宁夏银行不良高企揽存犯难 经营状况难言乐观

原标题:宁夏银行不良高企揽存犯难 经营状况难言乐观

该行2018年末不良贷款率为3.79%,在纳入统计的115家城商行中高居第七,拨备覆盖率跌破150%的监管红线

《投资时报》研究员 金丽

作为宁夏地区最大的城商行,宁夏银行的业绩表现在同行中显得黯然失色。

近日,标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出《2019中国银行业全样本报告》,对400家商业银行的经营数据进行了统计。其中,宁夏银行2018年净利润为5.75亿元,同比下滑30.78%;年末不良贷款率为3.79%,在纳入统计的115家城商行中高居第七。

《投资时报》研究员注意到,该行去年的营收增长并非靠业务增长拉动,而是仰赖投资收益、公允价值变动收益、汇兑损益、其他业务收入、其他收益等非主营业务的支撑,但营收的增长还是难以覆盖成本,导致去年该行净利润大幅缩水超三成,平均资本回报率和平均资产回报率也同步下滑。

同时,宁夏银行在揽存方面也能力较弱,2018年存款余额同比下降,对公存款方面更为突出,未来该行的成长能力难言乐观。

业绩堪忧存款下滑

宁夏银行2018年经营状况看起来比较糟糕。

年报数据显示,该行当年实现营业收入35.87亿元,同比增长10.79%。此前两年该行营业收入连续下滑,2016年、2017年分别实现营业收入33.87亿元、32.38亿元,跌幅分别为19.2%、4.4%。

虽然营收实现增长,但该行2018年营业利润、利润总额、净利润同比均大幅下滑,分别下降37.52%、36.7%、30.78%;平均资本回报率和平均资产回报率相应分别同比下降2.5和0.19个百分点至5.03%和0.4%,整体盈利能力尚待提升。

进一步分析可以发现,宁夏银行主营收入实际上并没有增长,反而下降。数据显示,该行利息收入下滑的同时利息支出反而大幅增长,导致利息净收入大幅下滑,该行2018年利息净收入为17.39亿元,较2017年的30.61亿元下降43.19%。同时,其手续费及佣金净收入也同比下降18.23%。

那么,该行的营收增长究竟从何而来?

答案是,靠投资收益、公允价值变动收益、汇兑损益、其他业务收入、其他收益等非经常事项。其中变动幅度最大的就是公允价值变动收益,从2017年的-3105万元,变成2018年的4亿元。事实上,公允价值也经常是调节财务报表的利器之一。至于宁夏银行该指标是否真的发生如此重大的变动,从目前公开的财务信息中尚不可知。

值得注意的是,作为宁夏地区最大的城商行,该行存款却处于“拉不动”的尴尬境地。

该行2018年存款总额同比下滑4.98%,其中对公存款下降压力较大。该行对公存款余额(含保证金存款)为423.98亿元,同比下降10.65%,在全行存款中占比降至51.49%。

评级机构中诚信认为,2018年,受地方财政预算账户管理趋严、区域经济发展放缓背景下企业经营困难、同业竞争日趋激烈等因素影响,宁夏银行对公存款增长面临较大压力。

从2019年三季报来看,宁夏银行业绩情况有所好转。截至9月末,宁夏银行资产总额1430.27亿元,负债总额1311.11亿元;实现营业收入51.16亿元,同比增长1.4 %;实现净利润5.77亿元,同比增长46.82%。

不良率高企加大核销力度

《2019中国银行业全样本报告》显示,宁夏银行不良贷款率在城商行中处于较高水平。

2016年、2017年、2018年末该行不良贷款率分别为1.81%、2.20%、3.79%,呈逐年上升态势;同时,拨备覆盖率分别为236.56%、183.32%、145.15%,呈逐年下降趋势,2018年已经跌破150%的监管红线。

值得注意的是,截至2018年三季度末,宁夏银行的不良率为4.1%,拨备覆盖率为116.64%,而2018年末这两项指标有所好转。宁夏银行称,2018年该行开展了逾期贷款清收攻坚战,通过采取委托清收、外包催收、统筹保证金扣划、网拍抵债房产以及加大清收转化和抵债转让处置力度等各类手段,压降全行不良贷款。

评级机构中诚信认为宁夏银行存在多方面挑战,从宏观层面看,国内宏观经济增速放缓,地区、行业信用风险暴露,压降隐性不良导致不良贷款余额较快上升;而受资产质量下行影响,盈利能力有所弱化。此外该行主要经营区域经济总量相对较小,对该行业务发展形成一定制约;而跨区经营后,总行对分行的管控能力还有待增强,异地分行资产质量有待进一步改善。

在宁夏银行十大贷款行业中,房地产业和建筑业仍处在前十,且该行十大股东中有四家都与房地产和建筑业相关。数据显示,宁夏银行2018年授信集中度40.74%,同比上升7.73%,房地产业、建筑业及住房按揭贷款合计占总贷款的14.71%,不良贷款占全行不良贷款的16.11%。

据悉,为了稳定资产质量,2018年该行开展专项行动清收处置不良贷款,并加大核销力度,全年累计清收处置36.89亿元,其中现金清收与重组转化15.19亿元,核销19.93亿元,以资抵债0.95亿元,打包出售收回现金0.82亿元,受让方为长城资产管理公司,折扣率为30%。

此外,该行第二大股东新华联控股有限公司,从2018年7月2日起将持有的宁夏银行股权在北京产权交易所挂牌出售,出售底价为15.27亿元,但截至2018年末还没有觅得接盘方,目前亦无最新消息传来。返回搜狐,查看更多

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