车市抢先看│12月新能源购车热度再遇冷

原标题:车市抢先看│12月新能源购车热度再遇冷

2019年的新能源车市,没有延续此前几年销量一路上扬的趋势,自7月开始,出现了连续数月下滑情况。中汽协数据显示,2019年前11月,国内新能源汽车销量为104.3万辆,同比仅增长1.3%。至于2019年全年能否延续2018年逆势上扬的场景,就要看最后一个月销量成绩了。而在官方销量还未发布之前,我们抢先看一下2019年12月,乃至全年新能源车用户购车热度,看能不能从中预测2019年12月新能源销量成绩,以及未来新能源行业大势。

【车市抢先看】是我们全新推出的汽车市场趋势解读栏目,依托汽车之家的海量用户行为大数据,从整体市场、细分市场、区域市场、价区分布、用户偏好等维度,对用户购车热度进行精准分析与深入解读,帮助您及时了解市场热度,全面掌握市场行情。汽车之家的用户行为数据是汽车销售的先导性指标,其中的销售线索数据代表用户的购车意向,对市场走势极具参考价值。2018年,汽车之家全年线索量达到1.1亿条,相对于传统基于汽车销量的市场分析,基于销售线索的市场解读更具时效性与前瞻性。

本文分析对象为新能源乘用车:包括轿车、SUV、MPV,车型级别按照汽车之家产品库车型划分标准进行划分。文中的用户购车意向数量即销售线索数量,是指用户通过汽车之家的网站和App对意向车型的下单数。据测算,用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟,因此某月的线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。

■ 整体走势:用户购车意向环比下滑,市场热度进入下行通道

首先,我们来看一下新能源汽车的整体走势如何。2019年12月,新能源车用户购车意向数量环比下降2.2%,相较上月环比增长率下滑5.6个百分点,市场热度进入下行通道。汽车市场具有明显的季节性和周期性,我们将2019年的用户购车意向数据与上一年的数据对比来看,2019年12月与上一年同期相比,市场热度降幅有所收窄,主要原因为去年同期用户意向环比数据波动幅度较大,2019年的市场波动相对更加缓和。整体来看,市场呈现“倒V”走势。

2019年12月,新能源车中纯电动车型用户购车意向占比为56.6%,相较上月小幅下跌0.8个百分点,购车意向占比见顶回落;插电式混合动力车型购车意向占比为42.8%,与上月相比小幅上涨0.6个百分点,购车意向占比经历连续下滑后开始反弹;增程式车型用户意向占比仅约为0.5%。未来随着新能源车补贴逐渐退坡直至退出,新能源市场由政策驱动向市场驱动变轨后,很长时间内,插电式混动车型会强化在私人领域的销售优势。

■ 分车型级别走势:轿车用户占比回落,SUV意向占比上升

12月,新能源车中轿车、SUV、MPV用户购车意向占比分别为59.5%、38.2%、2.3%。轿车用户意向占比相较上月下降2.2个百分点,份额开始回落。SUV用户意向占比开始转跌为升,环比增加2.3个百分点。MPV用户意向占比12月环比保持稳定不变,意向占比仍较低。

整体来看,SUV车型用户意向在2019年呈现波动下滑的趋势。轿车则是波动上升。一方面,纯电动SUV相对更大更重的车身,会影响其续航里程,同时续航里程及充电设施的限制,也使纯电动SUV不适合长途旅行,无法发挥车型自身的优势;另一方面,插电式混合动力SUV,也随SUV市场的低迷而下滑。目前从用户的意向来看,作为日常家用车,新能源轿车车型相对SUV车型更具优势。

■ 分厂商类型走势:中国品牌份额下降,合资品牌份额上升

12月,中国品牌用户购车意向占比相较上月,降低1.8个百分点,达到64.9%,用户热度有所下滑。合资品牌用户意向占比为28.3%,相对上月意向份额上升1.8%。进口品牌份额呈现下滑走势。

不过,中国品牌在新能源市场仍居绝对主力,但随着合资企业在新能源领域的加速布局及外资品牌的进入,新能源领域的市场竞争将会加剧,产业链整合也会加速。后补贴时代,唯有真正掌握核心技术的企业才会具备竞争优势。

■ 分区域走势:北京大幅甩开其他城市,用户购车意向占比最高

2019年12月,用户购车意向占比最高的5个省份包括广东、北京、上海、浙江、河南,广东以16.1%的意向占比独居鳌头。用户购车意向TOP 10省份意向份额累计达75.0%,相较上月降低0.7个百分点,市场区域集中度有所下降。

上述10个省份中,用户意向占比有所增加仅2个,6个省份的意向占比出现下滑,2个持平。其中,河北、河南相较上月用户意向占比分别增加0.5%、0.3%;北京、浙江、山东用户意向占比分别减少0.7%、0.2%、0.2%。

了解了用户购车意向的省份分布,我们再来看一下城市格局。2019年12月,非限购城市的用户意向占比达56.0%,仍居市场主力。用户购车意向占比最高的5个城市包括北京、上海、深圳、广州、天津,北京以12.4%的意向占比荣登榜首,大幅甩开其他城市。

TOP 10城市用户意向占比累计达51.5%,相较上月降低0.5个百分点,市场城市集中度有所下降。上述10个城市中,仅广州、郑州、武汉用户意向占比有所增长,分别为0.2%、0.3%和0.2%。

■ 分价区走势:低价区购车热度下降,中高价区购车热度微增

价格是用户购车时最主要的考虑因素之一,那么用户对不同价位车型的意向度究竟如何?2019年12月,12万以下价区用户购车意向占比为24.5%,相较上月降低1.9个百分点;12-20万价区用户购车意向占比达31.6%,对比上月上涨0.2%个百分点;20-30万价区用户意向占比为21.9%,相较上月上涨1.2%个百分点;30-50万价区用户意向占比为14.0%,比上月增加0.1个百分点;50万以上价区用户意向占比为7.9%,较上月上涨0.3%。

通过分析近12个月的用户意向数据发现,2019年1月至2019年12月,12万以下价区用户意向占比增加5个百分点,低价市场热度有所升温;12-20万价区用户意向占比上涨8.5%,市场热度保持大幅增长;20万以上价区用户意向占比,下跌13.6个百分点,其中,20-30万价区市场热度下滑明显,近12个月线索占比下跌13.1%。未来,随着新能源车型的布局更全面,市场将进一步细分,价区覆盖也会更加均匀。

■ 分厂商走势:头部厂商格局稳定,中国品牌仍占主导

在日趋激烈的市场竞争中,各车企对于用户的争夺也是愈演愈烈。纵观12月市场,TOP 10厂商用户购车意向占比累计达61.6%,相较上月份额下滑3.5个百分点,市场集中度有所下降。十个厂商中,有2个厂商用户意向占比实现上涨,份额增幅最大的厂商为长城汽车,以0.5%的增幅领涨TOP 10厂商;跌幅最大的厂商为比亚迪,下降比例为1.4%。不过比亚迪依然以19.7%的用户意向,位居榜首位置。

■ 用户意向偏好:女神更爱轿车,男神更爱大车

不同特征的用户,其汽车消费偏好存在一定差异,那么性别的差异会对用户意向带来哪些变化,让大数据来揭秘。通过分析用户意向数据,可以看到,女性用户比男性用户,对于轿车的偏好更强,在12月女性用户来源的购车意向数据中,轿车占比为62.2%,比男性轿车购车意向占比高4.2个百分点。相反,男性用户更偏好空间大、外形硬朗的车型,男性SUV购车意向占比比女性高3.3个百分点。与上月相比,女性用户来源的轿车、MPV购车意向占比有所下滑,而SUV购车意向占比存在一定上涨;男性用户来源的轿车购车意向占比下跌,而SUV、MPV意向份额有所增加。

对于新能源车,爱车的男神、女神到底谁最爱一掷千金?2019年12月,男性在12万以下价区的购车意向占比为22.6%,而女性为30.9%,在低价区中男性份额比女性低8.3个百分点。在12-20万价区中,女性购车意向占比相较男性,低5%。在20万以上价区,女性购车意向占比,比男性低3.3个百分点,但女性相较其上月购车意向占比实现了增长。在50万以上价区,女性比男性高0.5%。

■ 总结

2019年7月以来,伴随着补贴的调整,新能源车销量出现了连续多月的下滑,随着而来的用户购车热情也出现波动式下滑。新能源行业在经历快速增长后,进入调整期。不过,近年来,新能源车性价比在不断提高提高,伴随着外资、新造车企力量的“刺激”,行业将朝着更加理性、健康的方向发展。返回搜狐,查看更多

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