独立财务顾问被立案调查 深交所问询九洲电气对定增有何影响

原标题:独立财务顾问被立案调查 深交所问询九洲电气对定增有何影响

摘要

【独立财务顾问被立案调查 深交所问询九洲电气对定增有何影响】九洲电气(300040)9月2日晚间披露了公司定增收购的预案。根据预案,九洲电气将作价2.58亿元,以定增方式收购两家风电行业公司全部股权。(证券时报网)

九洲电气(300040)9月2日晚间披露了公司定增收购的预案。根据预案,九洲电气将作价2.58亿元,以定增方式收购两家风电行业公司全部股权。这也是继2015年进入风电建设领域以来,公司首次涉足风电运营领域。

9月9日,深交所向九洲电气下发重组问询函,要求九洲电气对相关内容进行完善。九洲电气聘请的独立财务顾问中德证券于2016年8月被证监会立案调查,深交所要求九洲电气补充披露该事项的进展情况,对本次交易的影响情况以及九洲电气拟作出的具体安排。

另外,2016年8月,交易对方融合投资对标的资产进行增资。融合投资的普通合伙人融合基金,有限合伙人为融合新能源和李寅。深交所要求九洲电气补充披露融合投资及其合伙人是否存在结构化产品安排,请要求九洲电气请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

据悉,九洲电气实际控制人作为融合投资的有限合伙人持有其33.3%的股权,而融合投资分别持有标的资产万龙风电、佳兴风电97.9%和95.88%的股权。本次交易作价采用资产基础法评估结果,标的资产与九洲电气未作出业绩承诺及补偿的安排。为此,深交所要求九洲电气补充披露资产基础法评估时是否采用了基于未来预期收益的方法。若是,九洲电气补充披露是否符合《重大资产重组管理办法》第三十五条的规定。

据了解,九洲电气本次收购的标的资产收入全部来源于国网黑龙江省电力有限公司,目前执行的上网电价为0.58元/kWh。深交所在问询函中要求九洲电气补充披露标的资产的是否与国网黑龙江省电力有限公司签订关于上网电价及上网电量安排的合同。若无,需要在重大风险提示部分予以明确。

因为标的资产在2016年1月至3月期间处于试运营阶段,于2016年4月才全部投入商业运营,因此,九洲电气被要求补充披露标的资产风电场2016年4月至8月逐月的发电量、上网电量、营业收入和净利润;相关备案文件等关于风电场运营期间的规定;标的资产风电场在运营期间逐年的发电量、上网电量、营业收入和净利润的测算情况。

值得注意的是,标的资产万龙风电和佳兴风电项目用地尚未取得国有划拨土地使用权证,万龙风电升压站尚未取得房屋产权证。为此,深交所要求九洲电气补充披露上述土地使用权证、房屋产权证办理的进展,预计办毕的时间以及是否存在法律障碍。

最后,鉴于万龙风电和佳兴风电于2015年12月并网发电,目前尚未取得电力业务许可证,因此深交所要求九洲电气补充披露标的公司在未取得电力业务许可证的情况下并网发电是否符合国家能源局的相关规定,电力业务许可证办理的进展,预计办毕的时间以及是否存在法律障碍。

(责任编辑:DF314)返回搜狐,查看更多

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