微盟赴港上市启动公开发售 拟最高募资10.6亿港元

原标题:微盟赴港上市启动公开发售 拟最高募资10.6亿港元

中国领军的微信第三方服务提供商微盟集团(02013.HK)已经通过香港联交所上市聆讯,于2018年12月31日公布招股书并启动公开发售,预计将于2019年1月15日在港股主板挂牌上市,拟发行3.02亿股,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售,另有15%超额配股权,每股发行价2.8港元-3.5港元,最高募集10.6亿港元资金。德意志银行集团和海通国际为此次微盟IPO的联席保荐人,中金公司为联席全球协调人,上海双创基金全资控股的上海文棠、万达控股的丙晟科技和汇付天下(01806.HK)为基石投资者。

● 国家队、万达系参与微盟基石认购

根据招股书显示,上海双创基金、丙晟科技和汇付天下三位基石投资者,认购金额分别为3000万美金、700万美金、500万美金,合计约4200万美金。

资料显示,上海双创基金是上海市人民政府发起设立的一家专注战略新兴领域的基金及项目投资的创新投融资平台,上海双创通过其全资控股的上海文棠参与微盟的基石投资。微盟总部位于上海,是上海典型的新经济创业独角兽,屡受国家队基金青睐,有上海国资背景的上海国和投资也位列微盟的投资股东阵营。丙晟科技是由万达、腾讯、高朋联合成立的专注于智慧商业的合资公司,双方将围绕万达商业中心线下场景进行全面数字化升级展开合作;汇付天下(01806.HK)是一家中国领先的第三方支付服务提供商,致力于为商户提供支付和金融科技服务,双方将在支付和金融科技领域展开全面合作。

● 强大股东阵营

除了实力雄厚的基石投资人之外,微盟的股东阵营中还出现了腾讯、GIC(新加坡政府主权基金)、凯欣资本、国和投资、SIG等知名投资机构。

腾讯通过Tencent Mobility持有微盟股份约3.431%,微盟不仅是微信公众号第三方开发的首批合作伙伴,也是微信小程序的首批商业及营销解决方案提供商。GIC是全球知名的主权基金,持有微盟8.333%股份。凯欣资本是一家总部位于新加坡的私募股权公司,专注于亚洲行业的消费投资,持有微盟8.333%股份。国和投资是由上海市政府金融控股平台——上海国际集团发起设立的基金管理人,目前旗下管理基金总规模超过100亿元,国和投资通过正睦持有微盟4.386%股份。SIG持有微盟2.167%股份。

微盟豪华朋友圈的背后是投资机构和投资人对微盟过往业绩和未来发展前景的看好。投资人表示,与数据相比,他们更看重以微盟创始人兼CEO孙涛勇为首的管理团队,这个80后团队年轻充满活力,执行力超强,期待微盟能够继续成长,成为中国智慧商业的领军者。

● 亮眼业绩冲刺中国版Salesforce

成立仅五年的微盟深耕微信生态,在SaaS领域和精准营销领域成绩斐然,目前已是中国领军的中小企业云端商业及营销解决方案提供商,同时也是中国领军的腾讯社交广告中小企业精准营销服务提供商。微盟的成功上市意味着其将加速冲刺中国版Salesforce的目标。

微盟围绕商业云、营销云、销售云打造智慧商业服务生态,通过去中心化的智慧商业解決方案赋能中小企业实现数字化转型。微盟的精准营销业务覆盖微信朋友圈、微信公众号、QQ、QQ空间、百度及知乎等优质媒体资源,为广告主提供一站式移动社交营销解决方案。

微盟营收已连续三年保持高速增长,2015年、2016年及2017年的营收分别为1.14亿元人民币、1.89亿元人民币、5.34亿元人民币,复合年增长率达116.4%;毛利分别为9820万元人民币、1.669亿元人民币、3.442亿元人民币。2018年上半年,微盟营收3.32亿元人民币,同比增长56.65%;毛利为2.31亿元人民币,经调整EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为3810万元人民币,同比增长460%;经调整净利润为2840万元人民币,同比增长7200%。

截至2018年6月30日,微盟SaaS产品和精准营销拥有约270万注册商户。其中,SaaS产品付费商户数56313名;2018年仅上半年投放精准营销的广告主数量就达到14189名。数据显示微盟的付费商户存在巨大的上涨空间。

近年来,随着中国中小企业数字化转型的深入,微盟在SaaS产品和精准营销市场将有持续盈利的空间。根据弗若斯特沙利文报告,中国的云服务市场整体规模将由2017年的266亿元人民币增加至2022年的1699亿元人民币。业内分析人士认为,基于微信第三方服务市场的领先地位及与腾讯的合作关系使微盟能够通过微信、微信小程序等把握移动社交商业的未来发展潜力,持续创造收益,未来可期。返回搜狐,查看更多

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