全球糖业主产国巡礼之澳大利亚篇：白糖出口新贵，潜力无限

二、澳大利亚行政区划

澳大利亚全国划分为 6 个州和两个地区。6 个州分别是西澳大利亚、南澳大利亚、昆士兰、新南威尔士、维多利亚、塔斯马尼亚；两个地区分别是北方领土地区和首都地区。

在昆士兰州，有 51 万公顷土地专门用于甘蔗种植，该州原糖产量占全国总产量的 95%。澳大利亚的原糖出口全部来自于昆士兰州。

三、澳大利亚农业

澳大利亚农牧业发达，素有“骑在羊背上的国家”之称。农牧业产品的生产和出口在国民经济中占有重要位置，是世界上最大的羊毛和牛肉出口国、全球第四大农产品出口国。农牧业用地 4.4 亿公顷，占全国土地面积的 57%，已耕地面积 4600 万公顷。主要农作物为小麦、大麦、甘蔗、棉花、高粱等。

四、澳大利亚制糖业

4.1 澳大利亚糖料与食糖生产状况

澳大利亚食糖产业被世界公认为技术最前沿、发展最持续的产业之一。其食糖产业是全球综合产出率和甘蔗含糖量最高的国家，具有很强的国际竞争力，是世界上第三大食糖出口国。

澳大利亚具有非常适宜甘蔗生长的自然条件，甘蔗种植主要分布在东部沿海降水量多的亚热带和热带地区，从新南威尔士州北部的格拉夫顿延伸到昆士兰州北部的莫斯曼，形成了长约 2100km 的甘蔗种植带。澳大利亚大约 95%的甘蔗生长在昆士兰州，5%在新南威尔士州。每年原糖产量的 85%以上用于出口，其余则精炼成白砂糖主要满足国内消费。

澳大利亚拥有24家原糖制造厂和4家精炼糖厂,蔗农数量4305人（2018年）。制糖业是该国最大的农业和初级工业产业之一，年均出口额超 15 亿美元，发电量超过 1.2 亿千瓦。

4.2 澳大利亚制糖主要生产流程

澳大利亚的榨季为每年的 6 月-11 月，这段时间甘蔗的收割是通过机械化的方式完成的。当天气晴朗时，收割机将甘蔗切割为 30cm 的段状后由火车直接运输至糖厂（为保持甘蔗糖分）。在甘蔗压榨厂经过压榨提汁、清净、蒸发结晶、分蜜、干燥工序后生产出原糖。原糖产量的 85%用于出口，剩余的 15%通过轮船运输至精炼糖厂，通过精炼糖厂的深加工后制作白砂糖、红糖等满足国内消费。

澳大利亚蔗糖产业链附加值较高，对于甘蔗资源的利用较为完全。例如，用糖蜜制作饲料、土壤肥料和乙醇；用蔗渣发电和为蒸汽机提供燃料。其中，利用蔗渣发电是澳大利亚最支持的产业，在过去的 5 年里，工厂投资超过 5 亿美元去提升蔗渣发电效率。目前，澳大利亚糖厂发电量超 1.2 亿千瓦，每年减少温室气体排放量 150 万吨，为 17 万户家庭供电。

4.3 甘蔗运输

全国 90%的甘蔗收割运输由链接田间至糖厂的窄轨铁路承担。澳大利亚糖厂经营着总长 4000km 长的专用铁路网络。计算机信息处理的收割计划保证着收割后的甘蔗在最短的时间内运抵糖厂，维持甘蔗糖分和工厂 24 小时延续生产。

4.4 甘蔗存储

位于南半球的澳大利亚榨季从每年的 6 月到 12 月，但食糖出口全年均衡，这主要得益于其世界领先的散装原糖存储能力。澳大利亚自 1964 年起彻底放弃了袋装原糖、实现了散装运输。由于电子化信息的周密安排，相当多的糖厂甚至没有自己的甘蔗原料堆场和原糖存储库，其生产的原糖直接通过窄轨铁路运输到港口码头，在接收站检验入库储存，在需要时再次检验后经传送带装船出口。在昆士兰州，所有的糖厂毗邻六个海运港口，具有明显的运输成本优势。这六个原糖码头已组建成食糖终端运输有限公司，具有年储存、吞吐250万吨原糖的能力，相当于其产量的一半。

4.5 澳大利亚甘蔗和食糖主产区——昆士兰州

澳大利亚的甘蔗种植区主要集中在东部沿海狭长地带，主要为北昆士兰州的莫斯曼至新威尔士州北部的格拉夫顿之间的 2100 公里沿海岸地区。在地理条件上，澳大利亚的昆士兰州蔗区土地平整，土壤肥沃；在气候上，蔗区地处东部沿海降雨量多的亚热带和热带地区，非常有利于甘蔗生产。优越的地理位置，良好的气候条件，充裕的土地资源，是澳大利亚发展糖业经济的优越的自然条件。

从图 11 中可以直观的看到，昆士兰州甘蔗收获面积占澳大利亚全国收获面积的 95%左右，且该甘蔗收获面积占比在最近十年比较稳定。由此可见，澳大利亚甘蔗集中种植于昆士兰州。

从图11、图12可以直观的看到，昆士兰州甘蔗压榨量和食糖产量在全国均占比 95%左右，在最近 10 年中占比比例均比较稳定，围绕 95%小幅波动。原因是澳大利亚主要制糖厂均建在昆士兰州，所以该州食糖产量在全国处于绝对领先低位。

澳大利亚甘蔗收购时收购价格取决于甘蔗重量和含糖率，甘蔗含糖量是甘蔗质量非常重要的指标。如图 14 所示，昆士兰州与南澳大利亚州甘蔗含糖量较高。

如图15 所示为澳大利亚各州甘蔗单产，最近十年，新南威尔士州单产最高，昆士兰州单产第二。但新南威尔士州甘蔗含糖量较低，适宜种植甘蔗区域较少。

4.6 澳大利亚甘蔗种植面积和产量变动状况

1960/61-2016/17 榨季澳大利亚甘蔗种植面积总体呈现短期波动、长期上升的趋势。由 1960/61 榨季的 15.65 万公顷发展到 2016/17 榨季的 45.34 万公顷，种植面积增长了约 190%。由于政府采取一系列政策鼓励蔗农扩大种植，如 2001年澳大利亚联邦政府发布食糖产业收入支持计划，2002 年澳大利亚政府宣布将食糖产业改革方案提上日程，使得 2002/03 榨季甘蔗种植面积达历史最高位44.82 万公顷。2003/04 榨季以后甘蔗种植面积出现下滑的趋势，主要受到下述因素的影响：持续的干旱天气、出口数量的减少及走低的国际原糖市场价格产生的非理性预期效应。2010/11-2016/17 榨季甘蔗种植面积迅速回升。

澳大利亚甘蔗产量呈现如下变动态势：50 多年来，澳大利亚甘蔗产量由1960/61 榨季的 973 万吨增长到 2016/17 榨季的 3656 万吨，产量增长了 276%。在此期间，产量经历了 3 个 V 型形态。第一个 V 字形底部出现在 1991/92 榨季，第二个 V 字形底部出现在 2000/01 榨季，第三个 V 字形底部出现在 2010/11 榨季。底部现象的出现，主要受到极端气候和病虫害的影响。其中，天气等自然条件的变化一直作为影响澳大利亚甘蔗产量的重要因素；甘蔗产量与单产变动趋势基本一致，大多年份甘蔗产量增长率维持在 5%-10%的范围内。

澳大利亚甘蔗单产呈周期性震荡趋势。其中 1991、1992 年单产下降是由于澳大利亚遭遇强厄尔尼诺导致干旱。2001 年单产下降是由于甘蔗遭受了病害和不利的气候条件。

4.7 澳大利亚食糖产量

1959/60-2018/19 榨季澳大利亚食糖产量呈波动上升态势，由 1959/60 榨季的 146.2 万吨上升至 2018/19 榨季的 490 万吨，食糖产量增长约 235%。食糖产量变动与甘蔗产量的变动大体一致，出现了 3 个 V 形形态。其中，澳大利亚食糖产量高速增长阶段为 1959/60-1996/97 榨季，产量由 1659/60 榨季的 146.2 万吨增至 1996/97 榨季的 565.9 万吨，平均年增长率 3.73%。

澳大利亚食糖产量全球占比呈现先上升、后下降、然后小幅回升的走势。1959/60 榨季-1996/97 榨季，澳大利亚食糖产量全球占比呈波动上升态势，由1959/60 榨季的 2.56%上升至 1996/97 榨季的 4.55%。1996/97 榨季-2011/12 榨季，随着巴西、印度、泰国食糖产量大幅增加，澳大利亚食糖产量占比由 4.55%跌至 2.14%。2011/12 榨季-2018/19 榨季，澳大利亚食糖产量占比止跌回升。

4.8 澳大利亚食糖价格

澳大利亚制糖业是无政府保护、无政府参与管理的自由跨国股份制企业，在澳大利亚的法律规范下自由发展。甘蔗的价格由糖的价格定，而糖的价格则取决于位于美国纽约的国际交易市场定。一般甘蔗的价格等于甘蔗含糖量乘以糖价的60%。

如图所示，澳大利亚甘蔗价格与食糖联销价变动趋势较为一致，整体上呈波动上升趋势，澳大利亚食糖联销价由 1974/75 榨季的 252.7 澳元/吨上升至2017/18 榨季的 417 澳元/吨。1978/79 榨季-1980/81 榨季、1985/86 榨季-1989/90榨季、2003/04-2009/10 榨季处于快速上升时期，1980/81 榨季-1982/83 榨季、1994/95 榨季-1999/00 榨季、2011/12 榨季-2013/14 榨季处于波动下降时期。

将澳大利亚全国食糖产量和价格放在一起进行对比，可以看到在 1991/92 榨季以前，食糖产量和价格都相对稳定，产量维持在 3100 万吨左右，价格在 250澳元/吨附近波动。而从 1992/93 榨季至今，食糖产量和价格都有明显变化，一是整体数值上升，二是波动幅度加大。在食糖产量下降的年份，食糖价格有力攀升；在食糖产量较高的年份，食糖价格较为低迷。

4.9 澳大利亚食糖消费量

在 1959/60-2001/02 榨季，食糖消费量由 58.9 万吨上涨至 120 万吨，年均涨幅 1.71%。2001/02 榨季-2018/19 榨季，食糖消费量在 120 万吨附近窄幅波动，消费量增速在 0%左右。

从食糖消费量占其食糖产量的比例来看，经历了先下降、后上升、然后再下降的发展态势。1959/60-1994/95 榨季国内消费量占产量的比值呈下降态势，1995/96-2010/11 榨季呈稳步上升态势，2010/11 榨季以后，国内消费量占比又略有下降，由 2010/11 榨季的 36.03%降为 2018/19 榨季的 24.49%，主要是由于2010 年后因扩种糖料与食糖产量出现回升所致。

4.10 澳大利亚食糖出口量

当澳大利亚食糖产量大于国内消费量时，产需差额往往通过出口贸易实现均衡。1959/60-2018/19 榨季澳大利亚食糖的产需差额、出口量变动情况呈现先上升、后下降、然后上升的发展态势。澳大利亚食糖出口量先由 1959/60 榨季的 78.1万吨增到 1996/97 榨季的 456 万吨，后在 2010/11 榨季下降到 275 万吨，然后在 2018/19 榨季回升至 380 万吨。

从 1959/60-2018/19 榨季这五十多个榨季来看，总体上出口量增长了 387%。产需差额和出口量变动的高度一致性表明，澳大利亚原糖出口是澳大利亚食糖消费需求中的重要组成部分，反映出澳大利亚的食糖在国际市场上依然具有较强的竞争力。

澳大利亚食糖出口量全球占比呈现先上升后下降的趋势。1959/60-1995/96榨季澳大利亚食糖出口量占全球食糖出口量之比呈波动上升态势，由 1959/60 榨季的 4.93%上升至 1995/96 榨季的 13.92。1995/96-2011/12 榨季，澳大利亚食糖出口量全球占比大幅下跌，由 1995/96 榨季的 13.92 下降至 2011/12 榨季的5.1%。主要原因是巴西、泰国产糖量增加后食糖出口量出现大幅增加。2011/12-2018/19 榨季，澳大利亚食糖出口量全球占比呈现止跌回升态势。

4.11 澳大利亚食糖供需平衡表

澳大利亚食糖总产量与总消费呈现先降后升的“V 型”走势。食糖产量的低点在 2010/11-2011/12 榨季，原因是 2010 年澳大利亚遭受蝗灾和恶劣天气，甘蔗大幅减产。由于近些年澳大利亚食糖出口量不断增加，总消费量在大部分年份里大于总产量，导致澳大利亚食糖期末库存和库存消费比呈波动下降态势，期末库存由 2002/03 榨季的 66.2 万吨下降至 2018/19 榨季的 10 万吨，库存消费比由2002/03 榨季的 12.46%下降到目前的 2%。

五、澳大利亚糖业政策

澳大利亚的食糖产业政策基本沿袭《食糖工业法》的规定，但伴随着国内外形势的变化，食糖产业相关领域也出现了一定的调整，现对产业中关于食糖产业改革方案、昆士兰糖业公司、原糖贸易的最新政策进行梳理。

5.1 2004 年澳大利亚食糖产业改革方案（SIRP2004）

2004 年澳大利亚推行了食糖产业改革方案，其中改革部分主要包括商业计划拨款、重建拨款、再教育拨款、代际转移方案等，福利部分主要包括可持续发展拨款、收入支持项目、危机咨询项目等。2004 年澳大利亚食糖产业改革方案的实施有很强的现实意义，虽然很多改革项目的资助周期较短，但极大地促进了澳大利亚食糖产业的发展，辐射周期较长。现从以下几个方面分析 SIRP2004 的政策效果。

5.1.1 区域生产集成化趋势明显

区域发展计划有力地促进了生产成本的降低，使市场参与者认识到发展多元化农业企业的重要性，区域发展计划最主要的作用是将不同部门集结起来，使得种植户、糖厂等利益相关者进一步了解彼此的观点和立场，加强产业内各个主体的交流和联系有利于用宏观的视角解决问题。

5.1.2 优化长期成本，达到规模效益

长期成本的优化包括：生产效率的提高、收割和运输成本的减少、规模经济和对新技术的适应性。产业重组贷款促进甘蔗生产方式的改变，主要包括品种变化、种植间距、作物含糖量及机械生产的改进。同时，代际转移拨款也有效促进农场继任机制和区域集中度。

5.1.3 多元化和增值

RCP 拨款扶持项目有效地促成食糖产业范围经济和提高多元化投资领域增值的概率。例如 Proserpine 糖厂用甘蔗提取糠醛（化工厂用其生产化工产品）；另一个例子是昆士兰北部的一个糖厂利用此项目资金优化设备生产精制糖，也生产有限数量含糖量低级别的食用糖，这种放松管制意味着糖厂可以在高质量食糖市场上获利。这些多元化的发展方式可能是食糖产业转型的新的增长点。

5.1.4 能力的建设

关于种植户和糖厂能力建设是食糖产业改革方案的实施重点，也是增强各个利益相关者产业竞争力的有效手段，如区域计划、商业计划等项目可能把一个传统农场式生产的种植户扶持成一个企业实体，这些与创新、科技能力的提升不可分离。

5.2 关于昆士兰糖业公司的政策

昆士兰糖业有限公司负责昆士兰州的食糖营销，由于澳大利亚的原糖出口全部来自于昆士兰州，因此该公司也是澳大利亚原糖的出口供应商。在 2006 年以前，该公司是澳大利亚原糖出口的唯一渠道，所有原糖统一由该公司对外销售。

自 2006 年 1 月 1 日起，法律不再赋予昆士兰糖业有限公司市场垄断地位，改为由糖厂在自愿的基础上委托代理销售机制。实际的执行情况是，绝大多数糖厂，占昆士兰州产量的 95%，依然选择该公司作为销售代理。另外两家位于北部的 Mulgrave 和 Mackay 糖厂决定退出，采取了自行销售的市场策略，成为昆士兰糖业有限公司的竞争对手。

5.2.1 “联营”机制

食糖产业中的售价、收益以及与此相联系的成本、风险按照与 QSL 的契约规定分配到各个利益主体中，共享收益和共担风险是蔗糖产业“联营”机制的核心思想。

契约的合约形式分为三种：（1）甘蔗供应协议（CSA）：种植户与糖厂之间的协议，规定了甘蔗供应条件；（2）食糖供应协议（OSA）：销售商与糖厂之间的协议，规定了如何将食糖交付给种植户首选的营销商（昆士兰糖业）。（3）种植户定价协议（GPA）：种植户与营销商（昆士兰糖业）之间的协议，详细规定了其运营和定价的相关条款。

种植户和糖厂的经济收益是以甘蔗产糖量的多少来计量的。种植户可获利的食糖量为其甘蔗产糖量的 2/3；糖厂可获利的食糖量为来自种植户甘蔗糖产量的1/3+制糖厂自产甘蔗产糖量。将价格与品质挂钩，相当于为甘蔗种植指明了方向。蔗农要想获得最大利润，就必须重视甘蔗的品质，这样能够最大限度地调动蔗农主动提高甘蔗含糖率的积极性。与此同时，生产厂商也能够注重减少甘蔗在砍、运过程中的糖分损失，保证甘蔗出糖率。

5.2.2 市场风险控制机制

QSL 的风险管理功能主要体现在管理价格波动风险、汇率风险和利率风险三个方面。一是管理价格波动风险，澳大利亚管理食糖价格风险主要通过美国 ICE期货交易所的 11 号原糖合约。二是管理汇率风险。通常利用市场周期中的价格变动进行套期保值来维持产品价值的稳定，澳大利亚的美元远期合约显得非常重要。三是管理利率风险。QSL 管理所有对食糖供应商净收入货币支付，并用评级机构来使借贷成本最小化和支付前盈余资金短期投资收益最大化，来控制利率风险。

5.2.3 QSL 食糖供应机制

QSL 食糖供应机制体现在存储、食糖质量管理和船载物流 3 个方面。

（1）存储

昆士兰糖业公司存储、装卸和物流的一体化管理，保障提供足够的食糖满足消费者需要。为了控制市场食糖存量，QSL 运营 6 个散糖存储终端，存储能力达250 万 t。QSL 租赁食糖存储终端设备，由 QSL 的从业人员管理、运营和维护这些设备，并进行跨整个终端网络的船载工作。

（2）食糖质量管理

QSL 认为食糖质量是管理和控制的焦点问题，提供“量身定做”的产品以满足不同个体精炼商的要求，保证了 QSL 在国际市场上的竞争优势，QSL 制定食糖质量的目的是鼓励糖厂生产的原糖质量符合条件，所有的存储终端都供原糖样本分析，且每个样本总体都有详细信息（原糖产地）。QSL 打造自己过硬质量的品牌，满足水分、颜色、含糖量等严格质量参数，其出口具有很大优势。

（3）船载物流

QSL 首尾相连的供应链为国际食糖买家提供了一个完全的、具有成本效益的链条模式，QSL 充分利用散糖终端系统灵活的存储能力、发达的物流系统来发展长期合作客户。QSL 也运用特许专有船只（每年超 100 艘）控制港口的装货、卸货获得优先入港权利避免耽搁，这种严格的控制和高标准的服务是其保持竞争力的重要原因。

5.3 澳大利亚食糖贸易政策

澳大利亚食糖产业很早就取消了进口限制，构建了最具有市场化特点的食糖出口贸易政策，并因其产品的质量和服务而广受赞誉。与世界上许多食糖出口国不同，澳大利亚政府对原糖出口基本没有补贴和价格支持政策，当国际糖价较高且澳大利亚国内食糖消费已处于饱和状态时，大量食糖依赖出口。这样，澳大利亚的食糖产业能够充分利用国际市场信号，提高本国的生产效率，进而提高其在全球市场的竞争力。澳大利亚还积极联系其他国家不断地推进国际原糖贸易的自由化进程。

六、总结与展望

澳大利亚食糖产业被世界公认为技术最前沿、发展最持续的产业之一。其食糖产业是全球综合产出率和甘蔗含糖量最高的国家，具有很强的国际竞争力，是世界上第三大食糖出口国。澳大利亚具有非常适宜甘蔗生长的自然条件，甘蔗种植主要分布在东部沿海降水量多的亚热带和热带地区，从新南威尔士州北部的格拉夫顿延伸到昆士兰州北部的莫斯曼，形成了长约 2100km 的甘蔗种植带。澳大利亚大约 95%的甘蔗生长在昆士兰州，5%在新南威尔士州。每年原糖产量的 85%以上用于出口，其余则精炼成白砂糖主要满足国内消费。

澳大利亚制糖业是无政府保护、无政府参与管理的自由跨国股份制企业，在澳大利亚的法律规范下自由发展。甘蔗的价格由糖的价格定，而糖的价格则取决于位于美国纽约的国际交易市场定。

全国 90%的甘蔗收割运输由链接田间至糖厂的窄轨铁路承担。澳大利亚糖厂经营着总长 4000km 长的专用铁路网络。计算机信息处理的收割计划保证着收割后的甘蔗在最短的时间内运抵糖厂，维持甘蔗糖分和工厂 24 小时延续生产。

位于南半球的澳大利亚榨季从每年的 6 月到 12 月，但食糖出口全年均衡，这主要得益于其世界领先的散装原糖存储能力。在昆士兰州，所有的糖厂毗邻六个海运港口，具有明显的运输成本优势。这六个原糖码头已组建成食糖终端运输有限公司，具有年储存、吞吐 250 万吨原糖的能力，相当于其产量的一半。

澳大利亚食糖产业很早就取消了进口限制，构建了最具有市场化特点的食糖出口贸易政策，并因其产品的质量和服务而广受赞誉。与世界上许多食糖出口国不同，澳大利亚政府对原糖出口基本没有补贴和价格支持政策，当国际糖价较高且澳大利亚国内食糖消费已处于饱和状态时，大量食糖依赖出口。这样，澳大利亚的食糖产业能够充分利用国际市场信号，提高本国的生产效率，进而提高其在全球市场的竞争力。澳大利亚食糖产业是世界上受政府干预最少、受补贴最少的产业之一，这说明现在的澳大利亚食糖产业有足够的竞争力在世界市场上生存和发展。返回搜狐，查看更多