创三个“行业之最”!农行1200亿永续债发行工作圆满收官

原标题:创三个“行业之最”!农行1200亿永续债发行工作圆满收官

2019年9月3日,农业银行在银行间债券市场成功发行永续债(一级资本)二期350亿元,发行利率4.20%,认购倍数2.54倍。本期永续债的成功发行,标志着农行1200亿元永续债发行工作圆满收官。

农业银行1200亿元永续债(一级资本)的发行具有三个鲜明特点:

1

创中国银行业单品种一级资本工具发行的最大规模。

2

创中国银行业永续债(一级资本)发行的最低利率。

3

创中国银行业单品种多期一级资本工具发行的最高效率(两期发行间隔不到三周)。

1200亿元永续债(一级资本)发行对农业银行资本补充成效显著,以2019年中期风险加权资产计,将提升农行一级资本充足率超过0.8个百分点,为“固本计划”顺利收官做出了重要贡献,为农业银行服务实体经济、服务 “三农”、服务民营和小微企业等提供了有力支撑。

发行过程中,农业银行董事会办公室与总行相关部门密切协作,与监管部门高效沟通,投资者推介扎实。抓住有利的时间窗口,高效完成发行,树立了良好的市场形象和行业标杆。

文:本报记者 岑婷婷 通讯员 曾婷

编辑:农银报业新媒体中心 沈苏月返回搜狐,查看更多

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