IPO简报 | 传渤海银行拟赴港上市,集资20亿~30亿美元

原标题:IPO简报 | 传渤海银行拟赴港上市,集资20亿~30亿美元

又一家股份制银行有望登岸港交所。

近日,证监会官网披露了渤海银行计划境外公开发行股份的审批材料,该上市计划已获得证监会接收。据悉,渤海银行上市地点为香港。

图片来源:中国证监会官网

公开资料显示,渤海银行是12家全国股份制商业银行之一。由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行(香港)有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责任公司和天津商汇投资(控股)有限公司7家股东发起设立。2005年12月30日成立,2006年2月正式对外营业。

在12家股份行中,仅渤海银行、广发银行和恒丰银行3家还未上市,近年来不断传出这3家股份制银行向IPO发起冲击。

但在渤海银行准备上市的进程中,为何一直遥遥无期?事实上,该银行的上市难题有其历史原因。

该行成立之时,由天津信托募资5亿元发起设立的“渤海银行股权投资集合资金信托计划”使得约有200位自然人间接成为渤海银行股东,其后多年,渤海银行与天津信托、信托股东之间反复拉锯,陷入纠缠。

直至2017年,泛海实业受让天津信托通过信托计划所持有的渤海银行约8.06亿股股份,且渤海银行完成第三次增资扩股之后,注册本金从85亿元变动为144.5亿元,天津信托持有10%股份的股权变动法式也正在操持,才打破了这一股权结构僵局。

渤海银行作为最年轻的股份行,曾是12家股份制银行中唯一未过万亿元的银行,2018年报显示,渤海银行资产规模迈入万亿大关。

截至2018年末,渤海银行资产总额10344.51亿元,同比增长3.18%。2018年末发放贷款和垫款总额为 5674.72亿元,比上年末增长22.07%。负债总额9785.92亿元,比上年末增长2.57%,其中吸收存款 6067.01亿元,比上年末增长4.23%。

2018年渤海银行实现营业收入231.75亿元,同比下降8.05%;净利润70.8亿元,同比增长4.83%,不良呈现“双升”。截至2018年末,渤海银行不良贷款104.17亿元,比年初增加23.07亿元;不良贷款率1.84%,比当年年初上升0.1个百分点。2015年、2016年、2017年,该行的不良率分别为1.35%、1.69%和1.75%。

渤海银行三季报显示,2019年1~9月,渤海银行实现营业收入211.37亿元,同比增长18.82%;净利润66.26亿元,同比增长6.08%。截至2019年9月末,资产总额为10922.83亿元。

截至2019年9月末,渤海银行资本充足率为13.75%,一级资本充足率为10.84%,核心一级资本充足率为8.16%。

提及渤海银行的掌门人,外界都颇为熟悉,因为渤海银行董事长李伏安曾是监管部门领导。在2015年6月,曾长期在央行、原银监会工作的李伏安接替刘宝凤,出任渤海银行党委书记、董事长一职。李伏安曾任原银监会政策法规部副主任、业务创新监管协作部主任、河南监管局党委书记、局长,信托部、非银行金融机构监管部主任。

但在2020年初,渤海银行迎来新行长屈宏志,任期3年,其任职资历于1月23日经银保监会核准。曾在建行系统内工作多年,历任建设银行江苏省分行副行长、党委副书记,建设银行天津市分行资产保全部兼法律事务部总经理、南开支行行长、和平支行行长,天津市分行行长助理、副行长等职位。

此前,内地的银行选择上市不少是先H股后A股,2019年A股上市银行数量创下2017年以来新高,而H股则有晋商银行和贵州银行2家上市,此次渤海银行也将选择去H股上市。如果顺利,业内人士预计,渤海银行有望2020年下半年在香港上市。返回搜狐,查看更多

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