PSA与FCA发表初步合并声明 新集团双方将各占50%股份

原标题:PSA与FCA发表初步合并声明 新集团双方将各占50%股份

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10月31日,PSA集团与FCA集团联合发表声明,表示双方董事会批准了初步合并计划,两家公司将各自拥有合并实体的50%股权。

内容指出,两大集团合并目的,是旨在应对环保挑战和产业变革,更好的整合资源发力新四化,更加敏捷地对市场做出反应,提高资本、销量,由此形成体量和实力更强的跨国车企。

声明表示,合并后的新公司总部将设在目前注册FCA的荷兰,且公司将在泛欧交易所(Euronext,巴黎),意大利交易所(Borsa Italiana,米兰)和纽约证券交易所(NYSE)挂牌,并将继续在法国,意大利和美国等现有运营总部所在地保持重要存在。

而董事会由11名成员组成,其中PSA方面有6名成员,这包括了现任PSA集团CEO唐唯实,他将出任新公司首席执行官一职,此外,新公司董事长职务,将由FCA董事长约翰·埃尔坎(John Elkann)担任。

与此同时,声明内容中称,以870万台年度销量计算,拟议中的合并将创造全球第四大汽车集团,合并后,收入近1700亿欧元,经常性营业利润超过110亿欧元。交易产生的巨大价值增值,估计约为每年37亿欧元的运行率协同效应,这主要得益于更有效地分配资源于车辆平台、动力总成和技术等大规模投资,以及新集团规模中将得到加强的固有购买力。这些协同效应的估算不基于任何工厂的关闭。

据预估,80%的协同效应将在合并4年后实现。预计实现协同效应的一次性总成本为28亿欧元。基于每家公司股东拥有新集团50%的股权,因此,PSA与FCA将平均分享合并产生的收益。

据提议,新公司的章程将规定,“忠诚表决程序”(loyalty voting program)不得向任何单个股东授予超过在股东大会投票总数30%的投票权。 同时,可以预见,现有的双重表决权将不会结转,但合并完成后的三年持有期结束后,将会产生新的双重表决权。

合并完成后,EXOR N.V.、Bpifrance Participation SA、东风汽车集团有限公司(东风集团)和标致家族(Peugeot Family)持股的停牌期将为7年。EXOR、Bpifrance Participations和标致家族的股份将受到三年锁定,但标致家族在交易结束后的头三年内将被允许最多增持2.5%的股份,该增持将仅可通过从Bpifrance Participation和东风集团手中购买股份实现。

在交易完成之前,FCA将向其股东分配55亿欧元的特别股息,以及其在柯马(Comau)的股份。此外,在交易完成之前,标致将向其股东分配其持有的佛吉亚46%的股份。这将使合并后的集团股东平等分享合并带来的协同效应和收益,同时认可FCA差异化平台在北美的显著价值和FCA在拉丁美洲的强大地位,包括其在这些地区的领先市场的利润率。这也将体现FCA高端全球品牌阿尔法·罗密欧和玛莎拉蒂因其巨大发展潜力而将带来巨大的附加价值。

据悉,两家公司董事会目前正在进行最后讨论,以在接下来几周,将达成一份有约束力的备忘录。返回搜狐,查看更多

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