200亿跌没了!科创板新能源第一股"爆雷":业绩预警、大额坏账...

原标题:200亿跌没了!科创板新能源第一股"爆雷":业绩预警、大额坏账...

100亿新能源巨头资金链断裂,引发的蝴蝶效应还在持续。

近日,因资金链问题持续发酵,比克动力引发A股市场“连环爆雷”。

刚于7月登陆科创板的容百科技(688005)、杭可科技(688006)等上市公司相继踩雷,被迫计提坏账准备,或致使2019年业绩亏损。

受此影响,容百科技或成为首家上市后亏损的科创板公司,其二级市场同样表现低迷。截至11月18日,报23.92元/股,已经跌破发行价并刷新了自上市以来最低价,总市值较高点蒸发了200亿元。

上市未满4个月,容百科技“爆雷”

容百新能源,作为科创板第一批上市企业,也是科创板第一家锂电材料生产企业。11月6日,其突然停牌并公告,超2亿元的应收票据已经到期,但未能兑付。

在公告中,容百科技表示,公司对比克动力的应收账款及应收票据合计2.1亿元,其中逾期账款、到期未兑付汇票合计2.06亿元,存在无法回收的风险,若全额计提坏账准备,将导致2019年净利润大幅下滑,甚至亏损。

值得注意的是,2016-2018年,比克动力一直是容百科技非常重要的客户之一。据公告显示,2016年至今,容百科技累计向比克动力销售金额高达6.15亿元

因此,比克动力也是容百科技2018年末最大的应收账款客户,相关应收账款和应收票据余额合计2.08亿元。

公告发布次日,容百科技股价遭遇重创,集合竞价期间报价一度跌停,最终收盘大跌9.83%,此后其股价仍在低位震荡,11月11日,收盘价跌破了26.62元/股的发行价。

11月17日,容百科技再向投资者发出警告:“2019年可能出现亏损”

因比克动力未能如约偿还对容百科技的第一期应收帐款,容百科技决定,补充计提5678.35万元的坏账准备。

在两次坏账计提之后,容百科技共计对比克动力应收账款余额2.02亿元,单项计提坏账准备金额为7086.07万元,计提比例为35%。

债务“连环雷”,多家A股上市公司遭受牵连

继容百科技揭开这块“债务”遮羞布后,多米诺骨牌开始纷纷倒下。

11月8日,当升科技(300073)紧急公告,对比克动力及郑州比克的应收账款余额合计3.79亿元,并计提坏账准备金额2934.56万元;

11月10日晚间,另一家科创板上市公司杭可科技(688006)公告,其对比克动力、郑州比克的应收帐款余额合计达1.06亿元。公司已经对该部分应收账款补充计提坏账准备为2220.4万元,补充计提后相关坏账准备为3421.07万元,综合计提比例达到32.19%。

此外,杭可科技还表示,尚有与比克动力合同执行相关的存货余额合计3022.69万元。

受此消息影响,杭可科技股价同样出现大跌。11月11日,杭可科技大跌14.87%,12日再度下跌,并于盘中跌至上市以来最低价30.30元/股,截至今日盘后,报31.08元/股,较其上市以来最高点80.18元/股,已经蒸发逾六成市值。

随后,新宙邦(300037)也发布公告称,其对比克动力、郑州比克的应收帐款余额合计3814.47万元,正积极采取措施加大对上述应收账款的催收,但上述应收账款仍存在无法收回的风险。

短短数日,从上游原料供应商,到电池生产商,再到下游汽车厂商,数家锂电产业链A股公司受比克动力“牵连”,未来,也仍未排除其他上市公司受此波及的可能。

100亿新能源巨头:从"香馍馍"到"烫手山芋”

牵连众多上市公司的比克动力,是什么来头?

在国内锂电池行业,比克动力曾被认为是中国早期生产锂电池最好的企业之一,与之并称的是大众所熟悉的比亚迪。

公开资料显示,比克动力从2008年开始布局动力锂电池,主要致力于18650三元锂电池的研发生产,包括动力电芯、模组、PACK和整包技术等业务。

成立之初,比克动力全力投入技术、研发,曾经有一段时间,比克的圆柱电池是国内技术最好的,基本可以跟三星等国外企业媲美。

早在2001年,比克母公司中国比克电池股份公司就成功登陆纳斯达克市场,成为中国首家登陆美股市场的锂电池企业。

一度成为资本市场最抢手的“香馍馍”。

2016年,A股上市公司长信科技(300088)开始入股比克动力,通过增资8亿元,获得了10%的股权。

2018年,另一A股上市公司中利集团(002309)也通过增资及股权受让的方式获得比克动力电池8.29%的股权,投资总额达到8.5亿元,对应比克动力电池100%股权估值达102.5亿元。

2016年,A股上市公司长信科技(300088)开始入股比克动力,通过增资8亿元,获得了10%的股权。

2018年,另一A股上市公司中利集团(002309)也通过增资及股权受让的方式获得比克动力电池8.29%的股权,投资总额达到8.5亿元,对应比克动力电池100%股权估值达102.5亿元。

对于这样的锂电龙头企业,长信科技、中利集团还纷纷曾筹划斥巨资控股比克动力,但最后都中止了计划。

然而,潮水褪去,才知道谁在裸泳。

2018年以来,中国新能源汽车行业发生巨变,补贴大幅退坡,前期发展迅猛的新能源汽车大幅放缓了增长步伐,产业链上的企业加速退出。

盈利难、回款慢、资金链岌岌可危,几乎已成为行业共性问题。

失去风口后,比克动力的经营情况迅速恶化,最直接的体现为其装机量急剧下降。2019年1月至10月,其装机量同比下滑47%至0.56Wh。

装机量的下滑,直接导致其营收暴跌。过去两年,比克动力的营收均在30亿元左右,但2019年上半年,其营收规模暴跌,仅剩8.4亿元,同比下滑31%。

而,净利润的下滑则更为明显。2017年,比克动力实现净利润超5亿元,但2018年已经骤减至0.78亿元,2019年上半年,竟直接亏损超8400万元。

雪上加霜的是,2019年上半年,比克动力的负债合计较去年同期增加9.49亿元至39.31亿元,其中流动负债增加8.52亿元,非流动负债增加0.94亿元,资金链岌岌可危。

压垮骆驼的最后一根稻草

在外界的关注之下,深圳市比克动力电池有限公司发布声明称,近日,部分供应商公告对比克应收帐款事宜受到媒体广泛关注,比克对相关合作伙伴所面临的压力表示“切身理解和诚挚歉意”。

同时,声明指出,未能如约付清供应商货款,主要是因为公司目前面临着一定的现金流压力。其中,主要受众泰汽车(000980)、华泰汽车未付货款影响,并因此波及上游厂商。目前比克正与两家公司积极磋商,并借助法律手段对涉及的债权进行了充分保障。

两家车企涉及的应收帐款分别达6亿元、3亿元。

早在2019年6月,比克动力已先后对众泰汽车等车企提起诉讼。据声明显示,关于众泰汽车约6亿元应收帐款,相关诉讼在审理进程中。为了实现债权,比克还对众泰股份的控股股东铁牛集团提起了代位权诉讼。

11月7日,众泰汽车发布公告称,铁牛集团所持有本公司的股份被司法冻结,被冻结状态是诉讼保全,具体情况如下:

其中,4170.92万股股份被轮候冻结。

截至11月7日,铁牛集团共持有公司股份总数为7.86亿股,占公司总股本的38.78%,累计被质押的股份数量为6.49亿股,占公司总股本的31.95%;上述7.86亿股均被司法冻结。

据众泰汽车披露,铁牛集团尚未收到与本次司法冻结和轮候冻结相关的通知或法院裁决资料,司法冻结和轮候冻结原因尚需进一步确认。

同时,众泰汽车对外表示,其控股股东所持有股份被司法冻结和轮候冻结事项暂时不会对公司的生产经营产生重大影响。截至目前,公司仍在生产销售,但产销同比均有大幅下降。

撰文/制表:全小景

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