行业进一步向手机品牌厂商集中。

因此,长期来看,我们认为苹果、华为、三星、OPPO、vivo、小米的手机品牌厂商的TWS耳机将占领主要市场。

在品牌厂商的背后是蓝牙解决方案的竞争格局,苹果采用自研蓝牙芯片;华为同样采用自研蓝牙芯片;三星未来同样有可能自研蓝牙芯片;而OPPO、vivo、小米则应该主要采用高通的蓝牙芯片,实现与高通骁龙平台的适配。

TWS产业链公司梳理

TWS的产业链主要包括ODM厂商和零组件厂商。ODM厂商主要包括歌尔股份、立讯精密、共达电声、瀛通通讯等。

零组件包括主控芯片、存储芯片、电源管IC、MEMS、音频解码器、过流保护IC、电池、FPC等。

• 主控芯片厂商主要包括苹果、华为、高通、恒玄、络达、瑞昱、杰理、博通集成等。

• Nor flash厂商主要包括兆易创新、华邦电、Adesto、旺宏、赛普拉斯等。

• 电源管理IC厂商主要包括德州仪器、恩智浦、意法半导体、圣邦股份、美信等。

• 过流保护IC厂商主要包括仙童、韦尔股份等。

• 电池厂商主要包括新普科技、欣旺达等。

• 声学MEMS厂商主要包括歌尔声学、瑞声科技等。

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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