一汽集团整体上市再提速:一汽轿车资产重组事项获证监会无条件通过 19日复牌

原标题:一汽集团整体上市再提速:一汽轿车资产重组事项获证监会无条件通过 19日复牌

搜狐汽车 | 汽车咖啡馆 · 胡文静

一汽轿车的资产重组事项取得实质性进展。

2月18日晚间,一汽轿车(000800.SZ)发布公告称,18日,中国证监会并购重组委召开2020年第4次并购重组委工作会议,对一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的重大资产重组事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。

公告还宣布,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司申请,一汽轿车股票自2020年2月19日(星期三)开市起复牌。

此前,2月17日下午,一汽轿车发布公告称,因上文所述工作会议召开,根据相关规定,其股票自2020年2月18日(星期二)开市起停牌,待收到审核结果后公告并复牌。

受该消息影响,一汽集团旗下另外三家上市公司股价集体上涨。截至18日下午收盘,一汽夏利(000927.SZ)报收4.19元/股,涨2.45%;启明信息(002232.SZ)报收9.17元/股,涨幅达2.69%;一汽富维(600742.SH)收于13.18元/股,涨1.00%。

值得注意的是,一汽轿车资产重组方案已于2019年9月28日获得国务院国资委批复,并在12月的第三次临时股东大会上审议通过。不过,国务院国资委彼时批复称,原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案,只是若公司拟根据方案中的调价机制调整资产重组发行价格,在书面报告国务院国资委后才能实施。

这也就意味着,在证监会这“临门一脚”后,一汽轿车资产重组方案基本已经到了能够落地实施的层面。

并不完全顺利的重组方案

一汽轿车的此次资产重组始于2019年。

去年3月底,一汽轿车首次对外发布了资产重组信息,称其控股股东一汽股份正在筹划对一汽轿车的重大资产重组事项,拟以资产置换、发行股份购买资产等方式购买一汽解放汽车有限公司股权并募集配套资金。

一汽解放成立于2002年,由一汽股份100%持股,主要经营研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车等商用车业务,拥有牵引车、载货车、自卸车、专用车、军用车等五大产品系列,被看作是一汽集团旗下的优质资产。因而彼时就有观点猜测,一汽轿车将通过并入一汽解放,同时拥有乘用车生产资质和商用车生产资质,从而增强一汽轿车的盈利能力。

但令人意外的是,不到半月后的4月,一汽轿车披露了更为详细的预案,表示将置入一汽解放,主营业务直接变更为商用车。

根据该方案,一汽轿车拟将除财务公司、鑫安保险股权及部分保留资产以外的全部资产和负债转入一汽奔腾轿车有限公司后,再将一汽奔腾轿车有限 100% 股权作为置出资产过户至一汽股份。置出的股权资产将包括:一汽轿车销售有限公司、一汽马自达汽车销售有限公司、贵安新区摩拜出行科技有限公司等。

一汽奔腾轿车有限公司,为2019年6月一汽轿车新设立的全资子公司的暂定名,用以承接本次资产重组中的置出资产。

资产的差额部分由一汽轿车以发行股份、支付现金的方式向一汽股份进行购买,并向不超过10 名特定投资人以非公开发行股份的方式募集配套资金。

8月30日,一汽轿车又披露了具体如何交易的方案。资产经评估后的价格显示,一汽解放100%股权作价270.1亿元,一汽奔腾轿车100%股权作价50.9亿元,标的资产之间差额达219.2亿元。

根据方案,其中199.2亿元对价由公司以6.68元/股发行股份的形式支付,其余20亿对价以现金支付;且拟配套募资资金规模不超过35亿元。

不过,11月28日晚间,一汽轿车又发布公告称,决定取消35亿元配套募资,相关对价由上市公司用自有现金支付。方案调整后,一汽轿车将以发行股份和支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分,股份支付和现金支付金额不变。

对于调整的原因,一汽轿车称,是为了进一步优化本次交易后上市公司的股本规模,并综合考虑上市公司的现金支付能力,而做出的决定。

一汽集团整体上市提速

伴随着一汽轿车资产重组方案的逐渐敲定,一汽集团的整体上市再次加速。

目前,在国有六大汽车集团(一汽、东风、上汽、北汽、广汽、长安)中,一汽集团是唯一未实现集团整体上市的汽车企业。近9年来,一汽集团一直在谋求自身的整体上市,但一汽夏利与一汽轿车两家同样经营乘用车业务的子公司所存在的同业竞争,一直是其绕不开的一大阻碍。

具体来看,一汽股份旗下的红旗、一汽吉林等乘用车品牌,一汽股份旗下另一上市公司一汽夏利所拥有的前“国民神车”品牌夏利,都与一汽轿车存在同业竞争。

2011年6月,作为一汽集团改制平台的一汽股份成立,并对旗下两家上市公司一汽轿车和一汽夏利作出不可撤销承诺:在一汽股份成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务。

但五年后的2016年6月28日,一汽轿车和一汽夏利同时发布公告称,一汽股份的承诺无法履行,将承诺期再度延迟三年作为过渡期。

而伴随着一汽轿车在腾笼换鸟后转而主营商用车,资不抵债的一汽夏利彻底退出汽车行业、资质及人才等“遗产”被造车新势力南京博“继承”,同业竞争这一问题得到解决。

除一汽轿车和一汽夏利的资产重组外,一汽集团还在对其他资产进行整合。其下属零部件上市公司启明信息已经以吸收合并的方式对全资子公司启明车载进行整合;11月底,一汽富维也在上个月发布公告称,拟向吉林省亚东国有资本投资有限公司出售5%股权。交易完成后,一汽集团不再是一汽富维的第一大股东,同时,一汽富维的实控人变更为吉林省国资委。返回搜狐,查看更多

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