特斯拉放大招!创业板一哥助力,推动无钴电池,这个材料最受益,最新概念股名单来了

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特斯拉将自主研发新电池,4月份将宣布电池成分,电池材料板块再次受到市场关注。对于电池的成分,特斯拉一直在推动无钴电池的使用。

特斯拉或将首次使用磷酸铁锂电池

一、机会事件

昨日,特斯拉称将自主研发新电池,将在4月份的电池投资人会议上宣布电池成分等具体信息。

实际上,特斯拉自主研发电池的想法早已有之。因为随着特斯拉电动车需求的增加,电池产能的不足往往会延迟新车的交付,此前,松下CEO就坦言,松下生产的电池可能不足以满足特斯拉的发展需求。电池的性能和成本对特斯拉汽车的销量也有极大的影响。伴随特斯拉汽车的成功,特斯拉对电池的生产和研发越来越重视。

早在2019年5月,特斯拉就收购了电池公司Maxwell,获得了Maxwell 79%的控股权。Maxwell是最著名的超级电容制造商,拥有先进的干电极技术,可将电池使用寿命提升至两倍,并且较湿涂层电极成本下降10%~20%,这项技术能极大地提高锂离子电池的性能。

对于电池的成分,特斯拉一直在推动无钴电池的使用。在去年的特斯拉财报电话会议上,有分析师提到对钴等稀有金属大宗商品价格剧烈变动的担忧,马斯克当时表示可以把钴的使用量降到零。特斯拉最热销产品Model3使用的电池,是特斯拉电动汽车当中使用最高能量密度的电池,在增加电池镍成分的同时,也大幅降低了钴的用量。

此前,宁德时代发布公告称,将为特斯拉供应锂离子动力电池,据悉该电池为磷酸铁锂电池即LFP。这将是特斯拉首次在其产品阵容中使用磷酸铁锂电池。

目前动力电池主要包括磷酸铁锂电池、锰酸锂电池和三元锂电池等体系。磷酸铁锂电池凭借着较低的价格和稳定的性能大量应用于电动客车,磷酸铁锂电池是用磷酸铁锂作正极材料的锂离子电池,该材料具有安全性好、循环寿命长、成本低等优点。

特斯拉自主研发新电池,如果将钴从电池材料中排除,除了作为锂电池正极材料的磷酸铁锂,受益的还有负极、电解液、隔膜等锂电池的关键材料。

二、分析回测

随着特斯拉业绩的爆发,特斯拉股价自去年最低点上涨2倍,市值超过1万亿元。随着特斯拉上海工厂新车的成功交付,产业链中A股公司也迎来了疯狂炒作。

今年以来,A股涨幅居前二的模塑科技、秀强股份因搭车特斯拉,分别上涨260%、201%。

创业板市值最大个股宁德时代,因拟与特斯拉公司签订供应锂离子动力电池产品的协议,股价罕见收获2连板。

三、相关股票

在磷酸铁锂电池领域,招商证券指出,2018/2019年国内磷酸铁锂电池出货量超过1GWh的企业有宁德时代、国轩高科、比亚迪和亿纬锂能,以上四家企业2019年出货量合计占比超93%,材料端有德方纳米、天赐材料、天奈科技、合纵科技、湘潭电化等。

未来,在动力电池价格处于下降的趋势中,中泰证券认为具备成本优势的企业,将在全球电动化竞争中脱颖而出,看好锂电材料环节竞争格局清晰,具备成本领先优势的公司。比如隔膜领域的恩捷股份等、负极材料领域的璞泰来等、电解液领域的新宙邦、天赐材料等。

宁德时代:是国内动力电池绝对龙头,在2019年推出CTP高集成动力电池开发平台,新技术取消模组,空间利用率提升15~20%,零部件数量减少40%,能量密度提升10~15%;811电池率先实现批量交付,出货量和良品率持续提升助力降本。

国轩高科:公司主营业务为锂电池及材料产品,磷酸铁锂为公司主要出货电池产品,2017-2018年,磷酸铁锂电池分别装机1.8GWh、2.3GWh,占公司电池装机总量84%、75%,占全国磷酸铁锂电池装机量10%、11%。为国内少数率先将乘用车磷酸铁锂PACK能量密度提升至140Wh/kg的企业之一。

德方纳米:公司是A股最为纯正的磷酸铁锂正极材料标的,公司的主要客户为宁德时代、湖北金泉(亿纬锂能的子公司),其供应产品在客户产业链中均处于第一供应商,客户稳定性高。

天奈科技:公司是国内规模最大的碳纳米管企业,主营产品包括碳纳米管粉体和导电浆料,下游动力应用占比接近75%,开发出的3代导电浆料产品,分别适配磷酸铁锂电池、三元电池、高镍三元电池。

深科技:公司拥有多种超级电容整套模组制造解决方案,并与特斯拉收购的MAXWELL有多年的合作关系。(数据宝 吴琦)

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