2026年行至此时，大局的轮廓已现——国内销售大跌，出口撑起大局，总量差强人意。

全年国内新能源乘用车销量预计1100万辆，相比2025年的1248.3万辆，预计下跌12%。

不过，全年新能源汽车销量（新能源乘用车国内销量+新能源商用车国内销量+新能源汽车出口）预计可以达到1800万辆，还能增长约10%左右。

前三季度的成绩单摆在这儿——

2026年前9月国内新能源乘用车终端上险仅754.68万辆，同比下降13.56%。即便是“金九”也非常虚弱——9月国内新能源乘用车终端上险108.42万辆，同比下滑16.25%。

不过，出口成为最重要的对冲力量。预计全年新能源汽车出口将暴增到580万辆。再加上新能源商用车的国内全年销售预计可达120万辆，新能源汽车总体销量才能保持增长。

分动力类型看，覆巢之下无完卵。

纯电车型相对更有韧性，9月国内终端上险76.58万辆，同比下滑9.39%，跌幅小于整体大盘。

插混车型比增程稍晚受到“油改电”的压力，9月终端销量23.29万辆，同比大幅下滑32.40%，降幅持续拉大。

增程车型去年下半年已经调整，因此跌幅持续收窄，9月上险8.56万辆，同比下滑18.49%。

从车型品类来看，同样也是一损俱损。有意思的是，今年就新能源轿车而言，A0级比A级要好卖很多，当然B级、C级也相对A级要好得多。就现在的消费趋势，车确实越做越大，本来是大盘的A级，已经越来越弱势，甚至不如再做小一点好卖。

具体车型方面，可以说是老牌畅销车“复辟”：特斯拉双雄分居细分市场前列；腾势D9回到MPV榜首。还有常青树——比亚迪秦、吉利星愿分居A级和A0级轿车榜首。A00呢？图表仅限20张无法列出，但冠军还是五菱宏光MINI。

从品牌格局看，2026年1-9月新能源乘用车上险数据显示，比亚迪以134.50万辆遥遥领先，集团依靠多品牌矩阵稳住体量。吉利、零跑构成第二梯队，1-9月上险量分别为57.03万辆、47.34万辆；特斯拉、五菱、理想、小米紧随其后。

当然，除了极氪、蔚来、零跑、方程豹，其他品牌都大跌，因此品牌的拼争也基本要看出口市场。