小白如何看懂区块链项目白皮书?

原标题:小白如何看懂区块链项目白皮书?

各类区块链项目如火如荼,白皮书雨后春笋般涌现,每个项目都需要通过白皮书描述,对投资人展示未来,由于全球范围内还没有确立起相关信息披露规范,各国政府对区块链项目也大都没有明确的指导意见,所以目前白皮书也没有国际通用的撰写标准,熟知技术的老韭菜可以通过分析技术实现路径判断项目是否靠谱,而如何辩别白皮书,就成为新韭菜投资区块链项目的必修课。

在经历了这么多之后,投资者也逐渐总结出了一些方法,其中一种就是仔细研究项目白皮书。

作为项目的基础信息披露文件,白皮书显的尤为重要。白皮书,是国际上公认的正式官方文书。一个区块链项目的白皮书,就是项目官方向市场展示商业模式、技术实力、团队能力、发展前景的公告,是我们判断这个项目好坏优劣的重要依据。但是肯定有许多小韭菜被白皮书里的专业名词弄的头晕转向,更不要说里面的代码。

用纯粹的商业投资思维去看一份白皮书,首先要验证其完整性,其后验证其真实性,通常有几个部份是最必须的。

一、项目介绍

为了赶上风口,很多项目方甚至在项目规划的初期阶段就开始进行爱西欧或者代币上交易所,项目本身没有成型的产品或者落地的进度,所以白皮书里写出来的也都是未经验证的概念性内容,我们应该从以下几个维度考量项目的可靠程度:

1. 项目的创新性

说白了就是这个项目用区块链解决了什么样的问题或带来什么样的改变和创新,代币在这个过程中起没有带来实质性的改变,或者没有解决行业的痛点,说明这个项目的创新性较差,到什么样的作用。生搬硬套“区块链”的概念,其去中心化的作用在解决问题的过程中并并没有真正利用区块链的精髓。这样的项目等于披着“区块链外衣“的传统行业项目,其实际价值并不会因为披上这层外衣而被放大。

2. 市场前景如何?

项目或产品最终推向的是市场,所以,任何一个成功的项目或者产品,都需要足够大的市场和用户规模予以支撑。作为投资者,需要分析该项目的应用场景是否足够广泛?需求是否众多?一些冷门的领域,由于受众群体不是很多,很难引起共鸣,其项目和产品的推进进度及影响力自然大打折扣。此外,我们还可以考量一下这个项目的社区人数(比如微信群组/Telegram群组/论坛/Twitter/微博)和活跃度等,社区人数越多、关注度越高、活跃度越高,则项目的受众越广、接受度越高,未来前景越好。

3. 项目计划/路线图——现实OR空想?

靠谱的项目都有较为清晰的工作进度制定以及项目发展路线图写进白皮书中。如果项目已经有落地的产品或者进度,那我们应该检查一下落地的进度是否与白皮书里一致,也就是说项目方是否按照白皮书计划的进度,兑现了他们的承诺。而如果项目还没有任何落地的进度,而白皮书里写的发展路线图/时间表又相对非常激进,看起来是“不可能完成的任务”,那么这种项目多半是忽悠圈钱的,投资者不要被他们的夸夸其谈蒙蔽了双眼。

4. 代币的发行平台

代币作为数字货币,如果没有了流通性,其价值便会大打折扣,而交易平台恰能够加强代币的流通性。交易平台也有大小好坏之分,大型的数字货币交易平台的审核机制相对严格,不会让空气币、垃圾币项目破坏平台的声誉与信用。所以假如一个项目的代币不上交易所或者预计登陆的交易所也是闻所未闻的小交易所的话,那么投资人就需要提高警惕了。而上了大型交易所的数字货币,势必会更安全些。项目的发行方有的会在白皮书里写上已经登陆的交易平台或者未来即将登陆的交易平台,投资者可以从coinmarketcap或者非小号上查询代币的发行情况。

二、团队介绍

一般为了让更多的投资人能够相信项目的可靠性,有实力的机构会邀请大佬或名人帮其站台背书。咱们也要擦亮眼睛去看站台的大佬他们此前是否有相关项目背景,某些不靠谱的发行方在白皮书里居然盗用他人照片或资料,甚至是境外图库里的模特肖像来充当“虚假”的老外合伙人假装高大上,最终被大家识破,搞得啼笑皆非。

另外,也可以看一下创始团队的创业经历,如果创始人团队曾经有过成功的创业/区块链项目创业经历,说明他们深刻了解行业玩法,那么他们再次创业或者参与的项目,成功的可能性相对要大一些。

三、募资计划

一般来讲,项目方的资金募集会经过私募、爱西欧等阶段,然后登陆交易所。

私募阶段,项目方会面向机构、高净值个人投资者进行募集,一般来讲会募集BTC或者ETH,然后项目方按照一定的比例(一般来讲这个阶段项目方会给到非常优惠的价格)发给机构和个人投资者相应比例的项目Token。

爱西欧阶段,是面向所有人公开发行,也是一样的募集ETH或者BTC,并按照一定的比例给予参与者相应的Token,一般来讲这个阶段的价格要比私募的稍贵一些,但是会比登陆交易所正式交易之前便宜。

第三个阶段是登陆交易所,由投资者自由交易。

在白皮书里,项目方会对Token发行总量、流通量、私募比例及解禁周期、爱西欧比例、团队持有比例及解禁周期、市场推广比例等等做详细描述。那么这里面需要重点关注的就是各个环节的Token占比和解禁时间表。投资人需要考虑Token上了交易所,一旦解禁后,庄家通过操盘手法“割韭菜”让散户买单的可能性,如果大量的筹码在庄家手里,拉高出货的可能性很高,这样的项目建议散户还是少碰为妙。

当然,考量一个项目是否靠谱,需要分析的维度绝不仅仅就限于以上几点,多个维度综合衡量,才能得出一个相对客观的结论。白皮书只是了解和评价项目的一个方面,优秀的项目各方面都会做得完美,比如它们在社交媒体上与社区的互动和推广活动,都会让人感受到满满的诚意。经历过了各种风雨,相信大家都是在经过慎重的思考和细致的研究后才决定是否参与某个项目。

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