收购Playtika100%股份受阻,巨人网络拟以全现金购买形式入股

原标题:收购Playtika100%股份受阻,巨人网络拟以全现金购买形式入股

717日,巨人网络发布公告,宣布撤回发行股份购买Playtika的申请,并决定对重组方案进行调整。

公告称,本次交易中,Playtika的估值为405亿元至425亿元,巨人网络购买42.3%股权的对价总额不超过110.97亿元。对于现金来源,巨人网络称将使用上市公司自有资金及自筹资金。根据一季报显示,截至3月底,巨人网络的净资产为91.49亿元。

巨人给出的原因是,由于受到二级市场波动及外部环境变化等诸多因素的影响,交易整体工作推进的时间超出了交易各方的预期。另一方面,巨人网络称,由于此前发行股份收购标的公司股份的推进时间远超各方预期,交易各方有意加速交易进度。为提高交易效率,才决定将交易的支付方式由发行股份变更为现金。

2016年10月,根据巨人网络披露的交易方案显示,巨人网络用于收购Playtika的305亿元将包括发行股份、支付现金购买两部分,其中,255亿元是通过以每股39.34元向财团发行新股的方式获得,剩下50亿元为现金。此次交易有13个交易方,交易完成后,巨人网络将持有Playtika 100%股份。

随后,经过一番股份转让,Playtika 的股权结构也发生了变化。2018年,巨人网络拟向重庆拨萃、泛海资本等13名交易对方非公开发行股份及支付现金购买其持有的Alpha全部A类普通股。据悉,Alpha是巨人网络于2016年为收购Playtika而成立的持股平台,用于承接Playtika的股权。换句话说,本次交易完成后,巨人网络将完全把Playtika收入囊中。

另外值得注意的是,与之前要收购Playtika 100%股权不同,此次交易完成后,巨人网络只持有Playtika 42.3%的股权,是其单一第一大股东,对公司经营决策有重大影响,但并不构成控股地位,也无法独立控制Playtika的经营和决策。

在App Annie上可以看到,Playtika旗下目前仍在运营的游戏一共有9款,均为博彩类游戏。其中,Playtika有5款主要游戏产品:《Slotomania》、《 Bingo Blitz》、《House of Fun》、《Caesars Slots》、《WSOP》,均为博彩类社交棋牌游戏。其中,《Slotomania》和《House of Fun》长期稳居美国 App Store 棋牌类游戏畅销排行Top 5和Top 10。

2017年1-3月,这5款游戏总收入达到18亿元,构成了Playtika的主要收入来源。在这5款游戏中,《Slotomania》的成绩最好,2017年1-3月,3个月收入超过8亿元,占比约45%。同时,《Slotomania》在美国地区的流行程度也极高,能够与经典休闲游戏《糖果粉碎传奇(Candy Crush Saga)》媲美。

据公告披露,Playtika2018年及2019年一季度的营收分别为99.72亿元、30.23亿元,净利润分别为24.34亿元、7.56亿元。截至2019年3月底,Playtika的净资产为351.64亿元,月活用户数为2700万。而巨人网络一季度的营收为6.8亿元,净利润为2.76亿元。返回搜狐,查看更多

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