恒立实业2018年年度董事会经营评述

原标题:恒立实业2018年年度董事会经营评述

恒立实业(000622)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2018年,公司董事会严格按照监管部门的要求和《公司章程》的规定,贯彻执行股东大会各项决议,加强信息披露管理,督促各专门委员会和经营层认真履行职责,持续加强规范运作。

公司传统主业属于汽车空调行业,主要从事汽车空调系统的研发生产和销售。近年来,国家相关政策鼓励新能源汽车发展,公司获得了新的机遇,同时由于传统产品市场已完全成熟,竞争也日趋激烈,产品利润空间进一步缩小。报告期内公司传统主业营收同比减少。2018年,公司管理层立足于公司主业不突出的现状,将开拓发展新局面和处理历史遗留问题相结合,致力于生产经营、日常治理、结构改善等方面,各子公司均尝试多元化经营,努力丰富业务结构、挖掘利润增长点。零部件公司开展了新能源汽车电池原材料委托加工业务,投资公司在投资国债逆回购的同时,积极摸索其它投资项目和模式,新成立的贸易公司在2018年下半年也逐步进入运营,开展了煤炭贸易、有色金属贸易、化工品贸易等业务。

报告期内,公司董事会与管理层开展了如下工作:

一、挖掘内部潜力,改革管理模式,拓展业务范围和业务模式

公司坚持以市场为导向、以客户为中心,全力拓展业务规模、提升利润空间,通过严格风险管控、强化安全生产等举措,逐步实现生产经营多样化,领导层管理能力和管理水平不断提高。

(一)零部件公司全力维护稳定已有市场,积极拓展挖掘新兴市场,全年累计开发新项目11个,其中2个项目实现批产,3个项目完成小批量试制,3个项目进入到跨年度开发,3个项目完成技术储备,同时进行了两项技术方面的持续改进。另外为增加新的利润增长点,尝试开展了新能源汽车电池原材料委托加工生产业务。零部件公司围绕年初考核目标开源节流,完善质量管理体系,提高质量管控能力,坚决落实安全生产责任,保证了全年无一安全责任事故。通过完善供应体系、调整生产计划、合理调配人员、降低库存积压,努力压降生产及管理成本,全年实现减亏。

(二)投资公司在开展国债逆回购业务的同时,为提高资金使用效率,积极尝试房地产代理销售、化工品贸易等经营模式,同时通过项目分析建立了一批可信的资源渠道,已筛选和积累了一批可行性较高的项目。

(三)贸易公司于年初正式成立,业务从无到有、客户从一到多,业务于下半年全面铺开,相继开展了化工品、煤炭、有色金属、乙二醇等多种产品的贸易业务,打造了完整的贸易链条,产生了一定效益。

报告期贸易公司大力开拓大宗贸易业务,实现营业收入约13,682.48万元,占合并报表营业总收入的70.02%。

(四)恒安公司按照既定计划积极推进清算工作,顺利完成了人员解散、资产处置、业务承接、债权债务处理等工作。报告期内收回了广东揭商拖欠的应收投资款本金及收益,收回了西上海公司拖欠的房屋处置款,另外还收回了安亭市场管委会拖欠的搬迁尾款本金和利息,实现处置资产收益约1,216.53万元。

二、健全管理制度,提升管理能力,提高规范化运作水平

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等监管要求,严格开展三会管理和信息披露工作,组织召开公司股东大会、董事会、监事会的历次会议通知、决议、会议程序及信息披露工作均符合法定程序要求,确保对外披露依法合规,公告内容真实准确,进一步提升了公司对“三会”的有效管理,保障了全体股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。

年初公司经营层对整体生产经营状况及相关问题作全面的安排部署,强调明确全年工作重点和经营目标。公司紧扣生产经营、严抓制度管理,用“开源节流、有的放矢”的工作方法,健全规范各项制度,努力提高管理效率,加强技术创新和产品革新,有效开拓产品和服务市场,保证公司依法合规扩大经营,进一步提升了公司治理水平。

三、优化人员结构,推动资源整合,构建创新型管理体系

(一)调整机构人员,完善绩效考核机制,科学合理地发挥薪酬激励作用集团公司年初完成机构及人员调整,进一步完善绩效考核机制,改变了原有单一的岗位工资模式,实行宽带式和结构化的薪酬模式。通过对照各岗位具体的工作目标和绩效标准,采用科学的考核方式来评定员工的履职程度和任务完成情况,充分调动了员工积极性。另外因业务发展需要,公司于2018年12月完成了集团总部办公场所的搬迁工作。

(二)理顺经营思路,解决历史遗留问题,进一步加快成长创新步伐公司原改制及经营生产中历次调整后的遗留问题已基本得到解决,有利于公司坚定信心和决心,快速推进各项工作。

控股子公司恒安公司业绩逐年下降,经营状态为亏损,为维护股东权益,避免更大损失,公司于2017年12月5日召开董事会会议,审议通过了关于解散及清算上海恒安事项,并于2017年12月20日获得股东大会审议通过。恒安公司在本年度进入清算程序,处置相关账面资产及收回前期应收款项等事项产生了一定的非经营性损益。截止目前,除履行往年签署的销售合同以及售后合同外,其它生产已停止,解散及清算小组正在与恒安公司的供应商及销售方协商售后业务后续事务。恒安公司已到工商局办理清算备案并于2018年12月26日在新民晨报上登报公告。

控股子公司恒旺公司近年来已无正常经营活动,为了降低管理成本,提高经营管理效率,公司于2018年10月29日召开董事会,审议通过了注销恒旺公司事项,恒旺公司于2018年12月29日完成注销手续。

2018年公司实现营业收入19,540.71万元,同比增长232.70%,其中主营业务收入18,900.38万元,同比增长229.43%。归属于母公司所有者的净利润为315.26万元,扣除非经常性损益影响后,经营亏损比上年同期减少2,260.84万元,同比减少78.23%。

二、核心竞争力分析

报告期内,公司在以下方面持续保持核心竞争优势。

1、客户优势:公司作为汽车空调行业中的首家上市公司,享有较高知名度,公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司(以下简称“零部件公司”)在机械制造、小型零部件机加工等方面拥有全面的制造加工设备和丰富的生产经营经验。随着汽车零部件国产化进程的发展壮大,公司发挥先发优势及综合优势。

公司与几大主要客户建立了长期良好的合作关系,拥有较稳定的客户群体及市场份额。

2、管理优势:公司紧跟行业发展趋势,努力学习先进管理经验,随着汽车零部件国产化进程的发展壮大,公司充分发挥先发优势及综合优势,持续完善质量控制管理体系,组织了IATF16949质量管理体系内部审核。通过了法国贝尔公司的现场评审及质量能力审核认证,进一步提升了公司可持续发展能力。

3、研发优势:公司持续强化研发创新,适时调整发展方式。公司从设计到生产到销售的全过程,坚持以市场和客户需求为中心,通过提升产品技术含量及品质,本着为客户服务的原则,采取适宜的生产营销措施,有利于公司稳定固有市场并积极拓展新兴市场。

零部件公司开展了高新技术企业的申报工作,在汽车空调系统新市场开拓中,公司具备根据客户要求进行同步开发并不断优化产品的能力,如对中国恒天汽车(集团)有限公司中国恒天H2汽车空调系统研发及优化等项目。公司具备新能源汽车空调零部件的生产及研发的能力。如永康斯科若K12的研发以及实现批量生产项目、新开拓的奇瑞Q22LEV车型配套项目。

4、经过近年的资产清理,公司目前有一定的现金资产,对于开展新业务能够予以一定的资金支持。

如给予贸易公司的商品贸易业务以及零部件公司的开发汽车空调市场的资金支持。

5、企业文化优势:公司按照国家宏观经济政策的部署和行业规划的要求,始终坚持“以人为本出精品,诚信服务赢客户,科学管理求绩效,持续改进再发展”的质量方针和发展理念,不断全方位提升公司治理能力。

三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1.公司传统主业汽车空调行业:

2018年我国汽车累计产销2780.9万辆和2808.1万辆,同比累计增长-4.2%和-2.8%,同比增长比上年同期回落18.4个百分点和13个百分点。其中,乘用车产销2352.9万辆和2371万辆,同比累计增长-5.2%和-4.1%;商用车产销428万辆和437.1万辆,同比累计增长1.7%和5.1%。未来几年,中国汽车行业整体将继续保持中低速增长趋势,作为与其配套的汽车零部件行业也将保持稳定的增长态势。

(1)行业的发展状况及趋势

零部件制造企业面临严格的产品质量要求,整车制造企业在全球范围内采购零部件,一些国际组织制定了相应行业标准,我国的行业主管部门和行业协会也对汽车零部件产品质量和管理体系制定了相应标准。汽车零部件必须满足主管部门制定的质量标准,同时大多数整车制造企业也对其零部件供应商有自成体系的评审标准,在确定潜在供应商前通常要对供应商的技术研发能力、工艺水平、质量保障能力、生产组织能力、现有产品的技术含量、交付业绩、企业文化、人力资源及全球沟通能力等多方面进行多轮次、长时间的考核。

近年来,传统的简单来件加工模式向整车制造企业与零部件制造企业之间的数据交换分享、互动开发模式转变,反映了整车制造企业由原先单体企业运营向产业链分工整合的转变。为了在持续增长的市场获得更多份额,国内整车制造企业加快了新车型和新动力平台的推出。整车制造企业为缩短新产品的开发周期和提高开发成功率,往往会选择长期合作的汽车零部件制造企业对其某一产品或系统进行合作开发。在这种模式下,整车制造企业和汽车零部件制造企业发挥各自的技术、工艺优势,有利于提高整体开发效率及产品品质,同时也有利于确保新车型或新动力平台的零部件供应,为汽车零部件制造企业创造了更广阔的发展空间,利于其与整车制造企业建立长期稳定的战略合作关系。

国内汽车零部件制造企业通过与国内外整车制造企业建立长期的产品供应合作关系,在汽车零部件的工艺设计能力、制造能力、质量控制能力等方面不断改善和提高,部分优势企业实现了从简单零件到复杂零件、单个零件到多个零件,局部零件到系统集成,在产项目到前沿项目的跨越,并具备了为整车制造企业提供系统化、模块化的零部件供应能力。

随着我国经济快速发展和国家城镇化政策的推动,城市及农村市场的汽车消费潜力将持续获得激发,国际整车和零部件制造企业加大了在我国的投资规模,引入了先进的管理经验、设计及制造能力,客观上提高了我国汽车零部件行业整体的标准化、专业化水平。

(2)公司面临的市场竞争格局

在全球经济一体化的背景下,面对竞争日益激烈的市场环境,各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和优势业务的同时,进一步减少汽车零部件的自制率,转而采用择优全球采购的策略,这对公司既是挑战也是机遇。

“新能源”理念的出现,使今后汽车空调业的发展大致是向着保护环境、提高效率、节能节材、减轻重量、压缩体积、降低振动与噪声、操作维修简便、安全可靠等几个方向展开。预计未来新型空调系统的开发,就必须适应发动机效率的提高,电气化、混合驱动及其它新型零部件使用能导致空调系统特性的新变化。

2.商品贸易行业:

该行业受商品经济规律影响及制约,与国内外宏观经济形势密切相关,具有需求周期性或季节性、价格波动较大、商品同质化程度高,市场竞争激烈、交易量巨大等特征。近年来,世界经济增速放缓,煤炭、钢铁等行业产能过剩明显,有色金属、黑色金属、石油及其他大宗商品的稀缺性减弱以及世界资源巨头的高度垄断等方面的因素得到缓解,大宗商品行业的长期景气度下行压力较大,相关主要大宗商品价格指数均呈现下跌趋势。2016年起,随着供给侧改革的实施,能源、钢铁、建材、有色金属等行业去产能成效显著;受供需错配影响,大宗商品价格到达历史低位后触底反弹,市场快速升温。2018年,由于中美贸易摩擦、基建投资疲软以及房地产投资放缓等原因,能源、钢铁、铜等商品需求转弱,大宗商品价格增速放缓。

由于在进行商品贸易活动中,商品价格频繁波动以及所属资金巨大,如何防控风险是贸易公司首要考虑的问题。公司全资贸易公司属于该行业新军,在进行相关贸易活动时,需要充分控制相关风险,在此前提下再考虑经营效益。

(二)公司的发展战略和2019年度经营思路

1.公司的发展战略

公司将在稳定传统汽车空调业务的基础上,继续拓展新市场、开发新项目,进一步增强自主创新和可持续发展能力;完善计划管理体系,充分挖掘生产潜能,满足市场订单需求;加强内部管理,加大“开源节流”工作力度,尽力维护公司及股东利益。

在商品贸易业务中,尽量拓展与传统汽车空调主业相关的贸易活动,寻求贸易业务与传统主业同步增长的机会,改变公司主营业务不突出,盈利能力不强的缺点,为公司提供长期有效的利润来源。

投资公司需要发挥其特性,争取围绕传统主业进行相关项目筛选、投资,以便能给予传统主业有效补充,提升传统主业在专业市场上的竞争力。

2.2019年度经营思路

加大自主创新力度,提升产品研发能力,在稳定中联重科(000157)吊车空调系统的基础上,公司将对2017年开发的一汽柳特、一汽凌源卡车空调系统以及奇瑞汽车、浙江康迪新能源汽车空调系统市场进行巩固,并加大配套额度,同时加快拓展新的卡车空调系统以及新能源公交客车空调系统的研发。

加强企业管理,规范管理制度,加强成本控制和内部控制制度,完善质量管理体系和风控体系,加强生产运营过程的全面监督,夯实品牌基础。优化市场营销策略,积极拓宽销售渠道,加大市场开拓的深度和力度,在稳定传统市场的基础上努力打开新市场。

(三)2019年度工作计划

1.零部件公司2019年工作计划

(1)加快推进项目开发,进一步促进市场和产品结构调整

尽快将2018年开发的新项目转换为生产力。加快推进康迪K28电动车空调系统相应的技术升级开发、江铃福特途睿欧房车空调和宇通专用车的特种车空调项目的开发,加强永磁电机空压机组项目的技术研发。

(2)以市场为导向,整合资源,优化管理

制造业要坚持创新驱动,加大关键技术提升改造,要以市场为导向,积极开拓市场,形成“拳头”产品及高附加值产品,制定切实可行的方案促其长远发展。借助现有的市场经验,继续拓展新市场、开发新项目,进一步增强自主创新和可持续发展能力。同时完善管理体系,充分挖掘生产潜能,满足市场订单需求;继续深化质量问题改善活动,提升整体质量管控能力;强化全方位节降成本,提升利润空间;开展员工激励机制,调动员工工作积极性。

2.贸易公司 2019年工作计划完善公司各项规章制度,细化制度内容,加强贸易活动中的风险控制意识;遵循集团公司的战略方针;稳定高效地推进现有业务的开展,实现多元化合作、多元化经营。

3.投资公司 2019年工作计划加强公司与集团之间的交流,严格遵循集团公司的战略发展意图,利用现有资源开发新的项目;确保资金安全,提高资金的使用率和收益。

4.集团公司 2019年工作要求面对新形势、新局面、新要求,公司要围绕创新管理和高质量发展,统筹谋划,制订高质量发展的工作方案并严格落实。要以效益为中心,提升主营业务的规模及盈利水平,全面完成今年各项经营指标。加强对各单位经济活动分析的指导和监督工作,提升经济活动质量。强化审计工作力度,开展效能监察工作,提升公司规范化、标准化管理水平,实现公司健康持续发展。

(1)全力提升主营业务的规模及盈利水平,业务转型升级公司主营业务不突出,盈利能力偏弱,持续经营能力屡受中小股东质疑,提升主营业务的规模以及盈利水平是2019年度主要工作。

(2)做实基础管理,强化集团管控突出抓好管理工作标准化、规范化和信息化建设。强力推进年度重点工作(任务)分解及考核体系建设,加强考核力度,提升公司管控水平和效率,减少行政资源浪费。

(3)加强财务管理,严格风险防控优化集团公司财务管理体制,确保资金安全。加强对成员单位经济活动分析的指导和监督工作,提升经济活动质量。逐步建立会计内控评价、考核机制,促进会计基础核算工作规范。强化审计工作力度,以工程建设、大宗物资、重点设备采购为重点,开展专项审计,堵塞管理漏洞,切实开展效能监察工作。

(4)强化安全管理,确保安全受控不断完善各类安全生产规章制度,重在完善优化操作规程,提高针对性和可操作性。强化安全隐患排查治理,进一步提高巡查、检查和整改闭合效果,以“零容忍”的态度强力集中整治不良惯性操作。积极探索构建企业安全文化体系,经常性开展全员安全教育培训及宣传工作,将安全纳入绩效考核,建立健全管理长效机制,营造优良的安全文化氛围。

(四)主要风险因素及公司应对策略

1.宏观经济及行业政策影响:

汽车行业是我国国民经济支柱产业,汽车产业的繁荣对拉动上下游经济发展、提供就业等有积极的影响。近年来,产业政策积极鼓励汽车行业发展,“中国制造2025”给制造业带来机遇和挑战,同时因政府和民众节能环保意识不断增强,而且交通拥堵现象亟待解决,政府可能会出台相应限制汽车行业发展或转变发展方式的政策。如果相关行业政策发生改变,公司需要花费大量时间和资金来调整适应,可能会对盈利状况带来不利影响。

2.技术研发及产品更新影响:

随着汽车消费市场呈现多元化、个性化、时尚化的演变趋势,车型更新换代频繁。面对不断更迭的车型变化,处在AM市场(售后维修市场)的汽车零部件生产企业,要有较强的应变能力来适应消费者对新型车的配件需求,否则可能面临市场份额进一步下滑。这对企业的快速学习能力、研发实力、渠道推广能力形成严峻的考验。公司将与整车制造企业进行整车和配件同步开发,加大后备人才储备及培养力度,加强技术变化应对能力。

3.消费市场变化影响:

近年来,产销比的下滑对汽车整车生产企业带来警示,将来可能出现产能过剩情况,整车生产企业可能会降低产能,进而降低对上游零部件生产企业的采购量。特别是某些特异性零部件,可能会因为车型改款或下线而造成需求大幅降低。中小零部件企业的利润空间较低,一旦需求降低,企业很难通过调整价格来维持生存。公司积极拓展新客户和新市场,布局多元化发展战略,逐渐化解主要客户集中和对大客户依赖的风险。

4.采购成本影响:

汽车零部件产品的主要原材料价格波动使得生产成本变动较大,钢材、有色金属、橡胶等原材料采购影响明显。此外,汽车零部件中部分高精度、高性能的组件大部分依赖国外进口,如果国外市场发生变化导致价格波动,短时间内又无法获得替代品,将会对汽车零部件的生产带来影响。公司将合理控制成本波动,努力消除不利影响。

5.投资和贸易业务受国家相关政策、宏观经济状况、市场表现、企业经营能力及盈利水平等诸多因素影响,经营风险较大。投资业务周期较长,不确定因素较多,收益具有不稳定性。贸易业务准入门槛较低,资金需求量较大,收益相对偏低。对此,公司将建立健全风险防控制度,加强风险防控措施,完善风险管理设置,针对风险防控中存在的问题进行具体分析,进一步提升风险防控能力及经营效益,为公司长期健康稳健发展做好各项基础工作。

上述行业格局和趋势、公司经营计划和经营目标及可能面对的风险并不代表公司对未来年度的盈利预测,能否实现取决于市场变化情况、经营团队努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。 返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()
免费获取
今日搜狐热点
今日推荐