华为2020极限生存预想

原标题:华为2020极限生存预想

作者:猪九诫

出品:互联网圈内事

2020年的这个开局,对华为来说喜忧参半。喜的是华为被多个西方国家纳入了5G供应商名单,目前已获得91个5G商用合同,其中欧洲多达47个;忧的是美国对华为的打压措施进一步升级,不仅再次起诉了华为,而且正考虑彻底切断华为的全球芯片供应商。

据外媒2月17日报道,美国政府近期正在考虑调整《外国直接产品规则》,要求世界各地芯片企业在获得许可的情况下,才能使用美国设备给华为供应芯片,以切断华为的芯片供应。路透社对此评价称,美国的目的是“确保他们能控制的范围内,没有一块芯片流向华为。”

其实就在几天前,美国司法部才刚刚宣布起诉了华为,起诉罪名包括了“敲诈勒索与合谋窃取美国商业机密和尖端科技”、与朝鲜、伊朗“非法合作”、孟晚舟违反“非正当运营及腐败组织法”、指派员工偷拍美国产品等等。

毫无疑问,和2019年相比,美国现在已经将击垮华为上升到了国家战略的层面,美国政府、美国商务部、美国司法部、FBI等机构都已先后入局,华为目前的处境前所未有的艰难。

在这样的背景下,华为会不会被正式击垮?2020年华为生存情况如何?未来到底该如何实现突围?这都是整个中国科技行业需要思考的问题。

01 芯片供应链能击垮华为吗?

美国的新一轮打压措施,首先针对了华为的芯片供应链,按照美国计划调整的《外国直接产品规划》,未来三星、台积电等芯片代工企业将不能再继续替华为供货。

去年华为被列入实体清单以后,美国出口管制条例要求,如果国外公司的美国技术比例超过25%,就必须对华为进行出口管制。

不过作为华为麒麟芯片的主要代工方,经过仔细的评估以后,台积电表示自身美国技术远低于25%的比例,将继续为华为供货。

后来为了进一步打压华为,有媒体报道称美国出口管制中对美国技术的要求比例将下调至10%或更低,甚至有市场传闻,只要外国公司运用了美国技术,就必须对华为进行出口管制。

按照台积电目前的情况来看,台积电7nm工艺源于美国的技术比例低于10%,14nm工艺源于美国的技术比例低于25%。

按照25%的比例计算,台积电完全可以正常向华为供货,按照10%的比例计算,则14nm工艺会受到影响。

以华为的情况来看,目前华为在售的几款主流芯片麒麟980、麒麟990、麒麟810和接下来将发布的麒麟820都是采用的7nm和7nm Euv工艺,其工艺源于美国的技术比例低于10%,部分低端芯片采用的14nm工艺则可以依靠中芯国际。

所以即使按照美国此前的预想,以10%的美国技术比例为限进行出口管制,美国也无法对华为的芯片代工造成重大威胁。

至于目前透露出的消息称,只要使用了美国技术和美国设备,就必须遵循美国出口管制条例对华为断供,这一措施在现有经贸秩序下几乎不可能实现。

首先,站在华为的角度来说,华为目前在5G必要专利方面的数量,已经到了不可或缺的地步。

截止2019年11月,华为的独立5G专利数世界第一、5G专利标准世界第一、5G必要专利申请数世界第一,5G必要专利批准数世界第四。只要苹果、高通等手机/芯片厂商需要5G,就必须要用到华为专利。

严格来说,只要这个世界还按照基本国际贸易规则运行,美国就很难将华为排除到供应商名单之外,毕竟台积电的代工产业美国技术比例已经远低于25%,而我们国家所占的5G专利数却超过了30%。

只要国际专利不作废,我们就有牌可打。

其次,站在供应商的角度来说,台积电也很难放弃华为。

根据资料显示,目前华为和苹果是台积电的两个最大客户,甚至有消息透露称,华为的麒麟芯片订单已经超过了苹果的A系列芯片订单。

美国此次打压华为,首先是违背了台积电的利益,只要在现有经贸条件下能够周旋,台积电绝不会轻易断供。

根据最近的报道显示,目前绝大多数西方国家的5G建设都已对华为解禁,只有澳大利亚一家跟随美国禁用了华为,华为的5G商用订单欧洲占比过半。

不管是从英国、德国、法国等国家的纷纷倒戈,还是从美国企业纷纷申请向华为供货都可以看出,没有一个国家会背叛自己的国家利益,也没有一个企业会背叛自己的企业利益。

毕竟,从25%、10%再到实质上的1%,美国对华为的打压措施,其本质上是牺牲他国利益换取美国利益,牺牲外国企业利益换取美国企业利益,甚至牺牲美国企业利益换取美国政府利益。

但是没有胡萝卜的大棒,注定是不香的。

02 华为2020极限生存预想

从前面的分析我们可以看出,美国和华为之间的较量只要不脱离现有经贸体系,短期内华为的芯片安全就不会受到重大威胁,即使美国强迫台积电实施了“断供”,中芯国际的14nm短期内也可以过渡使用。

但是除了芯片以外,在美国的连续打压下,华为其实还面临着屏幕危机、操作系统危机、软件生态危机等。

就拿操作系统来说,不管是华为手机赖以生存的安卓系统,还是华为笔记本所搭载的Windows系统,都是来自美国的技术。

所以从去年被加入实体清单开始,华为出售的笔记本电脑有很多已经不再预装Windows,转而搭载Linux系统,华为手机也不再能搭载和使用GMS服务。

不过从长期来看,即使美国打压措施进一步升级,2020年华为也并非无路可走。

从操作系统来说,华为手机不仅可以凭借8.0以前的开源版本自主开发安卓系统,鸿蒙系统也在智慧屏产品上开始了初步运用,可能在今年登陆华为手机。

至于PC端,华为电脑既可以预装Linux,也可以鼓励消费者自主购买安装Windows。

屏幕工艺方面,目前华为主要的屏幕供应方位三星和京东方,如果三星断供,华为还可以依赖京东方,目前京东方屏幕质量和三星差距已经不大。

软件生态方面,谷歌的GMS去年已经对华为断供,不过华为已经在欧洲推出了首款搭载HMS的5G智能手机荣耀V30系列,这未尝不是一个HMS崛起的契机。

硬件方面,华为移动终端目前正在稳步推进零部件国产化,以去年推出的华为mate30系列为例,国产零配件和国产供应商已经占据了绝对优势,除了部分日韩零配件以外,美国供应商基本已经被完全替换。

华为mate30系列部分供应商,图源网络

至于笔记本电脑,如果Intel和AMD的芯片对华为断供的话,短期内华为也许只能退出笔记本市场了,不过长期来看,海思的麒麟芯片也未必不能在笔记本上使用。

总体来说,华为通信服务、终端产业和软件生态都在逐步摆脱对美国供应商的依赖,正如去年任正非在接受外媒采访时说,华为已经做好了实体清单长期存在的准备,即使不依赖美国也能活得很好。

当然,这一切的前提,还是在现有经贸体系下进行的,美国打压华为的本质其实还是为了扼杀中国的高科技产业,如果美国连续打压华为失败,不排除中美在科技行业爆发“新冷战”的可能。

在中美科技展开全面对抗并实质脱钩的情况下,即使华为手中握有大量专利,在失去全球通信行业的专利交叉授权和供应链合作后,华为的通信技术和终端产品也至少会倒退3-5年左右。

但是在通信产业方面,美国如果失去了中国的庞大供应链和华为、中兴等厂商的专利支持,其通信体系也将受到一定打击,势必是两败俱伤的情况。

而且从根本上来说,中国目前在通信行业和手机行业并不比美国落后多少,尤其是在5G技术方面,目前中国、欧洲和韩国才是真正的引领者,美国并不占据绝对优势。

总体来说,面对美国打压,华为的未来发展可能会受到比较大的威胁,但是活下来是没问题的,重新崛起也是有较大机会的。

毕竟从技术积累和产业实力来说,华为几乎已经是中国高科技产业的门面担当,如果华为都扛不住美国的攻击,国内又还有哪家企业扛得住呢?

一旦“新冷战”真的爆发,中国的高科技企业中,最危险的一定不是华为,相反,华为可能是最体面的。

03 市场价值与市场规律

作为当今世界唯一的超级大国,在过去几十年间,美国一直是全球科技行业的引领者,从PC行业到手机行业,从芯片产业到软件联盟,美国一直处于产业上游对全球市场形成垄断优势。

但是中国市场显然是个例外,不仅有华为这样的通信巨头在美国的眼皮子底下崛起,并实现对美国公司的领先,阿里腾讯等互联网巨头也在中国市场自给自足,与美国公司形成割据之势。

凭借着全球最大的单一市场规模和完整的产业链,假以时日,中国科技行业极有可能会实现对美国的整体反超,从而威胁到美国的科技霸权。

所以美国打压华为的本质,不仅是为了打垮这家公司,同时也是为了打垮中国产业高端化的信心。

不过从过去一年多的情况来看,美国打压华为的战略进展得并不顺利,因为华为的优势是建立在全球化市场背景下的,靠的是技术的领先和积累,而非政府扶持和垄断优势。

在自由竞争的前提下,市场往往代表最优配置。

为什么在美国反复游说的情况下,绝大多数西方国家还是选择了解禁华为?为什么在被加入实体清单的情况下,绝大多美国公司还要不断申请给华为供货?

因为华为的5G基站先进、便宜、好用,而且供应多元化更符合西方国家的利益,因为华为是许多美国公司最大的客户,代表了这些企业的自身利益,失去华为意味着失去利益。

美国要求西方国家禁用华为,但是却拿不出更加先进的技术作为代替,美国要求美国公司断供华为,却找不到另一家企业来替华为买单,这违背了市场价值。

现在美国对华为的打压举措看似蛮横,其实效果有限,真正有效的措施,是美国凭借着技术优势,用更好的产品、更先进的技术直接在全球贸易体系下打倒华为。凭借技术和市场优势击垮华为,不仅符合市场规则,而且符合绝大多数国家和企业的利益。

但是显然,目前美国在5G方面的技术实力已经无法打赢这场市场战。

因为在全球5G进程中,华为在崛起,美国在落后,而华为的崛起将对美国的全球情报系统、科技霸权造成严重打击,所以美国政府才以政治力量干预市场,试图通过政治手段实现经济目的。

不过从长远来看,全球贸易体系依旧是全球经济运行的基础秩序,也是保障绝大多数国家、绝大多数企业、绝大多数个人的最优法则。

这个体系也许存在许多缺陷需要弥补,许多机制需要改进,但是至少代表了交易双方自愿的利益交换。

当美国不顾市场规律,以违背西方国家利益的方式强迫西方国家禁用华为,以违背美国公司利益的方式强迫美国公司断供华为,以违背外国公司利益的方式强迫外国公司断供华为,结果可想而知。

市场需要敬畏,交易需要平等,利益面前,没有人愿意当炮灰。返回搜狐,查看更多

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