招商证券回复150亿配股问询:配股价较市价低146.92%,近年行政处罚均已整改

原标题:招商证券回复150亿配股问询:配股价较市价低146.92%,近年行政处罚均已整改

2月17日,招商证券针对证监会150亿配股事项的问询进行了回复。回复函内,招商证券对证监会关心的配股价格、资产减值是否充分以及近年内的相关行政处罚是否整改到位对的问题进行逐一回复。

(图片来源于网络)

招商证券的配股计划于去年3月开始推行,据其配股公开发行证券预案显示,招商证券采用向原股东配售股份的方式进行,以低于市价的某一特定价格配售一定数量新发行股票进行融资。

招商证券表示,本次募资不超过150亿元,主要用于子公司增资,以大力发展另类投资业务及通过招证国际平台拓展国际业务。

2019年12月26日,招商证券公布了配股以及员工股权回购的最新进展。公告称,截至2019年12月19日,公司已实际回购公司A股股份4002万股,占公司总股本的0.5974%。此外,招商证券的股权回购最高价格18.45元/股,回购最低价格16.14元/股,回购均价为16.59元/股,使用资金总额6.64亿元。

(图片来源:招商证券回复函)

招商证券解释了回购股份用途称,本次回购股份拟全部作为公司后续实施员工持股计划的股票来源,员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,本员工持股计划可按照所持有股票对应的配股数量或优先配售数量参与,是否参与及相关资金来源安排由管理委员会决定。

证监会针对配股价格的计算提出质疑称,以招商证券截至2019年9月30日的总股本66.99亿股为基数测算,本次可配售股份数量总计20亿股,而招商证券本次配股募集资金总额不超过150亿元,据此测算,招商证券本次配股价格应不高于7.46元/股。

招商证券回复称,本次A H股配股均按照每10股配售3股的比例。以招商证券截至 2019 年9月30日的总股本66.99亿股为基数测算,本次可配售股份数量总计20.10亿股,其中 A股可配售股份数量为17.15亿股,H股可配售股份数量为2.94亿股。

依据证监会要求,招商证券本次配股价格不高于7.46元/股,以今日招商证券开盘价18.42元/股测算,本次配股价格预计低于市场价10.96元。

搜狐财经以昨日收盘价18.52元/股计算,按照每10股配3股计算,除权价格应为15.97元/股,若招商证券配股股东股权登记日,未参与配股,预计将损失13.77%。

此外,近年内招商证券持有的各类金融资产金额较大,计提的相关资产减值损失变动较大,也是证监会较为关心的问题之一。

招商证券披露,截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年末,招商证券融出资金减值准备金额分别为 1.11亿元、8301.33万元、1.43亿元和 9654.92万元,占当期金融资产减值准备的比例分别为35.48%、28.22%、39.95%和29.21%。

(图片来源:招商证券回复函)

回复函称,截至2019年6月30日,招商证券买入返售金融资产减值准备金额为2.22亿元,较2018年12月31日增长11.05%。2019年1-6月,国内资本市场行情回暖,招商证券股票质押式回购业务维持担保比例上升,信用风险下降。

去年,招商证券及其营业部曾多次因业务开展不合规等问题,收到监管部门的罚单。2019年12月27日,证监会因招商证券投行部门未配备专职合规人员,部分投行异地团队未配备专职合规人员等合规问题向招商证券下发处罚决定。

此外,招商证券子公司海外业务还因两项违规被香港证监会处罚,处罚金额达3200万港元,折合人民币约2875万元。

2018年以来,招商证券的分支机构曾四次因反洗钱工作不到位,未按规定识别客户身份等问题收到央行的罚单,处罚金额共计100万元。

屡遭监管部门处罚的招商证券是否已经整改到位,也成为证监会核准配股的考虑因素。

招商证券回应称,针对上述处罚、纪律行动和监管措施事项,招商证券表示已实施积极、有效的整改措施;其内控制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷。且所涉及监管措施所涉事项不构成《上市公司证券发行管理办法》第九条规定的重大违法行为。

据招商证券公布的2020年1月财务数据简报显示,招商证券2020年1月实现营收11.45亿元,实现净利润5.31亿元。

1月15日,招商证券曾公布业绩预增公告,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加26.55亿元到30.97亿元,同比增加60%到70%。(文/徐佳雯)返回搜狐,查看更多

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