跟谁学增发1800万股ADS,首日交易量超过2亿美元

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鲸媒体讯(文/小白)据美股市场消息,美东时间11月21日收盘时,跟谁学股价单日最高涨幅达15.7%,交易量超过2亿美元。

美东时间11月18日,K12在线教育公司跟谁学向美国证券交易所(SEC)提交FORM F-1文件,拟增发1500万股美国存托凭证(ADS)。跟谁学ADS增发的消息一经发布,即受到资本市场的热捧,被超高倍认购(承销商执行超额配售权之前),最终跟谁学提升了20%的发行规模。

美东时间11月21日公布了出售1800万股美国存托凭证(ADS)后续公开发行的定价,每三个ADS代表公司的两股A类普通股,每股ADS的公开发行价格为14美元。承销商有权在30天内选择执行超额配售权,再从售股股东手中购买270万股ADS。跟谁学不会从售股股票东出售ADS出售中获得任何收益。

投行瑞士信贷证券(美国)有限责任公司,美国银行证券有限公司,高盛(亚洲)有限责任公司,德意志银行证券担任跟谁学此次ADS发行的联席承销商。

有分析认为,此次跟谁学ADS增发项目有以下几个特点:

1.此次跟谁学公开发行是中国ADR教育公司规模最大的增发项目。

2.跟谁学成为2014年以来中国教育公司总融资规模最大的案例——包括今年6月6日IPO发行1980万股ADS,以及承销商在30天内选择执行超额配售权,融资2亿多美元,加之此次增发的1800万股ADS,以及承销商在30天内选择执行超额配售权,公司和股东总融资规模近5亿美元。

3.中国ADR上市公司中,跟谁学是2014年以来第一个实现在IPO锁定期到期前解锁成功完成增发的公司。

4.此次跟谁学增发项目获得现有公司股东的坚定增持,同时,公司也成功引进了新的优质机构投资者。

5.此次跟谁学ADS增发项目一经发布,即受到资本市场的热捧,发行获得超高倍认购(承销商执行超额配售权之前),最终提升了20%的发行规模。

6.此次跟谁学增发价格较IPO价格高出33%,发行后首日交易量超过2亿美元,最高涨幅达15.7%。

据了解,本次参与认购的基金包括多家美国、欧洲国际知名长线基金,持有新东方、好未来等教育股票的投资人,也积极对跟谁学进行认购和增持。另外,参与此次配售的天使投资人、A轮投资人的剩余股份也将继续锁定90天。跟谁学创始人陈向东及其核心管理团队成员并没有出现在配售名单中,体现了创业者的自信,以及对于跟谁学未来巨大发展潜力和发展价值的坚定看好。

跟谁学是中国知名的K12在线教育机构,2014年6月由陈向东带领创建, 2019年6月6日,成功登陆美国纽约证券交易所,成为中国第一家在美国上市的K12在线教育机构。截止目前,跟谁学在上市后已经发布两次季度财报,业绩同比增长均超过400%,并且连续6个季度实现高速增长。

11月5日跟谁学发布2019年Q3季度财报显示,跟谁学在2019年前9个月净收入为11.798亿元人民币,同比增长448.7%;净利润为8,909万元人民币,相比去年同期净亏损204万元人民币;总付费人次达到1,623,000,同比增长238.1%。从跟谁学发布的财报可以看出,跟谁学有充足的现金,目前所持有的现金余额总额达到21.04亿元人民币,第三季度净运营现金流达到了2.878亿。在Q3财报的电话会议上,陈向东表示今年跟谁学的现金、现金等价物,以及短期投资和长期投资总余额将达到30亿人民币。

2019年9月,经国务院同意,教育部等十一部门联合印发《关于促进在线教育健康发展的指导意见》,鼓励社会力量办学,支持在线教育发展,是在线教育培训行业巨大的政策利好。

自2019年6月6日跟谁学在美国成功上市以来,已有多家国际投行和分析师的覆盖,显示了其十分看好中国在线教育市场。

此前有业内人士分析认为,K12未来是一个万亿市场,而在万亿市场当中,未来如果在线教育能够占到50%,就是5000亿市场,而未来大班课会占到60%,就是3000亿的市场。陈向东说,今天做抉择的时候,跟谁学愿意在3000亿的巨大市场里面all in所有资源,all in所有人才,all in所有精力,all in所有的智慧。

据了解,本次交易后,跟谁学的可交易股份占公司总股本15%以上,跟谁学流动ADS增加,达到4000多万股,更多国际资金进入跟谁学,有利于跟谁学优化投资股东结构,进一步提升国际知名度。返回搜狐,查看更多

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