1700亿的宠物市场大蛋糕,宠物店主为什么吃不到?

原标题:1700亿的宠物市场大蛋糕,宠物店主为什么吃不到?

读完这篇文章你可以了解到:

1.国内宠物店的经营情况

2.宠物店盈利难的原因

3.提升盈利能力的解决方案

从家畜到萌宠,经过几千年的发展,国内宠物市场终于迎来发展东风。

2018年,国内猫&狗数量已经达到9000万只,整个宠物市场规模达到1700亿。在这个过程中,商崛起大背景下,宠物线上渠道迅速发展,诞生了一批线上宠物食品/用品品牌,如做主粮的比瑞吉、耐威克,做用品的小佩皮蛋,做保健品的卫仕等。线上渠道在整个宠物商品市场占比接近40%,构成了我国独有的宠物渠道特征。

与此同时,线下市场尤其是专业渠道(宠物店)仍然是宠物行业主力,但比起线上渠道的顺风顺水,国内宠物线下渠道的发展就要曲折许多。

线下渠道盈利能力:宠物店调研,盈利能力不容乐观

国内线下专业渠道以宠物店和宠物医院为主。

根据行业数据,2018年我国线下宠物专业渠道有五六万家,其中宠物医院约1.8万家,最大的是瑞鹏股份,但其在与高瓴资本合作整合之后,也只有1200家左右,而宠物店就更加零散,目前仍然以单体门店(夫妻老婆店)为主。

宠物医院进入门槛高,而且是宠物服务中的刚需,市场容量和发展速度都非常好,现在基本上被大资本圈地整合,这部分下周宠爱君再跟大家详细讨论。

线下渠道另外值得关注的一块是宠物店,包括:

  • 单体门店(如夫妻老婆店、花鸟鱼虫市场等),是目前最主要的业态,占比达到69%;

  • 连锁门店占比仅32%,全国加起来也就2000~3000家。

单体门店(如夫妻老婆店、花鸟鱼虫市场等),是目前最主要的业态,占比达到69%;

连锁门店占比仅32%,全国加起来也就2000~3000家。

中国宠物门店类型 & 面积情况

来源:Pet fair ; 兴业证券研究所

为了真实了解国内的线下宠物店的发展情况,笔者对上海地区的部分宠物连锁店及单体店进行了调研。

1.小佩宠物(社区街边小店)

“小佩宠物”在线下(也有线上业务)主要定位宠物社区店,通过在社区周边开设宠物店,为周边提供宠物洗澡、寄养等服务,并销售宠物食品和用品。门店面积一般约50㎡,配备4~6名员工,目前在上海有80余家门店。

小佩的洗护和寄养价格都在100元上下,各犬种价格不一。小型犬泰迪(占比较高)价格较低,单只洗护价格约80元。

根据对“小佩宠物”古北店、安远店和张杨路店进行调研,门店服务与商品销售比例约为6:4或5:5,商品销售很少能超过40%,服务主要以宠物洗护为主,还有一些寄养服务。

小佩宠物(古北店)

那么“小佩”的盈利状况如何呢?

根据调研测算,小佩1个月的单店收入在7万元左右,其中服务收入占到了60%,整个门店运营费用5万元,人员工资在整个收入中占比超过40%,最终算下来整个门店净利润2500元。一旦销售的商品或服务略有下降,整个门店就将处于亏损状态。具体情况如下:

2宠儿宠物(购物中心停车场大店)

宠儿宠物主要开在购物中心停车场,为宠物提供高频刚需服务及产品,如宠物食品宠物洗护、用品销售等,除此之外,店内还有活体销售。宠儿单店面积在200~250㎡左右,配置人员5~10人。

“宠儿宠物”杨高南路店

根据对宠儿宠物(杨高南路店及古北家乐福店)的调研,宠儿宠物商品和活体销售收入及服务收入的比例约为1:1,根据杨高南路当天调研的情况,推测一天洗护的宠物数量在20只左右。

根据该店盈利模型,整个门店月收入13万元,固定成本8万元,其中人员工资占比29%,当月净利润约7000元,处于微盈利状态。具体情况如下:

3宠物梦公馆(夫妻老婆店)

宠物梦公馆位于浦电路上,提供宠物洗护、寄养服务以及商品和活体销售,门店面积40㎡~50㎡,店内有两名工作人员,相当于平时说的“夫妻老婆店”。

宠物梦公馆(浦电路店)

通过该店模型可以看到,该门店月收入4.5万元,其中固定成本2万元,剩余利润9500元,但此处未计算工作人员工资,如果以每人7500元工资计算,整个门店也是亏损的具体情况如下:

宠物店盈利难——宠物保有量低+线上渠道发达+线下服务成本高

那么开宠物店究竟能不能成为赚钱的方向?归根结底,宠物店还是归属于线下零售,对于这类,简单的看坪效和人效即可。

宠物店与其他线下店坪效对比

根据上述大致数据可以发现,宠物店目前的一个坪效在线下零售业态中并不占优势,更谈不上暴利行业。线下业态还有个重要指标是人效,尤其是以服务为主的实体门店,人工成本才是“大头”,而宠物店单个美容师月工资可以达到8000以上,但服务的宠物数量却是有限的,可见其人效不会太高

经过对上述几个类型的线下宠物店调研发现,不管是社区店、还是停车场街边店,亦或是夫妻老婆店,我们调研的几类门店盈利并不乐观,基本是低盈利或者亏损状态。总结下来,有几点原因:

1.宠物保有量低,覆盖半径限制在3公里内

相较于线上,线下实体店最大的一个弊端是覆盖半径受限,比如生鲜店覆盖半径1公里,宠物店一般覆盖半径在3公里以内。

据调查,上海是目前国内养宠人数排名前三的城市之一,根据我们从房产中介那里了解到的情况,以及地图上提供的数据,以上海浦东新区民生路为圆心,其周边半径三公里内的覆盖小区数量约为120个。

按照6%的养宠比例计算(全国养宠比例平均数),假设每个小区1000户,其范围内养宠的家庭数量大概在1.8万户左右。

再结合线下调研及行业数据,目前线下门店服务的对象主要是宠物狗(猫的服务需求较狗要小很多),根据行业白皮书宠物狗在整个宠物中占比46%,假设其中50%会到线下服务(要知道,不是每只宠物都会吃主粮和到线享受服务,我国宠物行业还处于发展阶段,根据宠物主粮的市场规模,2017年我国“真正吃宠物主粮的宠物”约3100万只)。

单个宠物线下店覆盖数量

从下述地图我们可以看到,在半径3公里范围内,中间已经跨江跨桥,事实上一个宠物门店是很难覆盖这个距离,而我们调研了解到的情况,一般有效距离在1~1.5公里是比较常规的。我们假设一个宠物店在覆盖范围内占有20%的市场份额,那么其服务的有效宠物数量就是330只左右。假设这330只宠物每个月到店进行一次服务,那么该店每天服务的宠物数量大约为11只

民生路附近小区

值得注意的是,上海已经算是全国养宠比例及住宅区密集度非常高的了,其3公里内的宠物保有量在全国也排在前列,如果是放在三四线城市,那么其3公里内的住宅密集度、养宠比例以及宠物到线下进行服务的比例都将下降。

2.宠物服务人效低,人力成本高

目前国内大部分宠物店都会提供宠物服务,其中最基础和高频的就是宠物洗护,宠物服务在整个门店收入构成中占据的比例很高,达到了40%~60%服务一方面作为引流,这也是很多宠物连锁店提供服务的主要原因,但仅仅依靠服务赚钱是很艰难的。

以上海地区为例,像小佩等宠物店美容师单月工资在7000~8000元左右,加上10%~20%的绩效提成等,单人成本可能达到9000~10000元。我们假设单只宠物洗护服务费为80元,如果除去香波、水电等单只毛利60元,那么意味着每个月至少要多洗166只狗(平均每天6只)才能保本。而根据调研,美容师一天的服务上限也就在6~8只

3.线上分流明显,线下引流能力弱

跟欧美国家比起来,我国的宠物店都有这样一个困境,目前国内电商发展得实在太好,宠物商品在线上占据太高比例,这加剧了线下商品的销售困境。

如果是夫妻老婆店,可以通过提高人效,压缩人力成本来支撑整个门店模型,主要是从人员工资里面抠出来的利润;但如果是连锁店,其覆盖区域有限,人效低,占比一旦超过30%,门店的盈利能力会越来越弱。

可探讨的其他解决方案

如果不能单纯依靠服务来引流,那么门店如何通过其他方式引流或者增加商品销售就变得异常重要。根据我们的调研和研究,对于解决这个问题有几种方式可以探讨:

1.门店选址需要在流量较大的地方,如商圈店等

目前大多数宠物店都是社区店的模式,对于社区经济生鲜传奇是一个典型案例。但是宠物吃饭和服务需求不能等同于我们的一日三餐,目前社区的流量是很难支撑一个宠物门店的。在这种情况下,可以考虑将门店开设在自带流量的地方,但这又会涉及到租金高昂的问题,“宠儿”将门店开在地下停车就是来解决这个问题,另外一个方法是开小店或者专柜来降低租金。

当然,对于开在人流密集的商圈店,尤其是大店还有一个大苦恼:商圈店不适合做宠物服务(很多地方不准带宠物)。那么怎么平衡高昂的房租呢?一些宠物店会选择引入活体交易。一方面引流,另一方面活体交易的毛利可以达到70%以上但是活体质量不稳定,超过3个月未卖出基本就算货损。因此活体交易目前在国内市场环境也还不成熟。

2.宠物店O2O:线下做品牌,线上做销量

对于品牌方而言,在线下流量较大的地方开店,如ShoppingMall等,门店可以不是很大,主要目的是做品牌,保持单店盈亏平衡即可,从而打通线上线下,线上来实现销售。

3.增加宠物医疗服务,提升利润空间,拓宽覆盖半径

宠物最基本的2项需求就是:宠物医疗和宠物食品

相比一般的服务,宠物医疗就凸显出其门槛高、利润也高的特点,成为具有较强市场的细分赛道。

除此之外,跟宠物美容洗护相比,宠物医疗覆盖的面积更大,这个就相当于宠物医院与宠物店的覆盖半径,增加宠物医疗这方面的服务一定程度上可以扩大宠物店的覆盖半径,从而来吸引更多流量。

内容主要来源:凯珩资本

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您的宠物店是如何保持盈利的?

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