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《2018年一季度进口汽车市场报告》发布

原标题:《2018年一季度进口汽车市场报告》发布

4月25日,国机汽车股份有限公司发布《2018年一季度进口汽车市场报告》(以下简称‘报告’)。报告以“进口车市场终端销售小幅下滑,供需保持相对平衡”为题,深入分析了中国进口汽车市场在宏观经济、政策及市场环境持续变革影响下的特征及趋势。

2018年进口量缓慢增长,终端需求小幅下降

2018年一季度,中国进口车市场呈供给面缓慢增长;需求面小幅下滑;终端厍存压力犹存、价格优惠幅度收窄等特征。

从供给方面看,2018年一季度,进口量增速有所放缓。在2017年回补库存后供需相对平衡状态下,2018年1-3月中国累计进口汽车27.8万辆,同比增长5.5%,相比2017年全年增长16.8%,增速回落11.3个百分点。

从季度走势来看,2018年一季度进口量相比2017年四季度13.2%的增速,增速下滑7.7个百分点,回补库存周期已进入尾声。

2009年-2018年3月海关进口量 单位:辆

从需求方面看,终端需求小幅下降。根据中国进口汽车市场信息联席会统计的30个品牌经销商交付客户数据来看,2018年1-3月经销商交付客户进口车21.1万辆,同比下降1.5%,相比2017年全年0.6%的增长,降低2.1个百分点。从细分市场来看,受紧凑型车型国产化影响,A0级车和A00级车销量下滑幅度较大,分别为12.3%和16.7%; D级车销量快速增长,增幅扩大至23.4%。

2012-2018年3月进口汽车市场AAK销量单位:辆

从库存方面看,基于持续七个季度的供给面调整,2018年3月行业库存[供应商库存+经销商库存]深度为3.8个月,相比2017年3月的3.7个月,有0.1个月的提升。根据中国汽车流通协会的经销商库存调研显示,2018年3月进口经销商库存为1.88个月,高于经销商库存水平线1.5个月的合理库存。

2013年-2018年3月进口乘用车市场累计库存深度走势

从品牌结构看,进口量排名前十品牌共进口乘用车22.2万辆,在乘用车总进口量中占比超过8成,相比2017年的78.2%提升3.2个百分点。前十品牌中,半数品牌进口量增长,半数品牌呈同比下降趋势。其中,雷克萨斯表现突出,1-3月进口量同比增长43.3%。奥迪进口量增长28.2%。对品牌来源国分析,欧系品牌仍然保持主力地位,1-3月份额为63.6%,基本与2017年持平;日系份额略有回升,增至27.3%;美系在国产化影响下,自2014年起份额持续下降,一季度份额8.8%,较2017年下降1.5个百分点。终端销售层面,1-3月奔驰销量同比增长15.9%,超越宝马成为销售排名第一品牌;第二集团竞争激烈,奥迪较2017年有所恢复,大众排名下降至第七。

从车型结构看,三大车型中仅有轿车实现增长,进口12.0万辆,同比增长27.3%; MPV进口1.1万辆,同比下降10.2%,在三大车型中降幅最大;受热销车型国产化、量销新品有限影响,SUV进口14.2万辆,同比下降7.1%,市场份额下滑至51.9%。车型分级方面,在奔驰S系、Panamera等换代车型带动下,一季度仅有D级车提升2.9个百分点实现增长,其他细分市场均呈现出不同程度的下滑。

从排量结构看,由于受到平行进口大排量汽车增多的影响,3.0L以下排量份额与2017年全年相比略有下降,至89.9%;随着新产品增多及主力车型进口量恢复增长,1.5-2.0L排量区间以45%的份额稳居第一大排量区间并在2017年基础上继续提升。

从港口方面看,传统三大港份额日趋稳定,占据93.8%的市场份额。1-3月,天津港份额占比为34.6%,较2017年份额提升0.9个百分点,自2015年后首次超越上海港回归第一大港位置,上海港、黄埔港以34.2%和25%份额分列二、三位;其它港口份额较小,位列四、五的大连港和广州港只有1.6%和1.3%的份额。

从细分市场看,平行进口规模增速大幅回落,2018年1-3月汽车平行进口3.9万辆,同比增长4.4%,占进口总量的14.1%,相比2017年下滑0.1个百分点。新能源汽车市场方面,进口量同比下降。1-3月,新能源汽车进口量5593辆,同比下降1.5%,占进口汽车总量的2.0%;在特斯拉进口量下滑影响下,纯电动汽车进口量占新能源汽车进口量的86.7%,相比2017年90.4%份额下滑3.7个百分点。

关税下降利好进口汽车市场,规模有望达到150万以上,但政策具体落地时间将给2018年进口车市场带来明显波动

展望2018全年中国进口汽车市场形势,对宏观经济和政策环境、市场、产品供需等多层面分析后认为,2018年经济总体上仍将稳定增长,但随着产能政策继续推进,投资高增长难以持续,出口可能放缓,金融继续去杠杆、防风险,不确定因素依然较多。随着降低汽车进口关税,逐步取消外资股比限制,将利好进口汽车市场。同时,从新产品供给面来看,2018年二季度及下半年有41款进口新车投放中国市场,其中高端化、个性化特点延续,“量销”新车型有限,对整体进口车市场销售规模拉动有限。预计关税调整政策将给2108年进口汽车市场带来明显波动,如果关税下调政策出台较晚,不排除市场供给或需求层面出现下滑的可能;但是随着政策的落地执行,进口汽车市场价格体系重新平衡,进口汽车将迎来恢复性增长。长期来看,规模有望达到150万以上。返回搜狐,查看更多

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