全球轮胎产业报告-10年最低

原标题:全球轮胎产业报告-10年最低

2018年8月至2019年8月,在过去的12个月里面,全球领先的轮胎企业在新产能的资本支出方面明显下降,约为280亿人民币,其中包括7个新工厂计划。

如果算上米其林斥资5.45亿美元收购印尼轮胎制造商P.T. Multistrada Arah Sarana 和帝坦国际斥资4500万美元收购俄罗斯轮胎制造商 Voltyre-Prom,这一数字可以达到315亿人民币以上。

该期投资同比减少了一半,也是10年以来最低水平。

在过去12个月宣布的280亿元投资中,约有一半在亚洲投资,其次是欧洲61.3亿元,中东的51亿元,北美的36亿元和拉丁美洲的9.7亿元。

轮胎企业在北美市场的投资明显放缓,一些企业的建设计划无限期搁置。Balkrishna工业的美国建厂计划无限期搁置,同时森麒麟轮胎美国建厂计划同样无限期搁置。

德国马牌和芬兰诺记轮胎的美国新工厂计划在未来几个月举行投产仪式。

德国马牌位于美国密西西比州的工厂10月份将开始部分试生产,计划到2020年一月份正式全面投产。目前该工厂的总投资达到了14.5亿美元(约合人民币100.26亿元)。投资将会持续到2028年,到2028年工厂将创造2500个就业机会,整个工厂生产设施将包括生产车间和一个库存仓库。该工厂是的德国马牌美国第二大生产基地,主要专业生产卡车轮胎和其他商用轮胎。工厂每年可以生产75万条卡车轮胎,未来还将继续投资扩产。

诺记轮胎美国工厂投资额约为3.6亿美元(约合24元人民币),是诺记轮胎在全球的第三家工厂,也是美国第一家工厂,今年7月,诺记轮胎在美国工厂的第一条轮胎,eNTYRE 2.0,规格为205/55R16的轮胎正式下线。诺记轮胎的目标是到2023年将北美市场的轮胎销量翻一番,一旦工厂年产能到400万条轮胎,雇员将多达400人。

数据显示,2018年8月以来宣布的新工厂和重大扩建计划,将增加大约4000万条乘用车轮胎产能和760万条卡客车轮胎产能。

这些项目包括:

1、德国马牌泰国摩托车轮胎工厂

2、飞雳士轮胎在中国陕西乘用车轮胎工厂

3、江苏通用泰国乘用车轮胎工厂

4、新迪轮胎马来西亚乘用车轮胎工厂

5、Roadbot(龙道博特)阿联酋轮胎工厂

6、天喜轮胎辽宁卡客车轮胎工厂

7、通伊欧塞尔维亚乘用车轮胎工厂

自2018年8月以来,得到日本三菱公司额外财政支持的通伊欧轮胎成为轮胎公司投资预算的老大,先后宣布了塞尔维亚新工厂和美国工厂重大扩产计划。

2018年,22家轮胎制造商一共投入了129亿美元用于资本支出,平均约占销售额的7.1%,与2017年基本持平。其中耐克森轮胎、CEAT轮胎和诺记轮胎在支出方面位列三甲,分别占销售额的24.4%、17.7%、14.1%。普利司通和米其林资本支出总额最高,分别为21.44亿美元、19.68亿美元。

在研发投入方面,领先的轮胎企业平均研发投入约为销售额的4%,研发投入比2017年还是增长了大约20%。研发投入比例最高的是大陆集团,高达7.2%,但是具体到轮胎业务这个比例下降到了2.6%。

重要企业投资情况

1、普利司通
普利司通一共披露了大约2.25亿美元年的投资,其中最大的项目是墨西哥乘用车轮胎工厂扩建升级,投资额约为1亿美元,目前该工厂每天可生产25000条轮胎。
其次是对欧洲8家工厂进行智能化改造升级,预计4年内投资4100万美元。另外就是对其美国田纳西州卡客车轮胎工厂进行扩建,到2020年底产能扩大8%达到日产9400条轮胎。
最后是在加拿大投资4500万美元建立一个自动化仓库,该仓库紧邻普利司通工厂。
2、德国马牌
在欧洲,德国马牌投资约1.14亿美元扩大葡萄牙工厂的OTR产能,同时还要建一个OTR的研发实验室。
在美国,将投资1000万美元在德州建设一个室内测试中心,并且要对美国萨姆特的工厂进行扩充,扩建项目主要用于自修补轮胎和静音轮胎的生产。
在亚洲,价值3000万美元的泰国摩托车轮胎工厂已经破土动工,在其附近已经开设的乘用车轮胎工厂已经于今年3月正式投入运营。摩托车轮胎工厂预计到2021年投入运营。
3、固铂轮胎
固铂轮胎已经和赛轮轮胎合成合资协议,在越南建设一家年产200万条全钢胎的工厂,投资额约为2.2-2.4亿美元。在此之前双方已经在合作,其中赛轮越南工厂为固铂生产Roadmaster品牌的卡客车轮胎,赛轮拟收购固铂的青岛格瑞达工厂的35%股权。
在美国固铂计划对其Tupelo工厂投资400万美元(约合人民币2750万元)进行扩建,扩大轮胎产能以满足不断增长的产品需求。根据TUPELO当地媒体报道,固铂轮胎已经向该市提交了总计740万美元(约合人民币5086万元)的申请,包括对混炼和绿色轮胎的存放区进行升级。
4、固特异
在美国,固特异计划预算1.8亿美元对北卡莱罗纳州Fayetteville工厂进行升级,并扩大大尺寸轮胎的产能,该项目可获得当地政府大约3000万美元年的就业奖励。目前该工厂有2900人,每天生产轮胎40000条。

在欧洲,固特异计划投资3600万美元对其卢森堡工厂OTR轮胎产能进行提升并进行技术工艺改进。对其位于斯洛文尼亚的固特异邓禄普SAWA轮胎厂投资1.07亿美,进行扩产,到2022年将扩产25%,每年增加180万条轮胎产能,重点是17-19英寸的替换轮胎。目前该工厂年产能800万条,员工1600名。

5、米其林
米其林的主要投资是斥资5.45亿美元购买了印尼第二大轮胎制造商P.T. Multistrada Ara Sarana Tbk,该公司的年销售额为3.16亿美元。P.T. Multistrada Ara Sarana Tbk拥有25年的历史,年生产能力为18万公吨,大约1100万条乘用车轮胎、900万条两轮轮胎和25万条卡车轮胎。

6、通伊欧轮胎
通伊欧轮胎率先对北美轮胎厂进行产能扩充。从通伊欧公布的消息来看,对美国乔治亚州轮胎厂的产能扩建项目,投资约6500万美元(约合人民币4.5亿元),预计到2021年1月,将该工厂的产能提升10%,达到年产能1390万条轿车及轻卡轮胎。下图红色区域为扩建区域。

除了乘用车轮胎之外,通伊欧还将针对美国市场增加卡客车轮胎的产能,预计在日本Kuwana工厂增加大约20万条卡客车轮胎产能,生产预计在2020年7月开始。

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通伊欧塞尔维亚新工厂将于明年5月开工建设,2022年1月开始生产轮胎,到2023年实现年产乘用车轮胎500万条。工厂占地面积约为60万平方米,雇员约为500人,投资金额4.5亿美元)。除了工厂之外,通伊欧已经宣布将在德国建立一个全新的研发中心,计划将在今年秋季开始正式运作,目的是为了加强产品的开发能力。

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