数读湾区|大湾区进出口贸易比重分析

粤港澳大湾区商学院全新重磅推出【数读湾区】栏目,这里是市面上唯一一个用数字解读湾区的专栏。数读湾区专栏用数据了解粤港澳大湾区、通过分析权威数据明晰商业判断,通过专家政策解读看清未来发展趋势。

由于粤港澳大湾区北接长江,南接东南亚,西接北部湾,东接西岸经济带的特殊地理位置;以及区域内“三种制度,三个税区”的复杂的政治经济背景,使得大湾区国际贸易呈现出各具特色,优势互补的显著特征。

各具特色

1、广东九地市

2012-2017年,广东九地市外贸进出口呈先增后跌再回升的趋势。由5.96万亿元增长至6.51万亿元,随后回落到6.01万亿元。随后,伴随着世界经济的复苏,广东九地市外贸进出口持续增长。外贸总额达到了6.51万亿元,增长8.2%。

整体而言,广东九市经济呈现以下特征:

  • 贸易结构逐渐优化,加工贸易逐渐向一般贸易转变。2012-2017年,广东省加工贸易与一般贸易呈此消彼长的态势,一般贸易进出口总值由1.91万亿元增长至2.92万亿元,加工贸易则从3.27万亿元下降到2.46万亿元。
  • 贸易伙伴集中在我国香港地区、美国和东盟,对于香港的进出口出现了下降。对于香港的进出口总额由1.4万亿元上升到1.63万亿元之后,又下降到1.12万亿元;对东盟进出口额则稳步上升,从5497.6亿元增长到了8203.8亿元;对美国的进出口额也总体保持增长,由6537.3亿元增长至8138.4亿元。

  • 民营企业发展迅速,经济活力不断加强。民营企业的进出口额规模已从1.71万亿元增长到2.97万亿元,而国有企业则从5674.9亿元下降到4436.4亿元,外商投资企业则由3.48万亿元下降到3.08万亿元。

  • 出口以机电产品、传统劳动密集型产品为主,进口以机电产品、高新技术产品为主。

广东九地市外贸情况

数据资料来源:《粤港澳大湾区建设报告》蓝皮书

广东九市对于香港的贸易的总量在逐年减少,进出口总额由1.4万亿元减少至1.12万亿元。这其中,形成了加工贸易小幅下降,一般贸易形成了增长;外资企业占据主导;固体废物、医药品为主要进口产品,出口以机电产品三大特征。

对于澳门的进出口贸易则逐年上升,由115.4亿元上升至151.2亿元。同时,还形成了一般贸易为主,海关特殊监管方式进出口总量增长;民营企业逐渐占主导地位;进口为主要为钢材、废塑料、纸烟,出口为电力、农产品、液晶面板等特征。由以上特征看出,湾区内部广东九地市和港澳地区产业具有强烈的互补性和多样性,会形成一个有效的区域内的产业循环。

2、香港

作为自由贸易港的香港,货物进出口贸易的历史悠久,在国际贸易中发挥着重要的作用。2012年到2016年,进出口贸易额呈现稳步上升的状态。香港的进出口额由5.97万亿元增长到6.56万亿元。其中大致分为进口贸易,出口贸易以及独具特色的转口贸易。进口值约为3.44万亿元,出口值约为314.8亿元,转口值2.71万亿元。香港作为免税港,转口贸易极其发达。

进口来源地集中在中国大陆、中国台湾和新加坡,转口方向集中在内地、美国和印度。2017年,香港自中国内地进口1.43万亿元,自台湾进口2299.8亿元,自新加坡进口240亿元。2017年,香港转口至内地和美国分别为14700亿元和2336.2亿元,转口至印度1122亿元。

进口与转口商品主要为电动机械仪器和通信设备仪器,出口主要为杂项制品和烟草。2016年,通信设备进口达6231.5亿元,占香港总进口量的18.1%。

3、澳门

2012-2016年,澳门对外贸易进出口总量呈现逐年上涨态势,由790.9亿澳门元上涨至814亿澳门元。

中国内地、香港、欧盟为主要贸易伙伴。2012-2016年,澳门对内地的进口呈现出先增后减的趋势,2015年达到顶峰的336.9亿澳门元,随后又降至2016年的276亿澳门元;对香港的进出口值达到121.5亿澳门元;对欧盟的进出口值达到174.4亿澳门元。

进口商品主要以服装和钟表为主,出口以机械及运输设备为主。进口服装来自于意大利和中国大陆,约合40.3亿澳门元;进口旅行用品及手袋来自于意大利和法国,约合36.2亿澳门元;进口未列明的照相用具设备和钟表来自于瑞士,约合50.5亿澳门元;进口电讯及回放器具来自于中国大陆和韩国,约合54.6亿澳门元;进口精油及芳香材料来自于法国和意大利,约合44.9亿澳门元。

可以看出,除基础通讯设备外,澳门在进口方面集中于高档照相用品及钟表、精油香料以及服装。

优势互补

1、广东九市与香港

2012-2017年,广东九市对香港的进出口总额逐年减少,由1.4万亿元减少至1.12万亿元。其中,出口额由1.35万亿减少至1.1万亿,下降5.4%;进口额260.6亿元,增加2.4%。

加工贸易小幅下降,但仍占比过半。一般贸易逆势增长。2012年加工贸易进出口额达9375.1亿元,2017年加工贸易进出口额则为6090.6亿元。而一般贸易的进出口额则由2012年的2398.9亿元上涨到2017年的3249.2亿元。说明两地间的贸易正从单纯的来料加工模式向更深层次的合作模式进行转变。

外资企业仍占据主导地位。2017年九市外资企业的进出口额6836.1亿元、占61.1%,而民营进出口则为3872.6亿元,占34.6%;相对于2012年民营企业占比的32.8%,民营企业的比率略有提升,今后会从外资企业主导向民营企业主导过渡。

固体废物、医药品为主要进口商品,出口以机电产品为主。2017年,广东九市自香港进口废金属103.7亿元,废塑料26.1亿元,废纸11.5亿元,医药品进口17.2亿元。初级形状塑料和农产品进口大幅增长70.1%和28.4%。出口方面,机电产品8608.3亿元,手机1380.4亿元,自动数据处理设备302.2亿元,集成电路579.4亿元。

2、广东九市与澳门

2012-2017年,广东九市对于澳门进出口量逐年小幅增加,由115.4亿元上升至151.2亿元。

一般贸易为主,海关特殊监管方式进出口值增长迅速。2012-2017年,广东九市对澳门的进出口值由77.7亿元上升至115.9亿元,而加工贸易方式则由33亿元下降至22.7亿元。海关特殊监管方式进出口值则由2012年的3.8亿元上升至2017年的7.5亿元,外贸进出口值扩大近一倍。以上现象表明,大陆地区与澳门地区的贸易方式较为对等。

民营企业占比逐渐上升,超过外资企业,逐渐占主导地位。2012-2017年,广东九市对澳门民营企业进出口额由44亿元上升至87.3亿元,同期外资企业则由46.2亿元下降到41.1亿元。在对澳门方面,民营企业表现出了极大的活跃度。

进口主要为铜材、废塑料、纸烟,出口为电力、农产品、液晶显示器为主。2017年,广东九市从澳门进口铜材2.1亿元,废塑料1.7亿元,纸烟0.5亿元;同期,出口电力24.3亿元,农产品17.6亿元,显示板5亿元。

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