加工能力仍处于快速扩张期!效率较低的小场地将被整合或淘汰--东北废钢市场调研观点纪要

原标题:加工能力仍处于快速扩张期!效率较低的小场地将被整合或淘汰--东北废钢市场调研观点纪要

11月中旬,富宝废钢调研组前往东北长春、四平、吉林、磐石明城、通化、哈尔滨、齐齐哈尔等市场了解东北基地运行状态、废钢产出情况、加工环节情况、及钢厂用废情况。

本次调研周期15天,调研行程数千公里。共计调研东北基地/货场/钢厂近30家。在此特别感谢东北废钢基地老铁们对我们的热情接待!

调研主要观点

1. 进入11月中旬以后,东北废钢产出明显减少在下第一场雪后,本地废钢场地库存将比上月减少一大半左右。例如每日收货100吨场地,12月左右每天到货30吨左右。且废钢减少趋势会延续到年后。尤其是吉林黑龙江一带,下完雪后有猫冬习惯,拆迁料,民用料都会快速减少。

2. 废钢基地加工能力仍处于快速扩张期。加工设备新上马较快,场地由大换小。不少废钢基地领导意识到只有快速提高加工效率,才能在未来的废钢市场上站稳脚,因此对效率更高的新设备仍愿意加大投入力度。但未来毛料竞争激烈,两年内废钢场地有望进入洗牌阶段、生产效率较低的小场地会被整合及淘汰一批。

3. 废钢基地加工利润比往年减少很多,目前加工利润多在20-50元之间。主要原因是吉林和黑龙江近两年增加了很多废钢场地,周边竞争激烈,导致回收料价格高居不下。如长春地区废钢场地目前大大小小将近200家,哈尔滨原本基地较少,围绕江南有几十家,但现在也快速增加起来,目前整个哈尔滨市基地也将近上百家。

4. 运力紧张。自从无锡高架桥超载事件后,东北地区尤其是长春、哈尔滨等市货源超载也处于严查阶段,原本一车废钢运量多在100吨左右,目前只能一车拉不超33-35吨左右,运力相对紧张。

5. 东北地区破碎料加工比例比南方更高,钢厂采购破碎料的也较多,大多使用1.8密度的破碎料,破碎料和重废成为东北地区钢厂偏好的料型。目前东北地区特级破碎料2.2比重成本一般在180-190元每吨,一级破碎料1.8比重成本在230-250元每吨,加工成本较高,破碎料利润更低。大型基地2个破碎线,通常开1个,或者晚班开工。

6. 东北地区钢厂成本高,利润低,转炉加废钢比例下降。如东北钢厂利润成材上涨之前都是亏损,另外一家钢厂因为电弧炉成本太高已经停收废钢几个月。另外一家钢厂废钢添加比降低至10-11%左右。

7. 废钢冬储关键词:钢厂库存难做。本地钢厂开始陆续出台冬储计划了。也有部分钢厂看空后市,没做库存。但现在东北地区废钢市场状况是没货,货场也收不到货,库存很难做起来。

8. 本地区钢厂尤其是电炉厂利润较低,部分钢厂亏损已持续2月加上成材销售不佳,成材增产幅度短期内不会有明显提高机会。

调研细节(部分摘选)

长春市场

长春地区处于东北三省的中间地带,本地亦属于东北废钢产出大市,月产废钢量较大,加上外部吉林周边城市、黑龙江北部地区部分剪切料等多流入长春,所以本地竞争较为激烈,当地大型货场有10几家,月加工量均在3000-5000吨。市场常规料型有破碎料、重废、中废、钢筋压块、08铝等。

吉林废钢基地一:

场地面积:40000平

场地成本:自有场地

工人数量:30-40人

加工设备:6000马力破碎线、2000马力破碎线、剪切机、行吊、抓钢机等若干辅助生产设备等

主营料型:重废、破碎料、剪切料、生铁钢件、钢筋头等

库存情况:3000-4000吨

月加工量:8000-10000吨,月交易量10000吨左右,较去年量下降3-4成左右

货源供给:周边小货站整车为主,当地散户以及外五县,黑龙江地区部分客户也有送货过来。

货源流向:重废、破碎料主要卖鞍钢、本钢,最近由于鞍钢暂时停收废钢,多送往安丰、赤峰管业、吉林鑫达、吉林建龙等钢厂,8厚以上废钢,钢筋头等走唐山。

吉林废钢基地二:

场地面积:40000平

场地成本:自有场地

工人数量:60人

加工设备:大型龙门剪、中型马力破碎线、打包机、钢筋切粒机。设备较为齐全,全封闭式厂房。

主营料型:重废、破碎料、剪切料、08铝散片、钢筋压块

库存情况:4000吨

月加工量:12000-15000吨(由于季节原因冬天货少,只能加工8000吨左右)

货源供给:周边的工厂、小型货场、散户为主。外围城市、黑龙江部分地区也有一定的货源送过来。

货源流向:本钢、首钢、老抚钢、安丰等,具体看价格,有合适的就送。

哈尔滨市场

哈尔滨处于黑龙江省中心地带,由于当地货源较多,货场大大小小的有上百家,主要集中在江南公滨路、电碳路附近,江北有几家大型货场在呼兰区四平路附近,平房区靠近国道处也有几家大型废钢基地。

黑龙江基地一:

场地面积:40000平

场地成本:自有场地

工人数量:20-30人

加工设备:破碎线、龙门剪、钢筋切头机,行吊、抓钢机等若干辅助生产设备等。

主营料型:重中型合格料、暖气片、生铁钢件、重废等。

库存情况:2000-3000吨

月加工量:15000吨

货源供给:黑龙江周边城市的小货场、以及当地周边的小货场为主,部分散户以及拆迁料也有送货过来。

货源流向:横联精密铸造、唐山鑫达、九江、吉林鑫达、四平现代、赤峰管业等钢厂。(主要送破碎料,具体也是看价格,那个地区价格有优势就送那里。)

钢厂一:

炉况:高炉若干座,120t(转炉)

废钢需求量:目前略低为500吨每天,废钢库存:钢厂对于目前废钢库存实行零库存管理制度,即用即收。冶炼环节加废钢情况:转炉吃,高炉、铁水罐不吃废钢。在采购模式上:以长期合同为主,价格不固定,随着市场走。结算方式:按旬15天结算,开票后一到两天内转账无量奖和运补。

主要采购料型:重废、剪切料、钢筋压块(暂时停收)。

废钢添加比例:由于成材前期出现亏损,吃不起废钢,因而废钢添加比减小到11%左右。

冶炼环节加废钢情况:转炉吃,高炉、铁水罐暂不吃废钢(因为无利润)。

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