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4家企业进行IPO预先披露,含在港股上市破发的中广核、重庆银行

原标题:4家企业进行IPO预先披露,含在港股上市破发的中广核、重庆银行

在5月21日晚间,证监会的IPO预先披露栏目又迎来了更新,本次涉及4家企业,分别涉及中国广核电力股份有限公司、深圳市翔丰华科技股份有限公司、重庆银行股份有限公司、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司。

规模不多,不过就融资量而言却可能是庞大的,因为其中涉及了中国广核电力股份有限公司(以下简称中广核)、重庆银行股份有限公司(以下简称重庆银行),按照IPO招股书的披露,两者融资额规模合计可达180亿元。这两家企业都已在港交所主板上市,目前最新市值分别为中广核931.70亿港元、重庆银行146.35亿港元,本次进行的均是IPO预先披露更新,也意味两者距离登陆A股市场更近了,成功话,A股市场又将诞生两家A+H两地上市的企业。

中广核,这家成立于2014年3月的企业,从属于超级央企中国广核集团旗下,主营建设、运营和管理核电站,销售该核电站所发电力,组织开发核电站的设计及科研工作,注册资本高达353亿元人民币,是我国最大的核能发电公司,在成立的同年12月底,公司便实现在香港联合交易所有限公司主板正式挂牌交易。

其在去年的6月由中金公司承保,进行了IPO招股书的预先披露,正式开启了冲刺A股市场上市的历程,如今被证监会安排进行IPO预先披露更新,按照介绍,其将在深交所中小板公开发行不超过50.50亿股,募资150亿元用于发展阳光5号、6号机组项目,防城港3号、4号机组和补充流动资金。

在报告期内的2016-2018年,中广核分别实现营业收入约330.27亿元、456.33亿元、508.28亿元,期间对应的归属于母公司股东的净利润分别为约73.64亿元、95.64亿元、87.03亿元。值得注意的是,目前中广核在港股市场上仅为2.05港元/股,处于破发阶段(当初发行价2.78港元/股),其在A股市场会以何等价格发行将是市场一大关注点。

而重庆银行,这家主要服务于直辖市重庆的地方性股份制银行,曾遭2007年向A股市场发起过冲刺,后来在2013年选择改道到香港市场上市融资,成为在香港第一家上市的内地城商行。不过,重庆银行在香港上市的这些年并不受二级市场资金待见,相对于重庆银行当年6.00港元/股的发行价,重庆银行最新报价仅为4.68港元/股,破发较为严重。

重庆银行在去年6月则由中信建投证券和招商证券联合承保进行了IPO预先披露,开启了在A股市场再续前缘之路,如今则被证监会安排进行IPO预先披露更新。

按照IPO招股书的介绍,其拟在A股上交所公开发行不超过7.81亿股,所募集资金扣除发行费用后全部用于补充本行核心一级资本。截至2018年12月31日,重庆银行包括总行营业部、小企业信贷中心以及 4 家一级分行在内的共计 140 家分支机构,覆盖了重庆各区县及四川、陕西、贵州等部分地区,总资产达4503.69 亿元,资本充足率为8.47%,不良贷款率1.36%。

重庆银行如果成功实现在A股市场上市,公司的影子股将受益:力帆股份(持股9.43%)、上汽集团(持股7.69%)、重庆路桥(持股5.49%)。

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