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腾讯86亿美元收购Supercell公司84.3%股份

原标题:腾讯86亿美元收购Supercell公司84.3%股份

搜狐科技 文/崔鹏

6月21日消息,腾讯收购Supercell一事最终落槌。腾讯全资拥有的财团宣布出资86亿美元收购Supercell公司84.3%的股份,其中41亿美元将在买方交割时向卖方支付,2亿美元将在交割三年后支付给卖方,余下43亿美元将在延迟收购价发布日时向卖方交付。

腾讯董事会宣布于2016年6月21日,经与Supercell协商后组成及现在由腾讯公司全资拥有的财团已同意透过买方(财团的全资附属公司)收购Supercell的大部分股权。

该交易的条款载于由软银联属公司、若干Supercell员工股东及Supercell的若干前员工(统称卖方)、Supercell、腾讯公司(作为担保人)及买方于2016年6月21日订立的有条件股份收购协议。根据有条件股份收购协议的条款,买方将向卖方收购卖方之Supercell已归属证券,合共占最多约84.3%的Supercell证券。总对价分三期支付,目前预计约为86亿美元。

在签署时,买方仍然透过财团由腾讯全资拥有。但腾讯经咨询Supercell后,正与已表示有兴趣在延迟收购价发布日前通过投资财团的方式参与财团的潜在共同投资者进行磋商。潜在共同投资者加入财团后,腾讯公司预计将透过金融工具 (某些金融工具附带赎回权)保持在财团的50%的投票权益。

收购价中大约41亿美元(减去受递延认沽期权规限的Supercell待售证券的任何金 额)将由买方在交割时向卖方支付。收购价中大约2亿美元将在交割三年后支付予卖方。买方将于延迟收购价发布日时将收购价中余下的大约43亿美元支付予卖方(须根据在交割前估计的现金结余净额与根据股份收购协议确定的交割时的现金结余净额的差额作出任何调整)。

买方应支付的收购价预计将由买方出资,并由腾讯公司透过财团投资约30亿至40亿美元,及收购价的余额预计由潜在共同投资者对财团的投资及买方的银行借款支付。最终融资组合须按照财团内要求及与融资渠道协商而调整。

根据股东协议条款的要求,腾讯公司已就买方履行其在股份收购协议项下的所有义务(包括全数支付收购价)向卖方提供担保。该交易的完成取决于满足先决条件,包括在不同的司法管辖区获得令人信纳的竞争法批准。

Supercell是一家在芬兰注册成立的私人公司及移动游戏开发商,其研发的游戏在使用苹果iOS和谷歌Android操作系统的平板计算机和智能手机上运行。自2010年成立以来,Supercell已在市场推出四款主要游戏,分别为「部落冲突」(Clash ofClans)、「部落冲突:皇室战争」(Clash Royale)、「海岛奇兵」(Boom Beach)及「卡通农场」(Hay Day)。返回搜狐,查看更多

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