《云圆桌》:盘点银行中报,来看看“钱都去哪儿了?”

原标题:《云圆桌》:盘点银行中报,来看看“钱都去哪儿了?”

截至目前,沪深两市33家A股上市银行全部完成半年报披露工作,随着半年报的集中出炉,上市银行整体经营情况也揭开了神秘面纱。本期《农银云圆桌》我们一起关注上市银行“期中考”背后的小趋势与大共识~

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2019年上半年

上市银行主要呈现四大特点

某股份制银行研究员

中国城乡金融报》特约评论员

杨芮

1 盈利能力增强

一方面:利息收入增长,上半年央行实施了稳健的货币政策,银行同业负债成本有所下降,导致银行业利息收入整体有所提升。

另外在非利息收入方面,信用卡业务成为2019年上半年上市银行重新争夺的热点,因此带动了相关手续费以及佣金收入的增长。资管新规对银行业务的冲击也在逐渐减弱,相关的业务比如说:托管业务、代销业务等都有所增长。

2 资产质量攻坚战取得初步胜利

主要表现在不良贷款率有所下降,各大行的不良贷款率较上年同期下降了0.22个百分点,股份行的不良贷款率较上年同期下降了0.02个百分点,像农业银行不良贷款余额和不良贷款率实现“双降”。

一方面是,存量不良贷款消化力度加大。从数据上,我们可以看到六大行的拨备覆盖率较上年同期提高了35个百分点,而股份行的拨备覆盖率较上年同期提高了2.26个百分点,拨备力度是相当大的。第二个方面是新增的不良贷款有所减少,由于各大银行将信贷投放的集中度降低了,所以新增不良贷款在2019年上半年是有所减少的。

3 存款增速提升

由于2019年上半年各大银行将零售业务作为主要的工作重点,个人存款占比有所提升,另外一方面,存款的产品也在不断推陈出新,尤其是定期存款的产品,像同业存单,协议存款,保证金存款等占比也有所上升,整体带动了存款的增长。

4 资本补充力度加大

一个是创新了资本补充工具,上半年永续债的发行是上市银行的一大亮点,股份行里面的民生和华夏银行,还有六大行里面的中国银行都成功发行了永续债,预计2019年全年应该有5000亿左右的永续债将发行。

第二个方面是H股转A股的进度在不断加快,大型银行里面的邮储银行,还有股份行里面的浙商银行,H股转A股都在快马加鞭的进行。

2019年上半年

五大行的经营情况呈现哪些亮点?

农业银行董事会办公室 资深专员

陈洁

1 整体经营稳健

五大行的资产总额、营业收入和净利润延续了增长的势头。其中,净利润同比增速维持在4.5%—5%之间。工商银行作为行业“老大哥”,业绩依旧领跑。

2 利息净收入仍然是重要的收入来源

从业务构成上看,利息净收入在营业收入中的贡献度占比达60%—70%。特别是农业银行,上半年利息净收入在营收中的占比达73.5%,居五大行之首。值得关注的是,五大行在控成本方面面临着不小的压力和挑战,净息差呈收窄态势。这表明存款端的支出在不断增加,存款市场的竞争压力也在不断加剧。

3 资产质量齐改善

五大行不良贷款率均有下降,特别是农业银行实现了不良贷款余额和不良贷款率的“双降”,这与农业银行自2017年来坚定不移地推行“净表计划”是分不开的。

4 信贷投向紧跟国家政策导向

五大行对普惠金融、三农县域、国家重大项目和重大工程、战略新兴产业的贷款投向普遍倾斜。在个人按揭住房方面,严守“房住不炒”的政策要求,严格控制个人按揭住房贷款的审核以及房地产开发企业的准入。

除传统业务优势外,五大行在寻求新的利润增长点方面也是“八仙过海各显神通”。

首先顺应金融科技的发展趋势,大力推动数字化转型,发展网络金融。

工、中、建行均已设立了全资的金融科技子公司,着力于在人才、机制、体制等方面持续推进数字化转型,提高综合服务能力。

其次推动内部经营转型与改革。

五大行均高度重视理财业务,理财子公司将是各家行未来重要的谋篇布局。下一步,各家行将加快理财子公司和集团资源整合,进一步在理顺子公司和集团在渠道、投研以及风控等方面的关系上持续发力。

2019年上半年

头部效应日益强化

重点领域突破明显

中国民生银行研究院研究员

张丽云

1 经营总体稳中向好

2019年上半年,在货币财政双发力以及逆周期政策调节加码下,上市银行资产和负债规模增速继续回升,信贷增长整体稳健。但在银行业绩总体好转的形势下,我们也应该看到,个别上市银行和部分未上市银行陷入不良泥潭,银行间业绩分化明显,行业头部效应日益显现。

2 零售转型持续推进

在利率市场化加速推进、内外部竞争加剧的环境下,作为利润稳定器和压舱石的零售业务,日益受到各行关注。农业银行坚持以客户为中心,以金融科技和业务创新为驱动,在产品、营销、渠道等方面全力推进零售数字化转型,着力建设客户首选的智能零售银行。

3 科技赋能力度加强

在科技让“超车”变成可能的当下,2019年上半年,上市银行继续将科技视为战略转型的第一生产力,致力于将前沿科技全面运用于产品创新、客户服务、业务运营和风险控制等经营管理各个领域,不断强化金融科技的顶层规划、资源投入、人才引进、架构调整、能力建设等,推动实现全面数字化转型。

经营思路上,注重从客户转向用户,从银行卡转向App,从交易思维转向客户旅程,从集中转向开放。

4 普惠金融成效凸显

在政策引导下,大型银行充分发挥“头雁”作用,中小银行积极行动,小微民营企业服务实现“量增、价降、面扩”,普惠型小微企业、民营企业贷款增速远超全行信贷平均增速,利率持续下行,客户数稳步增长。

探析上市银行金融科技布局路径

农总行战略规划部

范俊林

动向一:加快开放银行建设,加快场景输出,着力构建完整金融生态圈。

在我国数字经济快速发展大背景下,生活和产业场景快速向线上化迁移,银行线下渠道趋微,强化银行线上获客和服务能力的主要渠道是强化线上场景输出,建设开放银行。

动向二:加快新兴技术应用,改善客户服务体验,提高经营管理效率。

新兴金融科技技术应用是提升客户体验、实现业务超常发展的重要手段,除当前应用较多的大数据、云计算等技术外,商业银行已经在探索较多生物识别、区块链、5G背景下的物联网等技术应用。

动向三:强化系统整合,构建适应敏捷开发的分布式科技架构。

强化系统整合、建立分布式科技架构体系,既是推动适应金融科技发展的基础条件,也是金融科技发展的途径和手段。为推动经营转型,各家商业银行均积极推动科技架构变革。

动向四:强化线上风控建设,提高线上反欺诈能力,为线上业务保驾护航。

基于业务发展连续性、安全性要求,线上业务对风控提出了更高要求,为保障线上业务发展,各家银行也在持续探索各种新型风控手段,力争把线上风险防控做深做细。

热点关注

重大项目、民营小微最“吸金”

从多家银行的中报数据看,国家战略、重大项目等领域依然是银行信贷投放的重点。

今年政府工作报告提出,今年国有大型商业银行小微企业贷款要增长30%以上。从中报数据看,几家大型银行均已阶段性完成该目标。

各商业银行持续增加贫困地区和三农普惠领域贷款投放,不断提高金融扶贫精准度,着力提升贫困地区基础金融水平。

科技赋能助获客能力大幅提升

工商银行数据显示,截至6月末,该行智能线上金融交易平台融e行客户3.33亿户,融e购用户1.33亿户。

农业银行中报显示,截至6月末,农行借记卡累计发卡 10.19亿张,存量居四大行首位;个人掌上银行客户数达2.84亿户,较年初增长了10.5%。

截至6月底,招商银行App累计用户数达9275.80万户,借记卡数字化获客占比提升至25.78%;信用卡数字化获客占比提升至62.65%。

加强复合型人才建设

在队伍建设上,农业银行在总分行层面构建了三支团队:包括在总分行层面组建了一支共1300人的产品经理队伍,在总分行层面构建了一支1000人的科技项目经理队伍,以及在总分行层面构建了一支450人的数据分析师队伍。

交通银行中报显示,该行启动“金融科技万人计划”工程,重点招募IT研发、大数据管理、系统网络和信息安全等人才;并推出“FINTECH管培生”工程,锁定金融科技领域中高端人才。

股份制银行中,中信银行总行上半年末在岗自有科技人员突破1000人大关;兴业银行表示,未来将逐步提高科技人员占比,在2021年底实现集团科技研发人员占比超过4%。

▲9月6日《中国城乡金融报》A5版

本期策划:李静 沈苏月

视频剪辑:沈苏月

视频包装:王泽健

平面设计:王安琪

感谢版面编辑岑婷婷的大力支持

编辑:农银报业新媒体中心 李静 沈苏月返回搜狐,查看更多

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