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民银智库《产业发展周报》(2019.5.12-2019.5.18)

原标题:民银智库《产业发展周报》(2019.5.12-2019.5.18)

目 录

一、 政策解读

1. 工信部、国资委印发《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2019专项行动的通知

2. 国家卫健委、国家发改委等五部门联合发布《关于开展促进诊所发展试点的意见》

二、 产业洞察

1. 房地产开发投资与销售平稳增长,房价稳中略升

2. 光伏海外需求持续提升,国内需求逐步释放

3. 我国上市金融科技企业技术输出服务板块增长较快

三、 同业动态

1. 北京银行成立金融科技子公司

2. 交通银行与华为签署战略合作协议

四、 国际速递

1. 全球煤炭市场下行压力加大

2. 全球钢铁需求有望保持增势,市场分化明显

五、 产业快讯

1. 国家发改委将为长江经济带绿色发展项目提供补助

2. 预计2020年中国集成电路全球市场份额将增至46%

3. “北斗+5G”将迎市场爆发期

4. 我国将构建市场导向的绿色技术创新体系

5. 钢铁行业进入期现融合时代,行业利润显著改善

六、 行业数据

1. 一季度全国软件营业收入同比增长14.4%

2. 一季度全国农机规模以上企业营业收入同比增长4.69%

七、 企业动态

1. 吉利和戴姆勒成立合资公司

2. 首旅酒店加速转型,布局养老社区

一、政策解读

1. 工信部、国资委印发《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》

近日,工信部、国资委印发《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》。《通知》特别强调,推动移动网络扩容升级。针对地铁(城铁)、机场、高铁、学校、医疗卫生机构、大型场馆、高密度住宅小区和大型商务楼宇等流量热点区域以及覆盖薄弱地区,进一步完善4G网络覆盖,加大载波聚合等4G演进技术的部署力度,全年扩容及新建4G基站超过60万个,满足人民群众日益增长的流量需求。鼓励制订分场景、分业务的移动网络质量标准,不断改善移动用户上网体验。继续推动5G技术研发和产业化,促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟。组织开展5G国内标准研制工作,加快5G网络建设进程,着力打造5G精品网络。指导各地做好5G基站站址规划等工作,进一步优化5G发展环境。

点评:

5G系统是我国实现新型工业化、信息化的关键要素,产业发展将持续受到政府扶持,行业有望加快发展,相关公司直接受益。伴随5G加速发展,行业万亿产值可待。据中国信通院《5G 经济社会影响白皮书》预测,在直接产出方面,按照2020年5G正式商用算起,预计当年将带动约4840亿元的直接产出,2025 年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元,十年间的年均复合增长率为29%。在间接产出方面,2020年、2025年和2030年,5G 将分别带动 1.2万亿、6.3 万亿和10.60万亿元,年均复合增长率为24%。2019年是5G网络的主建设期,包含网络架构和基站建设等,在终端方面,5G临时牌照发放临近,第一批手机即将入市。本次《通知》中提到,继续推动5G技术研发和产业化,促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟。可以预见,2019年是通信行业具有里程碑意义的一年,行业处于“三期叠加”的节点性时刻:业务模式转型期,从承载基础通信服务转为垂直行业和生态;代际升级更迭期,市场格局发生转换,中国逐渐占据市场主导权;运营商资本开支探底回升期,有望于 2019 年开启新一轮资本开支上升周期。

借助政策利好,商业银行应积极探索5G产业带来的商业契机。一方面,聚焦重点领域的业务机会。率先布局主设备,抓住光防雷、泰永长征、实达集团、南京熊猫、共进股份等龙头企业价值提升机会;根据主设备采购订单,选择投资光通信上游优质标的;关注运营商建网规划和基站采购进度,布局无线器件和网络服务标的;另一方面,聚焦具有先进管理理念,市场化运作水平高的服务商,积极开拓IPO、并购融资等投行业务。同时,应防范行业创新缓慢和新产品盈利不及预期等风险。(郭晓蓓)

2. 国家卫健委、国家发改委等五部门联合发布《关于开展促进诊所发展试点的意见》

国家卫健委等五部门日前联合发布《关于开展促进诊所发展试点的意见》,鼓励符合条件的医师全职或兼职开办专科或全科诊所等创新性改革措施。根据《意见》,2019-2020年,将在北京、上海、沈阳、南京、杭州、武汉、广州、深圳、成都、西安等10个城市开展促进诊所发展试点工作,根据试点经验完善诊所建设与管理政策,并在全国推广。在简化准入程序方面,《意见》提出取消医疗机构设置规划对诊所的限制,将诊所设置审批改为备案制管理。此外,《意见》还鼓励在医疗机构执业满5年并取得中级及以上职称资格的医师,全职或兼职开办专科诊所。鼓励符合条件的全科医师、或加注全科医师执业范围的专科医师,全职或兼职开办全科诊所。

点评:

提升基层医疗服务能力是分级诊疗的关键,近年来,基层医疗得到了政策的全方位支持。促进诊所发展有利于提升基层医疗服务整体效能,满足群众多层次、多样化的医疗服务需求。本次《意见》通过一系列创新性的改革举措释放基层医疗活力,促进诊所发展:一是简化准入程序。取消医疗机构设置规划对诊所的限制,将诊所设置审批改为备案制管理;二是调整设置标准。强调诊所的功能定位是为居民提供常见病、多发病诊疗服务和家庭医生签约服务;三是激发存量活力。鼓励符合条件的医师,全职或兼职开办专科或全科诊所,鼓励社会力量举办连锁化、集团化诊所。

诊所具有规模小、数量多、分布广的特征,方便群众就医,且符合分级诊疗相关政策支持方向和市场需求,预计中高端优质诊所有望迎来快速发展。建议商业银行关注具备以下特征的诊所:一是优质连锁、集团化诊所。连锁诊所通过标准化的统一管理能很好地解决医生水平良莠不齐、乱收费、诊疗过程和操作不规范等核心问题,打造品牌以获得市场认可,从而实现规模增长;二是关注医生与诊所管理公司合伙模式。诊所管理公司负责一切非医疗业务,如品牌建立、营销、供应链、支付等运营工作,医生专注于诊疗业务,同时拥有较强的决策权和自主管理权,这种模式下能充分发挥诊所管理公司的管理能力和医生的专业能力,有利于诊所经营。由于诊所行业的发展前景受政策支持力度、医疗保险推进进展等因素影响较大,且医疗事故的出现将对品牌形象造成极为不利的影响,因此,建议商业银行警惕政策推进力度不及预期、医保推进进度迟缓以及个体经营管理不善等风险。(王润)

二、产业洞察

1. 房地产开发投资与销售平稳增长,房价稳中略升

国家统计局数据显示,2019年1-4月份,全国房地产开发投资34217亿元,同比增长11.9%,增速比1-3月份提高0.1个百分点。其中,住宅投资24925亿元,增长16.8%,增速回落0.5个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为72.8%。1-4月份,商品房销售面积42085万平方米,同比下降0.3%,降幅比1-3月份收窄0.6个百分点。其中,住宅销售面积增长0.4%,办公楼销售面积下降12.4%,商业营业用房销售面积下降8.8%。商品房销售额39141亿元,增长8.1%,增速提高2.5个百分点。其中,住宅销售额增长10.6%,办公楼销售额下降11.7%,商业营业用房销售额下降5.4%。4月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均略有扩大;二线城市新建商品住宅销售价格涨幅扩大,二手住宅涨幅回落;三线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落,二手住宅涨幅微扩;一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均略有扩大;三线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅回落,二手住宅涨幅与上月相同。

点评:

1-4月份,房地产开发投资继续保持了较强的增长韧性,对固定资产投资形成了强力支撑。今年以来,房地产开发投资连续保持高速增长的原因主要包括三个方面:一是作为土地成交滞后指标的土地购置费依然对房地产投资数据起到支撑作用,同时,1-4月份,房企开工、施工较为积极,房屋新开工面积、施工面积增速均较1-3月有所提升,带动建筑工程、安装工程、设备工器具购置等投资增长;二是房企加速回款且融资环境有所改善,使得资金相对充足,投资动力和能力增强,1-4月份,在定金及预收款、国内贷款、个人按揭贷款、利用外资等多个渠道的到位资金增长拉动下,房地产开发企业到位资金同比增速达到2017年9月以来的最高点;三是随着因城施策下部分地区调控政策力度有所弱化、刚需逐渐入市,市场需求有所回暖,房价稳中略升,预期相对平稳,商品房销售面积降幅收窄,销售额增速提升,一定程度上稳定了开发企业投资信心。值得注意的是,1-4月份,房地产开发企业土地购置面积、土地成交价款均有三成以上跌幅,且跌幅较一季度有进一步扩大趋势,加之部分房价、地价上涨过快地区出台新的调控政策防止市场过热,房地产投资高速增长的可持续性仍然不容乐观。

当前,“房住不炒”的政策定位未发生改变,央行也于近期明确表示坚持房地产金融政策的连续性、稳定性。商业银行需严格遵守房地产金融宏观审慎管理以及差别化住房信贷政策有关要求,防止资金违规流向房地产市场。在业务布局方面,建议商业银行基于新型城镇化背景下的重点城市群、都市圈建设,优化房地产业务的区域资源配置,优先支持粤港澳、长三角等成熟区域建设;加快构建住房租赁金融产品与服务体系;通过资产证券化、REITs等方式,适度加大对经营性物业融资的支持力度;密切关注存量房企客户的投资、销售及资金链状况,适时退出高负债、低周转、经营粗放的房地产开发企业客户;重点防范三四线城市市场波动风险。(董运佳)

2. 光伏海外需求持续提升 国内需求逐步释放

上半年以来,经济性提升刺激海外光伏需求持续提升,根据最新的海关数据,4月我国光伏组件出口量约为5.7GW,同比增长117%;1-4月份光伏组件总出口量约为20.6GW,同比增长81%,其中累计出口量占比前五名的国家为:荷兰、越南、印度、日本、澳大利亚; 另外,2019年国内光伏政策体系已基本确定,4月10日《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案(征求意见稿)》发布,4月12日开始对《关于2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知》征求意见,基本确认了今年光伏电站补贴项目竞价配置的模式,4月30日公布《国家发展改革委关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》,下半年国内需求也将逐步释放。

点评:

首先,从海外市场看,近期光伏海外需求持续旺盛,2018年下半年以来我国光伏组件月出口量一直保持在3GW以上,同比实现大幅增长。一方面由于海外光伏装机需求的实际存在;另一方面也是由于“531”新政后光伏产品价格大幅下降,海外需求受到进一步刺激。预计未来还将延续高增长的趋势。其次,从国内市场看,需补贴的光伏电站竞价配置工作有望于6月展开,“630”之前仍有部分以往年份的指标项目抢并网时间,下半年竞价项目将带来国内装机需求的释放。

近期备受关注的中美贸易摩擦对多个行业产生影响,但对光伏出口影响较小,主要因为美国市场对中国光伏出口的占比大幅下降。CPIA数据显示,受“201”双反措施影响,2018年,我国对美光伏组件直接出口仅3141万美元,同比下降90%以上,占比0.24%。所以从市场需求和风险等角度看,光伏行业2019年有望实现较快增长。建议商业银行可关注光伏设备、制造、电站等环节龙头企业的融资需求。(黄赫)

3. 我国上市金融科技企业技术输出服务板块增长较快

近日,零壹财经发布上市金融科技企业发展报告(2019),数据显示,截至2019年4月底,我国在海外上市金融科技企业已达25家,业务涵盖网络借贷信息中介、助贷服务、互联网保险、支付及互联网证券等。报告显示,上市金融科技企业高度重视对金融机构的技术输出,纷纷将提升科技实力及科技输出服务能力上升到公司战略地位。2018年,上市金融科技企业合作的金融机构数目最少的有1家,最多的为93家,范围包括全国性银行、地方性银行、小贷公司、消费金融公司、信托公司及金融租赁公司等。科技输出给上市金融科技企业带来明显的业绩增长。根据2018年财报,披露金融科技输出业务收入的企业,其科技输出收入多在上升,在总收入中的占比也在提高。例如,2018年众安科技共实现科技输出收入1.124亿元,同比增长176.2%;2018年4季度,乐信通过为各类金融机构服务而获得的收入达8.25亿元,同比增长331%。

点评:

近年来,金融科技企业快速向“轻金融、重科技”战略转型,从传统金融机构的正面竞争者,转变成技术服务提供商。究其原因,一方面因为金融市场强监管、金融机构对金融业务的绝对掌控力使得金融科技企业在金融业务开展方面呈现劣势;另一方面,金融科技企业在数据积累和挖掘能力、科技研发实力以及科技应用能力上具有明显优势。因此,近年来传统金融机构与金融科技企业均在积极调整战略方向,二者从竞争关系逐渐向合作共赢转型。在信息化转型的大环境下,除金融机构外,还有大量的中小型企业对技术服务的需求较高,这为金融科技企业开展技术输出服务提供了较大空间。未来,金融科技企业除了输出目前主流的获客、风控、贷后、催收等拳头产品外,有望积极探索通过云平台、开放平台等方式拓展技术输出服务范围。

建议商业银行一方面要重视与金融科技企业的合作,快速促进数字化转型。一是从技术层面要提升产品的标准化水平、在合规前提下提高业务系统的开放度,有效对接金融科技企业的服务端口;二是从体制方面要促进敏捷化转型,提升决策效率,缩短与金融科技企业的磨合期,提升合作效率。另一方面,商业银行应完善自身的科技水平和研发实力,借助金融行业运行优势,以金融科技子公司为依托积极开拓信息技术服务市场。(廖贝妮)

三、同业动态

1. 北京银行成立金融科技子公司

5月16日,北京银行旗下科技子公司“北银金融科技有限责任公司”成立仪式在北京银行大厦举行。北京银行董事长张东宁表示,北京银行将充分利用该行在企业文化、科技积淀、客户基础、数据积累等方面的优势,在金融科技领域缔造北京银行速度。据了解,北银金融科技公司将植根北京、服务首都,深耕金融科技前沿,通过大数据、云计算、人工智能、区块链等创新技术,为中小银行、企业和互联网用户提供数字化、智能化、全方位金融科技综合服务。未来,北银金融科技公司还将通过建立科学实验室,深层挖掘大数据价值,释放北京银行海量数据的商业潜能,为营销人员提供专业、精准的信息参考,引领客户服务由经验导向转变为数据支撑,为银行的科学决策、战略升级和经营转型提供智力支撑和科技保障。

2. 交通银行与华为签署战略合作协议

近日,交通银行股份有限公司与华为公司签署战略合作协议。根据协议,双方接下来将进行多维度、多层次的人才培养合作,并依托华为的技术研发平台,在云计算、大数据和人工智能,以及ICT前瞻性技术研究等方面展开全面深入的合作。交通银行为顺应金融科技发展趋势,在“186”战略施工图中将“科技赋能”、“人才引擎”等8项措施提升到战略高度。当前,交通银行进入了新一代集团信息系统智慧化转型工程的关键攻坚阶段,希望与华为在打造数字化、智慧型银行方面开展更多的技术合作,持续提升集团的服务能力、管理能力、综合竞争能力,推动大数据、人工智能、云计算、移动互联等新兴技术与银行业务应用深度融合,助力交通银行领跑金融科技新时代。此次战略合作伙伴关系的建立,标志着交通银行与华为将进一步实现优势互补、互惠互利,全面推进共同发展。

四、国际速递

1. 全球煤炭市场下行压力加大

世界煤炭市场自2016年下半年复苏反弹以来,已延续了近3年的周期性上升态势。进入2019年,世界煤炭市场仍维持周期性增长的微弱势头,总体上来看,全球煤炭产量、国际煤炭进出口贸易量继续保持小幅增长,但自去年四季度以后,周期性增长的动力明显减弱,煤炭价格连续下滑。一方面是煤炭需求放缓,另一方面是全球煤炭产能在经历了2年多来的恢复和新产能的投放之后又有所增加,不少国家的煤炭产量迭创新高,全球煤炭产能相对充裕,市场下行压力明显加大。

2. 全球钢铁需求有望保持增势,市场分化明显

在经济增速放缓的大背景下,全球钢铁需求仍有望保持增长。世界钢铁协会近日发布的2019-2020年钢铁需求预测报告显示,2019年全球钢铁需求将达到17.35亿吨,同比增长1.3%。2020年,全球钢铁需求将增长1.0%,达到17.52亿吨。这将有利于中国的钢铁出口。报告显示,各市场的钢铁需求分化明显。其中,中国钢铁需求依然强劲。尽管在经济结构调整及贸易紧张局势的双重影响下投资增速放缓将制约中国的钢铁需求增势,但中国政府推出的温和刺激政策有效提振了经济增长。2019年,在政策推动下,中国的钢铁需求将保持增长。但2020年,随着政策刺激效应逐渐减弱,中国钢铁需求或出现小幅下降。贸易环境恶化将显著影响发达经济体的钢铁需求。2019年和2020年发达经济体的钢铁需求增速将分别放缓至0.3%和0.7%。

五、产业快讯

1. 国家发改委将为长江经济带绿色发展项目提供补助

日前,国家发改委发布《关于修订<长江经济带绿色发展专项中央预算内投资管理暂行办法>的通知》。根据专项中央预算内投资补助标准,生态环境突出问题整改项目、长江生态环境污染治理“4+1”工程项目、绿色发展示范工程、长江干支流水生态环境监测项目,对中、西部地区分别按照不超过项目总投资的45%、60%予以补助;沿江黑臭水体整治项目对中、西部地区分别按照不超过项目总投资的45%、60%予以补助,单个项目不超过1亿元。绿色交通项目对中、西部地区分别按照不超过项目总投资的20%、25%予以补助,对已承诺安排投资的东部地区续建项目按照项目总投资的15%予以补助,原则上单个项目投资补助不超过2亿元。

2. 预计2020年中国集成电路全球市场份额将增至46%

5月17日,中国半导体行业协会副理事长于燮康在2019世界半导体大会开幕式上演讲表示,中国电子制造大国的地位已被广泛认可,中国集成电路市场在全球份额中的占比仍在不断增加,从2000年的7%开始,预计到2020年将达到46%(2017年约为43%)。据海关总署公布的数据,2018年中国集成电路进口金额为2.06万亿元人民币(约合3120.6亿美元),同比增长19.8%,且首次超过3000亿美元;而集成电路的出口金额仅为846.4亿美元,同比增长26.6%。于燮康认为,中国的集成电路产品进口额逆差仍在扩大,这说明集成电路产品仍然为我国单一最大进口商品,原因是我国IT终端产业快速发展,应用领域扩大,需要大量的集成电路。据统计,中国移动手机市场已占据全球市场份额的40%,平板电脑占全球市场35%,液晶电视占全球市场35%,笔记本电脑占全球市场25%。

3. “北斗+5G”将迎市场爆发期

5月15日发布的《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书(2019)》显示,2018年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3016亿元,较2017年增长18.3%。北斗对产业的核心产值贡献率达80%,由卫星导航衍生带动形成的关联产值达1947亿元。白皮书指出,随着5G时代的到来,“北斗+5G”将成为继移动位置服务经济和共享经济之后,北斗应用市场新的重大商业机遇,将迎来市场爆发期。2018年底,北斗三号基本系统完成建设,并开始提供全球服务。这标志着北斗系统正式从区域走向全球。2019年4月20日,我国成功发射第44颗北斗导航卫星,拉开北斗高密度组网序幕。白皮书显示,截至2018年底,各类国产北斗终端产品应用规模累计超过8000万台/套,采用北斗兼容芯片的终端产品社会总保有量接近7亿台/套(含智能手机),北斗应用正在诸多领域迈向“标配化”发展新阶段。基于北斗的导航服务已被电子商务、移动智能终端制造、位置服务等厂商采用,广泛进入大众消费、共享经济和民生领域。

4. 我国将构建市场导向的绿色技术创新体系

近日,国家发改委和科技部发布了《关于构建市场导向的绿色技术创新体系的指导意见》,要求以解决资源环境生态突出问题为目标,以激发绿色技术市场需求为突破口,以壮大创新主体、增强创新活力为核心,以优化创新环境为着力点,强化产品全生命周期绿色管理,加快构建企业为主体、产学研深度融合、基础设施和服务体系完备、资源配置高效、成果转化顺畅的绿色技术创新体系,形成研究开发、应用推广、产业发展贯通融合的绿色技术创新新局面。

5. 钢铁行业进入期现融合时代,行业利润显著改善

2018年,我国钢铁行业主营业务收入7.65万亿元,同比增长13.8%;实现利润4704亿元,同比增长39.3%。其中,重点大中型钢铁企业主营业务收入4.13万亿元,同比增长13.8%;实现利润2863亿元,同比增长41.1%,利润率达到6.93%。钢铁行业利润显著改善,既是行业供给侧结构性改革的成果,也有期货业的一份功劳。今年前4个月,大连商品交易所铁矿石期货法人客户持仓占比47%,较去年同期增长了10个百分点。国内前十大钢铁企业中有8家参与了期货市场。利用期货工具对冲原料及产品价格风险,钢铁企业更加得心应手。随着钢铁行业进入期现融合时代,基差贸易作为一种以期货价格为基准的贸易方式,使得风险管理与企业生产经营有了更紧密的结合。

六、行业数据

1. 一季度全国软件营业收入同比增长14.4%

近日,工业和信息化部公布了2019年一季度我国软件业运行情况。数据显示,今年一季度,我国软件业完成软件业务收入14755亿元,同比增长14.4%,增速同比提高0.4个百分点。其中,3月软件业务收入实现增长15.9%,增速同比提高0.8个百分点。利润总额增速回升明显。一季度,全行业实现利润总额1930亿元,同比增长13.3%,增速同比提高2.5个百分点,比前两个月提高6个百分点。软件出口扭转负增长局面。一季度,软件业实现出口123.3亿美元,同比增长4.6%,扭转前两个月负增长局面。其中,外包服务出口增长7.2%,嵌入式系统软件出口增长2.7%。

2. 一季度全国农机规模以上企业营业收入同比增长4.69%

近日,中国农机工业协会公布数据显示,今年一季度全国农机规模以上企业营业收入同比增长4.69%,略高于去年同期的3.30%。利润同比增长13.97%,出口交货值同比增长12.11%,高于上一年2.22%的增速。其中,营业收入增长大的子行业是畜牧机械21.75%、农副产品加工机械9.77%、水资源专用机械26.09%等。拖拉机、收获机、插秧机等产品的产量继续下降。据中国农机工业协会企业管理委员会统计,骨干拖拉机企业的大拖产量下降6.47%,小四轮产量下降1.98%,手扶拖拉机产量下降34.66%。骨干企业小麦收获机下降2.36%,玉米收获机增长7.35%,履带式水稻收获机下降21.09%,插秧机下降31.23%。

七、企业动态

1. 吉利和戴姆勒成立合资公司

近日,吉利控股旗下的吉利科技集团有限公司新增对外投资,成立蔚星科技有限公司。值得注意的是,吉利科技集团的合作对象是奔驰母公司戴姆勒旗下戴姆勒移动服务公司,双方各自认缴出资8.5亿,各占50%的股权。公开资料显示,吉利科技集团由“吉利集团有限公司”更名而来,聚焦于大出行生态领域的新能源、新技术、新模式的产业投资,定位于“大出行生态领域产业投资商与运营商”。戴姆勒移动服务公司(Daimler Mobility Services GmbH)是戴姆勒金融服务公司的子公司,涉足多项移动服务,包括汽车共享的市场领导者car2go和我的出租车(mytaxi)出租车软件等。

2. 首旅酒店加速转型,布局养老社区

近日首旅参与投资的养老品牌朝阳公园社区项目正式启动,首旅由酒店改造做养老公寓的网络初步形成。朝阳公园社区项目是由老牌酒店改造的第二家养老公寓,位于东三环,拥有440个房间,前身是首旅旗下的永安宾馆。改造之后,朝阳公园社区项目共分3种户型,从32平方米到66平方米不等,比此前已经开业的友谊社区项目平均规模稍大。随着今年10月朝阳公园社区项目正式开业,首厚(首厚康健(北京)养老有限公司)将成为北京中心城区规模最大的养老机构。预计今年内,首厚还会敲定两家由老牌酒店改造的新养老公寓项目。

民生银行研究院《产业发展周报》团队

minshengyinhang

李岩玉 liyanyu@cmbc.com.cn

董运佳 dongyunjia@cmbc.com.cn

郭晓蓓 guoxiaobei@cmbc.com.cn

王 润 wangrun1@cmbc.com.cn

黄 赫 huanghe5@cmbc.com.cn

廖贝妮 liaobeini@cmbc.com.cn

施元雪 shiyuanxue@cmbc.com.cn

刘 昊 liuhao22@cmbc.com.cn

联系人|刘昊(微信:41500980)返回搜狐,查看更多

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