华为Mate30来了!概念股批量暴涨,这些机构赚翻了

原标题:华为Mate30来了!概念股批量暴涨,这些机构赚翻了

中国基金报记者 高雯

要是早点买入这些华为概念股,没准还有希望买得起华为手机。

昨晚华为在慕尼黑发布Mate 30系列旗舰手机,最贵售价人民币16483元。A股今天也随之欢腾,多只华为产业链公司触及涨停。有公司昨日宣布和华为正式合作,今天便一字涨停,淡水泉、成泉资本以及多只公募基金或已经赚翻了。

华为概念指数早盘高开

今年以来大涨51.1%

受到华为发布 Mate 30 系列新机的刺激,华为概念指数今日早盘高开,多只个股触及涨停,之后呈震荡走势。

茂硕电源开盘涨停,在短暂打开后又很快封在涨停板上。闻泰科技、东旭光电、韦尔股份、歌尔股份等个股也早盘大涨,闻泰科技盘中触及涨停,东旭光电早盘也一度接近涨停。这些个股今年以来均累积了较高的涨幅。

永贵电器昨日宣布正式成为华为合格供应商之后,今日开盘一字涨停,报价10.57元/股,创今年5月6日来的股价新高。

淡水泉、成泉资本等机构二季度埋伏

从中报来看,淡水泉、成泉资本等机构二季度已经埋伏相关个股,不少概念股年内股价已经翻倍,若持仓不动,这些机构收获颇丰。

其中,淡水泉精选1期出现在两只华为概念股的前十大流通股股东榜单中,一是歌尔股份,淡水泉精选1期二季度持仓3619.8万股,二是生益科技,二季度持股不变,持仓1832.4万股,生益科技的股价年内已经翻倍。

成泉资本则是旗下两只产品锦沣1号私募证券投资基金、涌锋1号私募证券投资基金二季度新进了东方中科的前十大股东榜单,分别持股91.67万股、91万股。东方中科此前走势较为平稳,但到了9月份表现迅猛,9月份以来该股涨幅达84.07%。

此外,宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)-乾弘乐享成长一期私募基金二季度新进硕贝德股东榜,持仓303万股,6月至今该股上涨58.42%。

不少公募基金也赚的盆满钵盈。如华安媒体互联网混合型证券投资基金二季度加仓了歌尔股份,持仓4757.7万股。富国天惠精选成长混合型证券投资基金二季度新进韦尔股份股东榜,持仓360万股。华夏复兴混合型证券投资基金二季度新进永贵电器股东榜,持股436.3万股。汇添富均衡增长混合型证券投资基金二季度持仓369万股硕贝德。

5G手机引领新一轮消费浪潮

Mate 30引爆科技圈和A股市场,在业内人士看来,5G手机已成为消费者眼中的“香饽饽”,将来将引领新一轮消费浪潮。

Mate 30系列搭载包括了目前设计最精密的华为手机芯片——麒麟990 5G。华为介绍,麒麟990在仅有指甲大小的方寸之间集成多达103亿晶体管。

不仅如此,麒麟990 5G芯片将处理器和5G基带合二为一,使得芯片集成度大幅提升,功耗和发热大幅降低。因为麒麟990不同于其他厂商的SoC外挂5G基带,余承东将Mate 30称为“第二代5G手机”。

毫无疑问,5G已成为消费者眼中的“香饽饽”。

就在一个月前的8月16日,华为首款5G手机Mate20 X 5G版正式开售。

当日开售不久,华为Mate20 X 5G版手机在华为商城、天猫、京东等渠道上均显示售罄。在华为手机官方微博下,也有多位用户在开售后5分钟左右即评论感慨:“没抢到”。

事实上,开售前日,华为“心声社区”微信公号披露,截至8月15日中午12点,华为Mate 20 X (5G) 预约量突破100万(台)。

当智能手机被普遍接受,创新和5G被视为刺激消费者买单的关键。

4G到5G对体验提升的幅度不亚于当年从3G到4G的提升幅度。旗舰级的5G SoC 麒麟990,不但是华为近年来的一颗定海神针,也是给整个中国5G产业链注入的兴奋剂。

Mate 30系列发布也预示着,5G手机的换机高峰即将到来。

全球范围来看,美国和欧洲过去在4G LTE网络的部署方面要早于中国,4G用户渗透率主要在2010年~2013年迎来快速增长,渗透率从10%提升到70%,而中国由于建设晚且建站速度快,2年时间就实现了用户渗透率从10%到70%的提升。鉴于5G建设我国相对领先,因此,2020~2022年将是5G换机潮。

争当华为“小伙伴”

有预测称,华为手机今年出货量可能会达到2.5亿部,如果Mate 30系列受追捧,就可能会超过2.6亿部;明年华为手机出货量或跃居第一位。

在这种强劲增长的带动下,华为的合作商业务增长趋势显而易见,因此不少A股上市公司也积极宣布自己加入华为“朋友圈”。

歌尔股份上半年业绩增长17.73%。公司在半年报中提到,智能无线耳机、智能可穿戴业务发展顺利,对营业收入贡献增加。据查询,歌尔股份是华为Freebuds无线耳机独家ODM/JDM服务商,也是Airpods第二大供应商。

硕贝德是华为首款5G手机Mate 20 X独家天线供应商。硕贝德曾透露,公司与华为在终端天线等产品和技术方面全方位合作。

汇顶科技Mate 30系列提供屏下光学指纹和触控方案;同时消息显示华为mate30有使用飞荣达的散热产品。

安洁科技曾透露,公司有为国内品牌客户高端智能手机提供相关产品。

广信材料表示,在华为现已上市的高端手机产品中,公司产品主要应用在 P30 Pro、Mate 20 Pro 等型号上。

京东方A表示,公司与华为保持良好的合作关系,尤其在柔性AMOLED方面,公司供货华为Mate20 Pro, P30 Pro, Mate X等旗舰机型;客户销量的提升有利于公司相关产品的出货。

光韵达表示,公司及子公司是华为的供应商,公司为华为提供SMT模板、检测设备等产品,至于是否应用于Mate 30,应用的具体产品和型号双方有保密要求。

更为重要的是,华为正加快供应链的国产化,通过多项政策主动积极导入国内供应商、提升国产供应商级别;未来,华为有望给其国产供应链小伙伴更多的机会与订单。

在日前的半年报发布会上,华为董事长梁华表示,华为计划在今年投入1200亿元用于研发。而在华为开发者大会上,华为消费者业务云服务总裁张平安公布了华为10亿美元的“耀星计划”,加速激励和扶持全球开发者创新。

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