收入同比增长7%、会员刷新至1.058亿,爱奇艺Q3亮点在“走出去”?

原标题:收入同比增长7%、会员刷新至1.058亿,爱奇艺Q3亮点在“走出去”?

历经视频行业第三季度的激烈厮杀,爱奇艺交出新的成绩单。

近日,爱奇艺(NASDAQ: IQ)公布了截至2019年9月30日的第三季度未经审计的财务报告,梳理之后可知:爱奇艺第三季度营业收入约为74亿元,同比增长7%且超出市场72.3亿元的预期;会员服务收入约37亿元人民币,同比增长30%,占本季度总营收的一半以上;受多重因素影响,在线广告营收约21 亿元人民币,有所下跌;内容发行和其他营收分别约6.80亿元和9.32亿元。

财报发布后的首个交易日,爱奇艺股价盘后大涨近9%,直达19.03美元/股。可见,相较于爱奇艺财报发布前略显悲观的市场预期,资本市场对其本季度的财报还是很满意的。

在本次财报电话会议中,龚宇博士提到2020年会员服务业务将减少折扣、提升ARPU的可能性。同时基于一、二线城市付费订阅用户渗透率已较高,但低线城市仍有较大发展空间,未来将增加针对性的内容投入,加大对下沉市场的进攻力度。同样值得注意的是,在本次财报发布前一天,爱奇艺宣布与马拉西亚第一媒体品牌Astro达成战略合作。

不管从哪个角度来看,爱奇艺第三季度财报均大有可圈可点之处,再加上其欲对下沉市场的发力和落地的出海计划,不妨一窥资本市场为何会看好爱奇艺,以及爱奇艺的种种战略将带来怎样的市场增量潜力?

会员收入占比首次高于50%,

广告营收却同比收窄14%

2019年6月22日,爱奇艺付费会员正式突破1亿,到了第三季度财报,这一数据刷新至1.058亿。也正是在订阅会员规模同比增长31%的情况下,爱奇艺会员服务收入达到37亿元人民币,占比首次高于50%,一跃成为爱奇艺当前的第一大收入来源。

会员增长保持良好势态,自然离不开优质内容的吸引力。放眼有暑期档穿插其间的第三季度,爱奇艺既有《乐队的夏天》《中国新说唱2019》《做家务的男人》《限定的记忆》等热门网综,也有《亲爱的,热爱的》《烈火军校》《宸汐缘》等爆款热剧。一个接一个的爆款内容对年轻且具有付费能力和潜力的用户来说,吸引力可见一斑。

内容吸引力的加强背后当然也伴随着内容投入的加大。财报显示,爱奇艺第三季度营收成本为人民币82亿元,比去年同期增长7%,主要由于内容成本以及其他成本项目增长,其中内容成本为62亿元,同比增长3%。

事实上,内容成本的上升其实是在意料之内,爱奇艺今年上半年内容成本偏低的主要原因是监管影响等客观因素而导致的内容延迟上线,因此很多项目的成本确认都在下半年才开始陆续体现。且第三季度爱奇艺内容成本虽同比增长3%,但增速却是连续3个季度有所下降。

值得注意的是,除会员业务外,作为爱奇艺营业收入的另一大头,其第三季度的广告业务收入为20.7亿元,同比下降13.7%,环比亦有所下跌。

就爱奇艺的广告结构来看,其主要以品牌类的广告为主,但自去年第三季度以来,在各种宏观的环境下,国内广告市场都身处下滑趋势。同时,考虑到爱奇艺有相当一部分的品牌广告收入与自知内容有所关联,但受市场监管、内容上线延迟的影响,广告收入的波动不可避免。

在财报公布后的电话会议中,爱奇艺方表示通过合理的支出和投资,公司的长期效率将得以提升,未来,爱奇艺将通过对货币化能力的进一步提高,构建更平衡的内容结构,以推动股东价值的增长。

的确,目前来看爱奇艺的货币化能力确实并算不高,但考虑到包括爱奇艺在内的视频网站市场大多仍处于亏损状态,因此尽可能通过增加商业收入来平衡内容投入成为了必然选择

作为一家以科技创新为驱动的公司,爱奇艺的策略一向是使用AI技术,将科技创新与内容创意相结合,让变现来的更有效率。可以看到,今年5月,爱奇艺便曾发布全球首个互动视频标准,并于6月率先试水推出首部互动影视《他的微笑》。同时,暑期热播的《中国新说唱2019》中上线了行业首支互动视频广告,将互动技术与娱乐商业广告进行了结合。

显然,从内容创作、播放,到分发、变现以及售后服务的各个环节,AI技术早已贯穿爱奇艺始终。而随着5G时代的来临,爱奇艺将拥有更具想象空间的商业模式,其广告业务以及对会员的大规模货币化也即将到来。

与此同时,一个无法忽视的客观现象是,国内流量红利已经见顶,面对日趋激烈的内容赛道,视频网站如何继续制造新的发力点?

内容平台双双出海,

国际化事业或成视频网站新洼地?

总的来看,爱奇艺第三季度份财报有两个亮点:一方面是会员业务挑起了大梁;另一方面则是其他收入的规模渐大。财报显示,爱奇艺今年三季度的其他收入约为9.32亿元,增长近12%。

这部分收入来源包括游戏、漫画、文学、直播等业务,爱奇艺在财报中写道,该部分收入增长主要源于2018年其全资收购的游戏公司Skymoons天象互娱,故在游戏业务的带动下,其他业务板块成为爱奇艺第三大收入来源。

在成本进一步控制和会员收入与其他收入欲保持继续提升的当下,内容创新、生态战略以及海外市场均成为可选选项可以看到,近年来包括爱奇艺在内的视频网站纷纷将目光投至全球。

继今年6月爱奇艺推出服务全球用户的产品iQIYI App后,跟随其第三季度财报发布到来的,还有与马来西亚第一媒体品牌Astro的战略合作

为什么是马来西亚?其实并不难理解,东南亚市场无论是文化还是消费理念都与国内有诸多相似及共通之处,更何况在东南亚这片土地上,奈飞、亚马逊Prime等流媒体均已布下阵仗,国内市场的另一巨头腾讯视频也已通过WETV App打入泰国市场,并取得显著效果。探寻商业模式多元化的爱奇艺自然不会错过这一机遇。

“Astro一直是爱奇艺紧密的合作伙伴,拥有卓越的市场推广能力、优质内容创作和分发实力。并且我们期望通过技术创新和内容创意,为用户提供高质量娱乐体验的理念一直非常契合。我们相信这种紧密的合作关系将继续充分共享双方的创意和能力,更好地服务马来西亚用户。”正如爱奇艺会员及海外业务群总裁杨向华所言,选择马来西亚并签约Astro成为其在中国市场以外的首位国际应用合作伙伴,爱奇艺既看中了马来西亚互联网人口红利的增长潜力,亦与Astro 属马来西亚在电视、OTT、广播等数字媒体领域领先的平台不无关系。

据悉,Astro当前服务马来西亚570万户家庭,占这片土地家庭数的76%。而爱奇艺与其的合作也是全方位的一方面,爱奇艺通过技术平台向马来西亚分发视频内容,极大满足当地用户对于优质视频内容的需求;另一方面,Astro也能凭借强大的营销网络增加爱奇艺内容的货币化,马来西亚用户可直接使用Astro账户登陆iQIYI App,也可通过邮箱或Facebook、Google等账户进行注册,同时,全球用户均可通过App Store、Google Play等应用商店下载使用iQIYI App。

以马来西亚Astro这一当地头部公司为切入口,不失为拓宽增量市场、潜在增长空间以及后续推广的一大良策。毕竟,一旦在马来西亚本地化运营打开局面,并找寻到一套行之有效的本土化运营模式,之后大可复制到包括泰国、越南等其他国家,东南亚便成为了其走向全球市场的一个跳板。

以行业角度来看,内容出海、战略全球化已然是国内视频网站的一大趋势。但与此同时,“走出去”的互联网巨头们要面对的是业务成本高、风险大,且没有可参照的成熟路径,如何做好国际化业务和本土化运营,依旧是必然要攻克的课题。

显然,巨头们的全球化故事这才刚刚开始。

END

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