腾讯Q3财报 | 视频用户破亿、音乐完成领跑,新文创能否起飞?

原标题:腾讯Q3财报 | 视频用户破亿、音乐完成领跑,新文创能否起飞?

作者:周锐

转载来源:烯财经观察(ID:xicaijing)

作者:周锐

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业界在乐此不疲的为腾讯计时,“930变革”一周年、“科技变革1000天”、“成立21周年”,每一个时间节点都是腾讯的一次考察。11月13日,天猫双11的热潮还未消退,阿里传来回归港股的消息,腾讯交出了自己Q3的成绩单。

腾讯Q3财报显示,截止2019 年9月30日,腾讯第三季度营收达到972.36亿,较去年同期的805.95亿增长21%,但不及市场预期的990.44亿;公司净利润达到203.8亿,同比下降13%,同样不及场预期的235.31亿。显然,“不及预期”是这份财报的关键词。财报公布后,股票市场也发生些许波动,11月13日、14日腾讯连续下跌,截至14日收盘腾讯股价下跌2.32%,市值319.8亿港元。

2018年9月30日,腾讯进行了第三次组织架构调整,七大事业群调整为六大,新成立云与智慧产业事业群(CSIG)、平台与内容事业群(PCG),并成立技术委员会。整个行业都感知到这位巨人的动作,C端起家的互联网帝国将B端提到空前高度,也从巨人身上看见了行业趋势,阿里、百度、京东、美团等互联网巨头也相继作出调整发力B端业务,C端人口红利渐满之后,新的战役来临了。

公众在等待着这股大浪冲击后淘出的金子,而腾讯的财报正在说明,一年的时间还不足以讲述一个动人的故事,但故事已经有了一个开端,2019 年第三季度,腾讯云服务收入达到47亿,同比增长80%,而行业第一的阿里云2019年三季度营收为92.91亿,两者还有差距,但差距正在缩小。

更值得注意的是,腾讯B端之外的新故事。财报显示,第三季度腾讯视频订购账户数同比增长22%至1.002亿,音乐订购账户数同比增长42%至3540万。收费增值服务订购账户数同比增长11%至1.706亿。而作为腾讯基础的游戏、社交等保持着温水态势,有亮点有下滑,但未出现改变整体局势的变量。

风向尚且变幻,巨头选择低速飞行。

游戏、微信与金融,

腾讯“基本盘”扩大中

一直以来,业界将社交、游戏戏称为腾讯的“基本盘”。因为腾讯起家于社交,发家于游戏。

社交领域内,腾讯接连孵化出QQ、微信两大社交流量巨物,占领了C端最多社交流量。QQ在过去2000年到2010年十年里熬过了新浪UC、MSN、人人网等社交玩家的冲击,QQ空间、QQ秀、QQ看点,作为流量入口倒入腾讯系视频、游戏、直播等入口,产品功能不断完善并年轻化,成为国内用户黏性最高的社交产品之一。

而在众人以为腾讯将凭借QQ在社交领域固守疆土的时候,2011年腾讯推出微信,熟人社交、成年人工作社交场地、简约的社群设计,加上语音功能、漂流瓶、摇一摇等功能,微信在抢占了移动互联网的重要入口之后,微信支付和红包则成功分割了阿里支付宝占领的江山,小程序、公众号、企业微信等则从C端转型B端服务。阿里B端服务起家,C端社交梦苦难实现,腾讯被舆论认为“没有to b基因”,但借力社交起跑线似乎比想象中近。

而游戏则是腾讯的“现金奶牛”,国内市场上腾讯系游戏与网易系游戏争夺天下。最初腾讯从QQ棋牌类休闲游戏起家,QQ社交流量为游戏崛起提供了土壤,QQ飞车、QQ炫舞等系列游戏,《穿越火线》《地下城与勇士》《英雄联盟》等游戏代理,此后《王者荣耀》《绝地求生》等手游,腾讯游戏成为游戏行业的领头羊,游戏业务收入占比一度高居不下,被舆论评价为“腾讯其实是一游戏公司”。

这两部分组成的基本盘,在腾讯今年Q3财报除了保底,依旧提供了亮点。腾讯三季报显示,截至今年第三季度,QQ的智能终端月活跃账户数为6.534亿,相比去年同期下跌6%。微信及WeChat的合并月活跃账户数达到11.51亿,同比增长6%。同时微信小程序进一步加强生态系统,增强b端服务,推出“服务商长成长计划”、行业助手等功能,提高运营效率,小程序日活跃账户数超过3亿。

QQ与微信用户流量则为腾讯的社交广告收入提供基础。财报显示,腾讯社交及其他广告收入增速加快,同比上升32%,环比上升23%,达到147亿,主要受益于朋友圈广告、小程序广告和广点通等。

游戏业务保持了一惯的水准,没有出现爆发式的增长。第三季度腾讯网络游戏同比增长11%,达到286亿,其中手游收入达到243亿元,同比增长25%,环比增长9%。其中《王者荣耀》《和平精英》贡献了大部分的流水收入。实际上《和平精英》正在成为更大的“奶牛”, SensorTower的统计数据显示,《绝地求生》(包含《和平精英》)在7、8月份的全球收入分别为1.67、1.6亿美元, 分别同比增长748%、540%,已经超越了王者荣耀。

值得注意的是腾讯的游戏出海,国际版“吃鸡”《PUBG MOBILE》的月活跃账户数同比增长一倍,腾讯与动视暴雪合作开发的《Call of Duty Mobile》(《使命召唤》手游版)第一周下载量破亿。国际市场在腾讯游戏收入占比超过 10%。

而基本盘之外,第三季度腾讯的金融科技及企业服务收入同比增长36%,达到267.58亿,增长原因则是由于支付领域日活跃人数、每名用户交易量、各行业活跃商户数等的增加,同时腾讯云服务现有客户增加使用量,在教育、金融、民生服务、零售业等客户技术增加。显然,金融科技正在成为腾讯收入的新的增长点,而这是腾讯变革之后,公众期待看见的发展。

视频用户破亿、音乐完成领跑,

腾讯新文创能否起飞?

引起文娱市场注意的或许是腾讯新文娱矩阵今年的成果,2018年腾讯新文创正式成型,腾讯游戏、腾讯文学、腾讯影业、腾讯动漫、腾讯电竞,加上企鹅影视、腾讯视频和腾讯音乐以及腾讯投资的斗鱼、虎牙、快手等直播、短视频平台,腾讯实现文娱市场的全覆盖Q3财报中,文娱板块展现了成果。

首先引人注意的是腾讯视频公布了平台订阅用户破亿,前两年优爱腾三家视频网站还在进行用户争夺战,如今互联网人口红利消退,用户数据捷报渐少。近日爱奇艺Q3财报公布订阅用户达到1.05亿人。头部视频网站用户相继破亿。

今年影视市场上并不好过,头部古装大剧纷纷裸播,但是腾讯视频依然推出了爆款剧《陈情令》,几乎占据了今年夏天电视剧市场半壁流量,会员转化率可想而知。

在资源储备上,“不孤立的做影视”也能够恰当用在腾讯视频身上,除了企鹅影视和腾讯影业等内部平台,腾讯视频与新丽传媒、柠萌影业、耀客传媒等影视公司也有合作。值得一提的是,2020年V视界大会上腾讯视频联合了正午阳光、新丽传媒、华策影视、完美影视、柠萌等传统影视公司,计划推出的影视综艺超过60部。

同时,腾讯音乐Q3总营收达到65.1亿,同比增长31%,实现营业利润11.9亿,在线音乐付费用户达到3540万,同比增长42.2%。环比来看,腾讯音乐付费用户净增长440万,高于今年前两季度(第一季度140万、第二季度260万),是近三年来以来最大幅增长。

这个结果并不让人惊讶。一方面,腾讯音乐掌握了数字音乐市场的头部资源,拥有最大的版权优势,平台坐拥超过2000万的最全曲库,如周杰伦的独家音乐版权,《说好不哭》上线两天后,其仅在QQ音乐便售出了666万张,销售额近2000万,这对于同类音乐平台而言望尘莫及。同时QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐也作为行业第一梯队保持着超高使用率,累计用户超过6亿,市场占比远超其他派系平台。

另一方面,音乐行业处在一个整合阶段,阿里7亿美元投资网易云音乐,资本与社交相遇,从属性上二者一拍,公众期待市场格局发生改变,但是目前腾讯音乐有着领先优势。

可是数字内容会员用户增长的同时,腾讯的媒体广告却出现下滑,第三季度腾讯媒体广告收入为37亿元,同比下降28%,环比下降17%,原因是内容排播的不确定性导致视频招商广告收入下跌所致。但移动端视频日活跃账户数保持稳定,广告加载量有所增加,推动腾讯视频应用内信息流广告迅速增长。

可整体来看,内容广告市场的竞争者与分流者已经越来越多,视频平台内部竞争,头条系平台等外部对手,市场份额被割裂,不管是传统的视频广告,还是移动端信息流广告,腾讯都面临着不小的压力

2018年“腾讯有没有梦想”成为了互联网行业讨论的话题,腾讯内部也陷入了焦虑与思索之中,思索之后是迎来了腾讯的结构变革,可变革后,舆论对腾讯焦虑感并没有马上消失,目前来看腾讯Q3的财报也还未让人看到满意的结果。但从来都是“巨人转身慢”,等它真正完成转身,世界也就变了。

END

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