智通港股早知道︱2月13日

原标题:智通港股早知道︱2月13日

【智通聚焦】

【机构预计1月份CPI同比增长2.6% 货币政策将保持中性】今日,国家统计局将公布1月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。机构对1月份CPI进行预测,最大预测值为同比增长2.8%,最小为2.4%,平均值为2.6%,低于2月初预测的2.8%。

点评:CPI数据主要是给货币政策提供空间参考,但实际上货币政策的收紧已经成为趋势和市场共识,若CPI数据超预期,也只能在收紧的节奏上有所变化,不会更改大方向。

【智通解盘】

恒指周五收报23574.98点,涨0.21%,大市成交额856.1亿。

消息面上利好消息较多:一是美国总统特朗普打算在未来几周内宣布税改计划。二是中国1月进出口大幅超过预期。但尾市回落主要还是担心特朗普与安倍晋三的会晤,预计贸易和汇率将成为关键话题,相关消息可能会对金融市场造成负面影响。

市场的热点有一定的降温,大部分强势品种都已经拉到位,一些补涨的品种在开始活跃。老龙头腾讯控股(00700)走势偏弱,其他大蓝筹也在高位修整。

从板块看,周期性品种继续表现出色,如航运类、钢铁类。另外医疗保健也表现抢眼;受油价反弹影响,石化板块上涨。

从技术上看,恒指乖离5日均线,另外已经触及布林线的上轨位置,要小心出现指数的修正,但总体还是处于多头市场当中。

【智通精选】

1.2016年度美国政府财政总收入为32700亿美元,比一年前的32800亿美元少了0.3%。自1970年以来,每次美国政府财政收入年度同比负增长的时候,美国经济要么已经处于衰退期,要么正在衰退的边缘,而上一次美国政府年度收入增长转负是在2008年金融危机时。

2.美联储理事Daniel Tarullo上周五突然请辞,市场认为这势将有利于美国总统特朗在美联储安插人手,实现其为金融业松绑的计划。

3.英国工业产出增长已达到自2011年1月最快的年度水平,超出经济学家预期。12月工业产出同比增长4%,受助于制造业子指数的大幅增长。

4.根据国际能源署(IEA)数据估算,1月份OPEC产油国原油日均产量降至3210万桶,相当于92%兑现率,高于预期,也是OPEC历史上减产兑现率最高的一次。

5.阿联酋石油部长马兹鲁伊2月12日表示,OPEC第一个月的协议落实情况表明执行力度很大,他预计未来数月减产兑现程度将进一步提升。

6.必和必拓宣布全球最大的铜矿——智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力,铜价周五跳升至逾20个月来最高。

7.IMF总裁拉加德周日表示,特朗普出任美国总统短期内可能对美国经济有利,但美国加息和美元走强将对全球贸易构成挑战。她还表示,IMF认为全球经济将在2017-2018年回暖。

8.按美元计,中国1月出口同比增长7.9%,终结九连降,预期+3.2%;1月进口同比16.7%,预期+10%,前值+3.1%。1月贸易帐513.5亿美元,也超预期。海关总署称,中国出口面临的压力有望二季度开端有所缓解。

9.绿地香港(00337)母公司绿地控股与中远海运集团启动全面战略合作,双方拟在航运物流产业、物流地产开发、金融产业等领域开展全面合作。首批合作项目有望在包括美国、希腊等海外国家,以及上海、武汉、天津及广州等内地主要港口城市进行。

10.美股3大指数连续2日破顶,港股ADR指数跟随走好,按比例计算,收报23663点,升87点或0.37%。

【资金流向】

港股通(沪)每日额度105亿元剩余79.31亿元,占比75.5%。

港股通(深)每日额度105亿元剩余99.96亿元,占比95%。

板块方面:

上一交易日港股资金净流入最多的5个板块是银行、地产、公用事业、餐饮娱乐和石油天然气。其中银行净流入8.24亿港币,地产和公用事业分别流入4.83亿和3.18亿港币。

个股方面:

流入最多的10支个股:

汇丰控股(00005)、建设银行(00939)、丰盛控股(00607)、中国太保(02601)、金沙中国(01928)、新华保险(01336)、蒙牛乳业(02319)、招商银行(03968)、中石油(00857)和金风科技(02208)。

卖出最多的10支个股:

中国平安(02318)、银泰商业(01833)、中国移动(00941)、港交所(00388)、腾讯控股(00700)、中国财险(02328)、联想集团(00992)、舜宇光学科技(02382)、善乐国际(01660)和中国银河(06881)。

【产业情报】

1.【北京收紧房贷 热点城市或全面跟进】就在北京被曝出收紧房贷利率之后,天津、广州、青岛等城市相继出台了房贷收紧措施,重点调控的20个热点城市可能全面跟进。(经济参考报) 小财注:位列重点调控名单的20座城市分别是:北京、上海、广州、深圳、天津、南京、苏州、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、济南、无锡、福州、成都、石家庄、南昌、长沙、青岛。

2.【1月国内手机市场出货量4686.4万部 同比下降5.1%】据中国信息通信研究院消息,2017年1月,国内手机市场出货量4686.4万部,上市新机型63款,同比分别下降5.1%和22.2%。 2017年1月,国产品牌手机出货量4083.6万部,同比下降4.4%,占同期国内手机出货量的87.1%;上市新机型58款,同比下降19.4%,占同期国内手机上市新机型数量的92.1%。

3.【炼厂2017年产能过剩预警】2017年,中国炼油产能将一改过去两年减少或略增的态势转为显著增长,位于昆明的云南石化和位于惠州的惠州炼厂二期开工,算上地炼将开工的700万吨和华北石化扩建的500万吨产能,共有3500万吨新增炼能等候上场。据统计,2016年全年成品油表观消费量为3.13亿吨,同比下降1%。对于开始出现萎缩的中国成品油消费市场而言,这样的产能扩张幅度显然值得警惕。

4.【2017年1月中国纺织品服装出口恢复增长】中国纺织品进出口商会透露,按人民币计,2017年1月中国纺织品服装出口1656.8亿元,同比增长10.2%,其中纺织品出口664.1亿元,同比增长11.2%;服装出口992.7亿元,同比增长9.5%。中国纺织品服装出口继2015年下降4.9%之后,2016年继续下降,且降幅扩大至5.9%,是中国纺织品服装出口近20年来,首次出现连续两年下降、降幅逐年放大的局面。

5.【中国二手车交易市场迈入“千万辆时代”】随着“限迁”政策的放开,中国二手车交易市场开始发力,并成功迈进“千万辆时代”。近日,中国汽车流通协会数据显示,2016年全年中国二手车交易量累计同比增长10.33%,达1039.07万辆,首次突破千万级大关。

6.【天然橡胶价格上涨 轮胎企业集中提价】因包括天然橡胶在内的主要原材料价格暴涨,下游轮胎企业近期纷纷提价。网上流传多家企业涨价通知,主流轮胎厂均包含在内,幅度在5%至10%不等。

7.【水泥玻璃淘汰落后产能督查启动】据环保部,国务院多部门联合启动水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查,督查将于2017年2月12日-2月22日开展,将由部级领导带队分为8个督查组,对全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团水泥玻璃行业淘汰落后产能情况进行专项督查。

8.【北京新能源车补贴将按中央补贴50%执行 方案将近期发布】今年,新版新能源汽车推广应用财政补贴政策开始实施。新政分别设置中央和地方补贴上限,其中地方财政补贴不得超过中央财政单车补贴额的50%。而此前,地方补贴几乎都是按中央补贴额的100%来追加。且两级财政补贴不超过车辆售价的60%,具体补贴方案将于近期发布。

9.【麦格里:预计全球最大铜矿罢工将持续两周】必和必拓旗下Escondida铜矿工人目前正展开罢工。麦格里预估,此次罢工将持续两周时间,与2011年上次的罢工时间相同。罢工将会导致该全球最大的铜矿减产56,000吨。据之前消息,全球最大铜矿--智利Escondida铜矿工会表示,工人于2月9日开始罢工,此前由政府调解的合同谈判未能达成协议。Escondida铜矿年产量在全世界的铜矿中位居第一。

10.【1月挖机销量大增54% 行业景气度扩散】根据工程机械协会数据,2017 年1 月挖掘机销量4548 台,同比增长54%,其中,小挖、中挖和大挖同比分别增长57%、33%和107%。长江证券认为,基建、PPP、矿山和农村建设领域等成主要发力点,行业回暖有望持续。

【公司要闻】

1.良斯集团(01683):要约截止 杨勇获委任为董事会主席兼执行董事

公告称,要约人国能香港及其一致行动人士于合共约4.49亿股股份中享有权益,占公司已发行股本约89.7%。待过户登记处正式登记转让已收到有效接纳的要约股份后,5131.5万股股份由公众持有。公众所持股份占公司已发行股份约10.3%。

此前披露得知,要约价1.728港元,较2月10日收市价溢价8.7%。要约人国能香港其主要从事大宗商品贸易,其由国能商业全资拥有。要约人的意向为集团于股份要约截止后将继续专注于发展其现有业务。

点评:虽然收购有所溢价,但是该公告的发布时间值得玩味。公司周四股价冲高回落,周五大跌7.56%,且动态PE达32.9倍,市净率5.08倍,仍然明显高估。

2.智美体育(01661)拟以1.16亿元出售深圳智美篮球产业公司

于2017年2月10日,公司附属深圳智美体育产业有限公司向禾盛新材(002290)附属深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业出售深圳智美篮球产业有限公司全部股权,代价为人民币1.16亿元。目标公司独家拥有全国男子篮球联赛2016年至2019年度余下3年的商业开发权。目标公司有权在经营及推广全国男子篮球联赛过程中开发独家商业权利。

3.中国铁建(01186)联合体签署18.51亿美元卡诺市轻轨合同

4.中国建筑国际(03311)首月新签合约99亿港元

5.招商证券(06099)拟向招证国际增资26亿港元获董事会通过

6.华人置业(00127)出售两附属公司已完成 共涉资12.42亿港元

7.北控清洁能源(01250)拟于山东新泰建设100兆瓦光伏发电站 总投资额不超过8.2亿元

8.彩客化学(01986)拟以5.67亿元购辽宁精细化工公司75%股权

9.大中华集团(00141)折让约17.71%配售5230万股 筹资7474万港元

10.首创置业(02868)委托首创证券管理投资3.5亿元资产

11.乐亚国际(08195)多名股东涉违法回佣被入禀控告

12.朗诗绿色地产(00106)附属斥资1.86亿元收购成都郫县一地块

13.中国海景(01106)以126万新加坡元购境外上市公司罗兰索9.6%股权

14.招商局置地(00978)斥资1.35亿元收购佛山高明区一地块

15.中国光大控股(00165)附属订立最多15亿港元信贷融资协议

16.中国新进(01332)拟于2月15日使用新名“中国透云”进行交易

【财报快递】

1.路劲基建(01098)预期2016年度综合溢利净额将较同期大幅增加60%以上

2.亚太资源(01104)预计财年中期业绩转亏为盈 实现溢利不少于2亿港元

预期盈利主要是由于,部分出售集团于Metals X Limited的投资收益;及应收贷款账面值的公平值调整。

点评:盈利改善的原因和主业关系不大,盈利的含金量有限。

3.撇除出售雷尚收益 博雅互动(00434)预期年度净利润上涨30%左右

点评:若计算上出售雷尚的收益,净利润下滑20%左右。

4.天成国际(00109)预计上半财年税前净利将实现大幅增长

点评:业绩增长是因为出售和行政开支的减少。

5.俊知集团(01300)预期2016年度净利同比减少约25%

6.裕华能源(02728)预期2016年度扭亏为盈

7.新疆新鑫矿业(03833)预期2016年亏损大幅收窄

8.仁恒实业控股(03628)预计年度业绩转盈为亏 实现显著亏损

9.世茂房地产(00813)1月合约销售额同比上升58%至51.1亿元

10.华能新能源(00958)1月发电量上升29.2%至200.4万兆瓦时

11.雅居乐集团(03383)首月预售额为46.2亿元

12.保利置业集团(00119)1月实现合约销售额约43亿元

13.禹洲地产(01628)1月合约销售额20.64亿元

14.龙光地产(03380)1月合约销售额按年增22.4%至约20.2亿元

15.远洋集团(03377)首月协议销售额跌13%至19.2亿元

16.宝胜国际(03813)1月收益净额上升30%至19.18亿元

17.宝龙地产(01238)首月合约销售额增138.5%至15.05亿元

18.绿地香港(00337)1月合约销售额约14.14亿元 同比增加43%

19.晨讯科技(02000)首月主营收入约1.62亿港元 同比减少13.4%

20.友佳国际(02398)1月3大业务销售额同比下跌约10%至6687.8万元

21.万嘉集团(00401)前三财季亏损扩大61.57%至1808.4万港元

【大行评级】

汇丰:兴业太阳能(00750)票价发行将促进流动性,重申“买入”。

瑞银:中国粮油(00606)有望主导行业整合,目标价升至4.68元。

美银美林:新款宝马5系将成华晨(01114)催化剂 目标价升至14港元。

花旗:金风(02208)今年内地销量增长有限,评级降至“中性”;蒙牛(02319)将受惠下游竞争减缓趋势,维持“买入”评级。

中金:卜蜂国际(00043)越南养殖业务低迷,目标价降至1.20港元;颐海(01579)年复合收益增长具吸引,维持“买入”评级。

【交易闹铃】

新华汇富金融控股(00188)、越秀交通基建(01052)、汉港控股(01663)、华夏能源控股(08009)、天时软件(08028)、KNK Holdings Limited(08039)、饮食概念(08056)、国联通信(08060)、俊盟国际(08062)、纵横游(08069)、易还财务(08079)、爱特丽皮革(08093)、万泰企业(08103)、即时科研(08119)、超凡网络(08121)、浩德控股(08149)、金汇教育(08160)、康佰控股(08190)、毅高国际(08218)、PF Group(08221)、丝路能源(08250)、金达集团(08266)、迪臣建设(08268)、富誉控股(08269)、太平洋酒吧(08432)公布业绩。

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