迟迟不来的莫干山会议

原标题:迟迟不来的莫干山会议

说实话,我已经对短期的行情变动失去了兴趣,出于职业的敏感性和未来职业规划的硬性需求,我非常的关注并期待这次五年一度的中央金融会议,这次会议的核心内容必将以监管系统改革为核心,并将主导接下来数年的金融体系的发展趋势,说白点,我这个行业,以后吃什么饭,怎么吃,吃多少,都跟这会议有着千丝万缕的关系,现在内心真的是怀揣着小确幸与忐忑不安,幸的是按市场当前的口风,足见此次会议基调之高,相关层面之广,甚至直接挂出一行三会合并的草案我都不意外,这符合大破大立的基调,我很激动,不安的是,一再推迟的会议日期,足见改革阻力之大,内部已纷争之强,连坐下来谈一个共同议题的决与否都不能够,恤我改革之殇。

作为财经宣传口的政治部,传媒界的白手套,财新网曝出的原定八月的中央金融会议推迟到九月24-26在莫干山举行,忐忑的搜了几天相关消息后,我确认没有召开,只有发改委国际合作中心举办的“新莫干山会议”,虽然也是深化金融改革作为议题,但会议级别差太远,只存在议政的范畴,缺少决策层的参与,打了打擦边球,美联储把一只靴子落了地,接下来呢?面对因为大选显得保守消极决策后的美联储,中国的决策层要拿什么来抢夺先机呢,我很期待。

星期三美联储决定不加息后,美股连上2天,纳斯达克创出历史新高,今天星期五又来个幅度不算小的拉回。 感觉有点怪怪的,其实9月不加息是大概率事件,12月加息基本板上钉钉。个人觉得星期三星期四两天的涨幅有点过头了, 美国总统大选的不确定因素依然存在,这也是美股的最大不确定因素,只是市场媒体不怎么说而已,接下来必然会成为 多空双方恶战的主要工具。

今年的行情在于破势后的震荡上行,而这个震荡就是在不断的回踩反弹中拉高箱体的地步,修复熔断后脆弱的市场情绪,十一后的行情就是埋伏,我是看好2017的行情,为什么?(1)M1与M2的差值在放大,说明企业与居民的手中流动资金在增加 (2)所谓经济L型,就是花时间去库存,目前房市火爆,是去库存的作用 (3)东部两大经济区出现地王现象,意味着2017年新增开工会增加,到那时,由房地产拉动的经济会进入增长阶段 (4)对比2010年的M1、M2值,预计明年国家将增加工资、减税,使居民手中的现金增加,再次促进大消费,股市上涨,将是最好的方式。

至于CDS,我觉得不用过度解读,一个主导行业的配套金融政策,肯定大方面是经得起考验的,单纯的拿美国做对比,不公平,也不客观,CDS 崩盘的根本原因是什么?是因为没有监管,AIG卖了多少CDS?1个房子保了15次CDS,不崩盘等什么,而在中国可能么?至于说房产泡沫高企爆破后涌出的资金会进入A股,开启新一轮牛市,那是多想了,首先在国家战略层面,房市的地位比股市高太多,不存在单方面补血的可能,其次,A股的泡沫比房产市场少么,一个创板的上市公司,一年的净利润在深圳买不到二十平的房子,股东坚持一下就能买二十套,科科,这个乱象真是完美诠释了到底谁才是暴利行业。所以在CDS走上正轨前,任何有心的过度解读都可以理解为赚取眼球和做市,说了十年的房产崩溃,然后呢?

我说过,接下来的地产跟债市都会慢慢进入半衰周期,地产市场的爆破时间会越来越近,因为市场体量决定了峰值波动,但爆破不是说房价直接腰斩,直接爆的渣都不剩,而是从成交量,成交价的减少甚至萎靡开始,并且不存在一二三线城市同步,我还是看好成都,长沙的下一波,合肥炒房团转战长沙的新闻也佐证了这一条,反正我打算回国回武汉了。

接下来的A股怎么操作,还是老策略,清仓参与,我现在持仓的票,大部分已经讲过,002123,000020已经开始盈利,600998,600665依然维持在十个点以上的盈利,并且已经锁仓,000918上周大涨时,有个粉丝妹纸问我要走么,我说你可以先走,留个底仓,这个票拿长期有故事,妹纸问我走了么,我说没动,她说那她也不卖陪我守着,我很感动,妹纸你会有福报的。SHYF已经彻底认输,清掉大半仓位了,耗不住,现在的操作就这些,时差关系,操作比较少,策略还是跟着之前的文章走,不了解我行文风格的,可以点历史消息,看我以前发的文章,将近三十万字的内容,你会有些收获的,么么哒。

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