兴业基金刘方旭:坚定拥抱硬核科技新时代

原标题:兴业基金刘方旭:坚定拥抱硬核科技新时代

2019年是公募基金行业整体业绩相当喜人的一年,特别是权益类基金,过去一年为投资者带来了丰厚的收益。来到2020年,上证综指站稳3000点整数关口,且素有“聪明钱”和“行情风向标”之称的北向资金也是“热情高涨”,据Wind数据统计,截至1月17日,新年以来的12个交易日全部实现净流入,累计金额达538.5亿元。在北向资金扫货的同时,代表市场情绪的两融余额也创阶段性新高,据Wind数据显示,截至1月16日,两融余额近1.06万亿元,创2018年2月6日以来新高。

面对2020年依然“精彩可期”的权益市场和投资机会,兴业基金权益投资部公募投资团队总监刘方旭认为,宏观经济企稳和CPI下行都对权益市场较为友好,但在2019年涨幅较大的背景下,应适当降低今年的收益预期,重点看好科技、新能源汽车、大消费和生物制药等投资方向,其中5G终端创新、半导体国产替代和自主可控是中国硬核科技中最重要的赛道。刘方旭管理的兴业安保优选混合(基金代码:006366)就是这样一只定位于国家安全和信息安全方面的主题基金,投资风格鲜明,聚焦5G、消费电子、云计算、半导体等朝阳产业,积极拥抱中国科技蓝海中的优质企业。

刘方旭表示,在宏观经济层面,2020年作为全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,国内经济预计将以“平稳有序”作为主基调。一是外部环境逐渐好转,中美第一阶段经贸协议已经签署,中美贸易冲突的平息和美国经济增长的延续,将为中国经济发展创造良好的外部条件;二是内部货币政策空间打开,CPI大概率在1月见顶后将逐步回落,同时房地产投资和销售在“房住不炒、因城施策”的大方针下料将依然保持韧性。因此,在没有显著意外冲击的情况下,中国宏观经济将大概率企稳,为新一年的权益市场带来友好氛围。

具体到投资方向和重点板块,刘方旭认为,中美虽已达成第一阶段协议,但是美国从自身核心利益出发,针对中国科技创新企业的定点打击仍不会停止,因此可以预见,中国将持续加大对保障信息安全、技术自主可控的科技企业的投入与支持。以5G为例,2020年是5G商用元年,市场预期代表新一代消费电子的5G手机全年出货量将达2.5-3亿部,同时在5G应用端,云计算、大屏OTT、VR/AR、超高清视频、自动驾驶等都是非常值得期待的。刘方旭看好的另一个市场机会在新能源汽车,他解释道,汽车行业经历了近两年的低迷后本身就有较大的上行空间,同时国家对新能源汽车加大投入,叠加特斯拉国产化带来的销量提升带动,将为该产业及上下游领域的投资形成巨大推动。而在社会老龄化程度加深和消费升级双重因素作用下,他认为生物制药特别是创新药的投资机会也将长期存在。大消费领域,作为受益于国家经济发展和人民财富提升的板块,依然是市场中的核心资产,也是海外资金重点流入的领域。

翻看刘方旭管理的产品,根据最新发布的2019年第四季度报告,前述行业主题基金兴业安保优选混合报告期内的净值增长率达12.26%,超越业绩比较基准10.85%,而从海通证券最新发布的基金数据周报来看,该产品今年以来的收益表现延续强势,截至1月17日,净值增长率已达10.84%。同时,其管理的另一只主题基金兴业国企改革混合(基金代码:001623)则是价值型投资的产品,配置上偏向于价值蓝筹和核心资产,根据《海通证券-基金超额收益排行榜(20200102)》,该产品最近一年、两年、三年的超额收益贡献分别为24.75%、10.97%和33.8%,最近三年的超额排名更是位列同类前11%,可谓穿越牛熊始终为投资者创造良好收益。而刘方旭参与管理的股债平衡型产品——兴业龙腾双益平衡混合(基金代码:005706)在股票方面主要配置消费、医药、大金融及成长板块,海通证券录得的2019年度收益率为24.04%,在259只同类型产品中名列第16位,而产品成立至今最大回撤仅为4.73%(2018.4.19-2020.1.20,Wind数据),可谓攻守兼备、收益可观。

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