继洛阳四丰电子后再出手,隆华节能收购广西晶联,巩固靶材行业龙头地位

原标题:继洛阳四丰电子后再出手,隆华节能收购广西晶联,巩固靶材行业龙头地位

隆华节能(300263)8月24日与苏州晶联签订协议,以自有资金3,104 万元,受让广西晶联28.93%的股权;同时,公司拟以自有资金认缴广西晶联新增注册资本4,885 万元,前述事项完成后,公司持有广西晶联股权为70%。

收购广西晶联,践行靶材系列战略

隆华节能自2015 年初全资收购洛阳高新四丰电子材料有限公司,开始涉足靶材行业。2016 年上半年,靶材业务持续发力,营收同比增长78.02%、毛利率同比增长12.40%,目前四丰电子已成为钼靶材领域的行业龙头企业,产品性能和质量已经可以稳定的达到或超过国外进口同类产品。

本次收购标的广西晶联主要从事氧化铟锡(ITO)靶材的研发、生产和销售,是国内最先进的常压烧结技术生产ITO 靶材的厂商。广西晶联通过八年时间的研发,于2015 年取得重大技术突破,突破了日本韩国掌握的ITO靶材核心生产工艺——常压烧结ITO靶材技术工艺,从根本上解决了大尺寸ITO靶材生产技术的可靠性和稳定性问题。本次收购与公司其他靶材产品产生很强的协同效应,有助于未来形成全系列靶材供应能力。

收购完成后,隆华节能将协助广西晶联尽快的将技术领先优势转化为市场的龙头地位:一、扩大产能,保持产品质量,提高生产效率,降低单位成本;二、尽快填补国内空白,加速整体ITO 靶材行业的国有化率;三、随着ITO 靶材市场的高速成长,逐渐提高市场占有率;四、借此进一步巩固隆华节能在整体靶材市场的龙头地位。

公司在2015年年报中提出“加快对ITO 靶材、铜靶材、铝靶材等的研发和技术引进工作,尽快形成全系列靶材供应能力”。本次收购践行了公司靶材系列战略,彰显了公司转型决心与能力。

靶材业务有望应用于OLED,助推快速发展

OLED 为下一代的平面显示器新兴应用技术,具备有构造简单、自发光不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广等优点。媒体报道iPhone 手机明年或改用OLED屏幕。OLED 显示屏的重要结构之一即为铟锡氧化物(ITO)。

根据公司披露的信息,四丰电子的OLED 所用的靶材生产线预计将于三季度安装调试完毕,届时将有产品供应用于OLED 的生产。

洛阳隆华传热节能股份有限公司关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

洛阳隆华传热节能股份有限公司(以下简称“公司”)近日与苏州晶联光电材料有限公司(以下简称“苏州晶联”)签订《股权转让协议》,公司拟以自有资金3,104.06万元(本公告所称“元”、“万元”均指人民币,下同)受让苏州晶联所持有的广西晶联光电材料有限责任公司(以下简称“广西晶联”或“标的公司”)28.93%的股权;同时,公司拟以自有资金认缴广西晶联新增注册资本4,885.1599万元。前述事项完成后,公司持有广西晶联股权为70%。

2016年8月23日,公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于对外投资的议案》。公司全体董事及监事一致同意该项议案,并自董事会、监事会审议通过后开始实施。本次对外投资的资金来源于公司自有资金,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况

(一)股权转让交易对方情况

公司名称:苏州晶联光电材料有限公司

企业类型:有限责任公司

公司地址:苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区NW20幢507室法定代表人:曾福祖

注册资本:633.56万元

成立日期:2012年5月

经营范围:以电脑方式从事氧化铟锡ITO靶材研发、测试;从事氧化铟锡ITO靶材、电解铟、靶材及其他与靶材相关的光电材料系列产品的批发、进出口及相关配套业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本公告披露日,苏州晶联与公司无关联关系。

(二)增资扩股交易对方情况

1、苏州晶联光电材料有限公司的情况同“股权转让交易对方情况”内容。

三、标的公司的基本情况

(一)标的公司概况

公司名称:广西晶联光电材料有限责任公司

企业类型:有限责任公司

公司住址:柳州市柳东新区水湾路2号柳东标准厂房2号配套办公楼222号法定代表人:曾福祖

注册资本:3,568.4148万元

成立日期:2007年9月

经营范围:销售氧化铟锡ITO靶材、IGZO靶材、ITiO靶材、IAZO靶材、ITO粉、电解铟;以下限分支机构经营:生产销售氧化铟锡ITO靶材、IGZO靶材、ITiO靶材、IAZO靶材、ITO粉、电解铟,靶材及其他与靶材相关的光电材料系列产品的回收,研究和开发新产品。

(二)股权转让及增资完成前后的情况

1、股权转让及增资前其股权结构情况如下:

2、股权转让及增资完成后其股权结构情况如下:

(三)标的公司最近一年又一期的财务数据为:

单位:万元

四、股权转让协议的主要内容

1、广西晶联光电材料有限责任公司(以下简称“标的公司”)系一家依据中国法律注册成立并有效存续的有限责任公司。苏州晶联(本协议中的转让方、甲方)现持有标的公司2,536.0724万元出资额,占标的公司注册资本的71.07%。

2.苏州晶联拟向公司(本协议中的受让方、乙方)转让其持有的标的公司1,032.3424万元出资额(以下简称“标的股权”),占标的公司注册资本的28.93%,乙方同意受让标的股权。

3、转让对价:参考标的公司股东广东恒佳股权投资合伙企业(有限合伙)将其持有的标的公司出资额在产权交易所挂牌出让的价格,双方确认,乙方购买标的股权的对价为3,104.06万元。

4、甲方应在本协议签订后5个工作日内,促使标的公司将甲方持有的标的股权在标的公司主管工商行政管理部门变更至乙方名下。与标的股权相关的变更登记手续由标的公司负责办理,甲方和乙方应予以积极配合。

5、自本协议生效之日起,基于标的股权所享有和/或承担的一切权利和/或义务由乙方享有和/或承担。上述权利包括基于标的股权而产生的表决权、红利分配权、剩余财产分配权以及其他法律规定和公司章程赋予的权利。

五、增资框架协议的主要内容

1、广西晶联(本协议中的丙方)是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司,注册资本为3,568.4148万元。

2、广东恒佳股权投资合伙企业(有限合伙)将其持有的公司28.93%股权挂牌转让,苏州晶联光电材料有限公司(本协议中的乙方)将行使优先购买权。在广东恒佳股权投资合伙企业(有限合伙)收到全部股权转让款及工商过户手续办理完毕之后,丙方拟新增注册资本4,885.1599万元,全部由隆华节能(本协议中的甲方)认缴。

3、增资对价:丙方拟新增注册资本4,885.1599万元,在本协议项下,甲方认购丙方新增注册资本的对价为人民币4,885.1599万元,即认购价格为1元人民币/注册资本。甲方向丙方支付的增资款全部计入丙方的“实收资本”。

4、广西晶联应在广东恒佳持有的广西晶联股权过户至苏州晶联,且苏州晶联足额向广东恒佳支付全部股权转让对价后3个工作日内将相关资料提交广西晶联主管工商行政管理部门办理工商变更登记手续。隆华节能应在本次新增的注册资本全部登记至隆华节能名下之日起2个工作日内将本协议第一条载明的增资对价支付至广西晶联指定的账户。

6、本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,甲方董事会审议通过,且丙方股东会审议通过后生效。

六、本次对外投资的目的及对公司的影响

隆华节能自2015年初全资收购洛阳高新四丰电子材料有限公司,开始涉足靶材行业。收购一年多以来,隆华管理团队通过管理和市场能力导入,协助四丰电子提高产品成品率、加强产品质量、优化成本、开拓市场,市场规模和盈利能力大幅度提升。四丰电子从一个盈利微薄的小公司,到目前已成为钼靶材领域的行业龙头企业,产品性能和质量已经可以稳定的达到或超过国外进口同类产品,同时已经开始进行其他金属靶材的研制和生产。

本次收购标的广西晶联主要从事氧化铟锡(ITO)靶材的研发、生产和销售,是国内最先进的常压烧结技术生产ITO靶材的厂商。ITO靶材是磁控溅射制备ITO透明导电薄膜的原料,导电性好,有优良的化学稳定性、热稳定性和刻蚀性,是一种用途十分广泛的特种薄膜材料,主要用作透明电极。其主要应用分为:1、平板显示器(FPD)产业,包括液晶显示器(LCD)、薄膜晶体管显示器(TFT-LCD)、有机发光平面显示器(OELD)等;2、光伏产业,如薄膜太阳能电池;3、功能性玻璃,如幕墙玻璃、飞机的防雾挡风玻璃、光罩和玻璃型磁盘等三大领域。目前我国的ITO靶材市场仍处于高速成长阶段。

ITO靶材是靶材领域除金属靶材之外的另一重要组成部分,因其同时拥有高透光和导电两项性能,在材料领域具备极高的不可替代性。ITO靶材的大尺寸、批量化生产是多年来我国新材料研究发展的前沿课题,但是目前我国市场的中端ITO靶材供应才刚开始国产化,而高端ITO靶材依然依赖进口。

广西晶联公司通过八年时间的研发,终于突破了日本韩国一直掌握的ITO靶材核心生产工艺——常压烧结ITO靶材技术工艺,从根本上解决了大尺寸ITO靶材生产技术的可靠性和稳定性问题。目前广西晶联已经通过信利半导体TFT2.5代线和京东方6代线的品质认证并逐步开始批量供应。

本次收购具备很强的协同效应。收购完成后,隆华管理团队通过管理和市场能力导入,有信心尽快的扩大产能,同时快速的开拓市场,协助广西晶联尽快的将技术领先优势转化为市场的龙头地位。一是扩大产能、保持产品质量、提高生产效率、降低单位成本,二是尽快填补国内空白,加速整体ITO靶材行业的国有化率,三是随着ITO靶材市场的高速成长,逐渐提高市场占有率,四是借此进一步巩固隆华节能在整体靶材市场的龙头地位。

七、本次对外投资的风险提示

本次收购的标的公司广西晶联经过多年的研发和试制,于2015年取得重大技术突破,目前正逐步取得各显示面板厂商的品质认证,因此产品的大规模市场推广仍存在一定的不确定性。另外目前标的公司的产能仅有30吨/年,未来还存在根据市场拓展进一步扩充产能的需要。

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十三日

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简历请投递至hr@cinno.co

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