【早知道1206】掘金消费电子 ToF火爆利好5股 电阻等提价

原标题:【早知道1206】掘金消费电子 ToF火爆利好5股 电阻等提价

盘前观点

昨日市场如预期向2900点进攻,但市场分歧依旧不小。不过,热点主线开始探明,消费电子、新能源汽车两大主线表现抢眼,尤其是消费电子具备了科技+消费的双重属性,叠加了5G明天爆发的预期,确实引爆了一波赚钱效应。投资者不妨继续深挖该条线,轻指数、重个股为主。指数方面,继续关注2900-2920区域阻力,下方看2880-2890区域的支撑。
热点前瞻:1、消费电子、蓝牙耳机:毫无疑问的第一条主线,接下来进入深挖阶段,投资者可关注底部涨幅不大的品种。对于一些高位放量滞涨的品种,暂时不宜盲目介入。2、新能源汽车:汽车消费提振,新能源汽车肯定是重要主线,且部分龙头品种已经形成明显趋势,可关注。

早知道导读

1.★苹果新品将搭载3D摄像头 ToF应用火爆 关注5股
2.★马达因良率问题产能告急 关注4只相关股
3.★5G带动换机潮 单机FPC用量持续提升 关注5股
4.★美股微幅收高 美国众议院将起草特朗普弹劾法案
5.首款液态金属手机将发布 关注4只概念股
6.电容、电阻、电感等缺货 提价确定 关注5股
7.蔚来月度销量亮眼 新能源车稳步发展 5股受益

★苹果新品将搭载3D摄像头 ToF应用火爆 关注5股

根据报道,苹果公司2020年发布的新一代iPhone系列产品中的Pro和Max两个版本都将搭载后置3D摄像头(ToF)。3D sensing成趋势,ToF应用前景广阔,为移动端搭载3D sensing的主要选择。

点评:国盛证券预测,智能手机3D感测需求将从2017年的4000万部增加至2019年的2亿部以上,其中2019年的ToF机型还主要集中在几款高端旗舰机,从2020年开始ToF的出货量将进一步爆发,安卓阵营明年ToF的出货量有望达到1亿-2亿部,在整体3D感应中占比有望达到40%。关注:002456欧菲光、002962五方光电、002273水晶光电、603005晶方科技、002036联创电子

★马达因良率问题产能告急 关注4只相关股

据媒体报道,随着多摄像头和超高像素在智能手机产品上进一步普及,使得终端对产业链的高端产品需求也持续扩大。从供应链得知,眼下不仅高端CIS芯片产能紧张,出现同样情况的还包括高端光学镜头和SMA(记忆金属)VCM马达。

点评:光学镜头的玻璃数量增加,使得产品需要用SMA马达和滚珠式马达(ball type)才能推动这些镜头。但是两类产品厂商良率提升缓慢,供应出现短缺。另外,高像素的产品大范围普及对7P镜头的需求也快速扩大,但高端镜头量产良率提升同样面临问题,这是导致目前高端镜头产能紧张的主因。

关注:300032金龙机电、300461田中精机、600366宁波韵升、603330上海天洋

★5G带动换机潮 单机FPC用量持续提升 关注5股

据台媒报道,苹果有意在明年新iPhone首次导入屏下指纹识别功能,传下周将派代表与台湾地区触控面板制造商GIS会面。届时将会洽谈超音波屏下指纹识别合作,针对产能、良率、价格等方面敲定细节。由于屏下指纹模组所使用的软硬结合板,其FPC(柔性电路板)的价值量将高于普通手机内用的FPC,这将对苹果单机FPC用量及价值量有更大的提升。

点评:分析指出,5G商用时代的来临及手机创新将带动的新一轮换机潮,从单机角度看未来无论是安卓阵营还是苹果阵营,手机内部FPC的用量及综合价值量将会逐步提高。而目前我国内资FPC占比不到全球的20%。我国是FPC需求大国,随着国内FPC需求的持续提升,FPC国产化已迫在眉睫,国产替代空间巨大,国内产业链相关公司将迎来机遇。

关注:603228景旺电子、300657弘信电子、002886沃特股份、002618丹邦科技、002055得润电子

★美股微幅收高 美国众议院将起草特朗普弹劾法案

北京时间6日凌晨,美股周四小幅收高,截止收盘,道指收盘上涨28.01点,或0.1%,报27677.79点;标普500指数涨4.67点,或0.15%,报3117.43点;纳指涨4.03点,或0.05%,报8570.70点。消息面上,美众议院将起草弹劾总统特朗普条款。欧佩克代表称深化减产已成共识。沙特阿美确定发行价,总规模位居全球第一。

点评:影响中性。

首款液态金属手机将发布 关注4只概念股

据报道,按照华硕计划,明天(12月6日)他们将发布华硕Zenphone 6手机,其中液态金属材料将作为竞争优势进行展示。这款手机一大亮点是伸缩翻转摄像头,用材即液态金属。这是近年来第一次有手机厂家公开宣称用了液态金属材料,是华硕与江苏一家非晶合金压铸生产企业联合研发。

点评:业内认为,液态金属是金属材料中的新贵,有可能逐渐替代现有的材料,并制造出突破性产品。液态金属将成为继工程塑料、轻合金之后的第三代新材料,能广泛应用于消费电子产品、锂电池、3D打印、柔性智能机器、血管机器人等领域。

关注:002182云海金属、300328宜安科技、000969安泰科技、002167东方锆业

电容、电阻、电感等缺货 提价确定 关注5股

记者多方核实了解到,电容、电阻、电感等供货相对紧张,部分厂商确实已经提高了价格。具体来看,目前市场上的电感、尤其是高频电感等,供货比较紧张,部分品种的电感需求量提升了超过50%。电容方面,部分中低容的供应也较为紧张。

点评:有分销商在接受采访时表示,从半导体大厂的数据看,目前晶圆厂、封装厂的订单都很饱满,预计被动元器件的需求仍可持续。

关注:000636风华高科、002138顺络电子、300319麦捷科技、002815崇达技术、300408三环集团

蔚来月度销量亮眼 新能源车稳步发展 5股受益

12月5日,蔚来汽车公布了最新交付数据,11月交付量达2528台,成为今年以来单月最高销量,实现连续四个月环比上涨。据蔚来官方介绍,全国已有多地的蔚来展厅出现展车售罄的情况。数据公布后,截至发稿,蔚来汽车每股盘前股价上涨4.54%至2.53美元。

点评:工信部近日发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)中提到,2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右。广发证券陈子坤指出,该规划明确了未来方向,同时,双积分政策和路权牌照等非货币政策的逐步完善,供给端国内外消费级新车型的逐步推出,能够有效促进新能源汽车长期规划目标的实现。

关注:300750宁德时代、603035常熟汽饰、002666德联集团、002460赣锋锂业、603799华友钴业返回搜狐,查看更多

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